إدارة العملاء المحتملين
يمثل العملاء المحتملون (Leads) أولئك الذين أبدوا اهتماماً بخدماتكم. يساعدكم Lawzana Flow على تتبعهم بدءاً من التواصل الأول وحتى تحويلهم إلى قضية.
مصادر العملاء المحتملين#
يمكن أن ينضم العملاء المحتملون إلى مسار العمل لديكم من خلال قنوات متعددة:
| المصدر | الوصف |
|---|---|
| Lawzana Directory | الاستفسارات الواردة من ملف مكتبكم المدرج على Lawzana.com |
| Website Widget | الطلبات المرسلة عبر نموذج استقطاب العملاء المضمّن في موقعكم الإلكتروني |
| Zapier | الاستيراد التلقائي عبر عمليات تكامل Zapier |
| Manual | الإدخال اليدوي من قِبل فريق العمل لديكم |
| Referral | إحالة من عميل حالي أو جهة اتصال |
| Bar Association | إحالة من نقابة أو جمعية قانونية |
| Social Media | استفسار عبر قنوات التواصل الاجتماعي |
| Networking | تواصل من خلال إحدى فعاليات التعارف المهني |
| Other | أي مصدر آخر |
إنشاء عميل محتمل#
- انتقل إلى Leads في الشريط الجانبي
- انقر على New Lead
- املأ بيانات العميل المحتمل:
- Name (مطلوب)
- Email (اختياري)
- Phone (اختياري)
- Message — أي ملاحظات أو سياق حول الاستفسار
- Lead Source — حدد المصدر من القائمة المنسدلة
- Assigned To — عيّن أحد أعضاء الفريق للمتابعة
طرق العرض#
عرض القائمة (List View)#
يعرض هذا الوضع الافتراضي العملاء المحتملين في شكل جدول تقليدي. يمكنك:
- الفرز حسب الأحدث، أو الأقدم، أو الاسم من أ–ي، أو الاسم من ي–أ
- التصفية حسب المرحلة، أو المصدر، أو عضو الفريق المعيّن
- البحث بالاسم، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف
- النقر على أي عميل محتمل لفتح صفحة التفاصيل الخاصة به
لوحة كانبان (Kanban Board)#
قم بالتبديل إلى عرض كانبان للحصول على مسار عمل مرئي. يمثل كل عمود مرحلة معينة، حيث يمكنك:
- سحب وإفلات العملاء المحتملين بين المراحل
- معرفة عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة بنظرة سريعة
- التعرف بسرعة على مواضع التعطّل في مسار العمل لديك
مراحل العملاء المحتملين#
تحدد المراحل الخطوات المتبعة في مسار العملاء المحتملين لديكم. يوفر Lawzana Flow مراحل افتراضية يمكنكم تخصيصها:
| المرحلة | الوصف |
|---|---|
| New | عميل محتمل تم استلامه حديثاً |
| Contacted | تم التواصل الأولي |
| Consulted | تمت الاستشارة |
| Qualified | تم تأكيده كعميل محتمل واعد |
| Proposal Sent | تم إرسال عرض الأتعاب أو التوكيل |
| Negotiating | الشروط قيد المناقشة |
| In Progress | بدأ العمل |
| Retained | تم تحويله بنجاح إلى عميل موكِّل |
| Lost | لم يستمر العميل المحتمل |
نصيحة
خصص مراحلكم عبر Settings ← Lead Stages. يمكنكم إضافة المراحل وإعادة تسميتها وإعادة ترتيبها وحذفها بما يتناسب مع آلية استقطاب القضايا لديكم.
قوالب المراحل#
تتوفر ثلاثة قوالب معدّة مسبقاً:
- Default — مسار الاستقطاب القياسي (9 مراحل)
- Extended — تتبع أكثر تفصيلاً مع خطوات تأهيل إضافية
- Simple — مسار عمل مبسط وموجز لإجراءات الاستقطاب المباشرة
صفحة تفاصيل العميل المحتمل#
انقر على أي عميل محتمل لعرض صفحة تفاصيله، والتي تتضمن:
- معلومات الاتصال — الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والرسالة
- مصدر العميل المحتمل — مصحوباً بأيقونة توضح القناة
- تاريخ الإنشاء — يُعرض كوقت نسبي (مثل: "منذ 3 أيام")
- المرحلة — الموضع الحالي في مسار العمل
- عضو الفريق المعيّن
- الجدول الزمني للأنشطة — الملاحظات، والمكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وتغييرات الحالة
إضافة الأنشطة#
من صفحة التفاصيل، يمكنك تسجيل الأنشطة مثل:
- ملاحظات حول المحادثات
- سجلات المكالمات
- المراسلات عبر البريد الإلكتروني
- تغييرات الحالة
تحويل العميل المحتمل إلى قضية#
عندما يصبح العميل المحتمل عميلاً فعلياً:
- افتح صفحة تفاصيل العميل المحتمل
- انقر على Convert to Matter
- حدد عنوان القضية (matter title)
- يتم نقل معلومات الاتصال الخاصة بالعميل المحتمل تلقائياً إلى القضية الجديدة
- يتم تعيين حالة العميل المحتمل إلى "Retained"
ملاحظة
يؤدي تحويل العميل المحتمل إلى إنشاء قضية جديدة وربط معلومات الاتصال بها. ويتم الاحتفاظ بسجل العميل المحتمل الأصلي لأغراض إعداد التقارير.
الإشعارات#
ستتلقى إشعارات في الحالات التالية:
- تقديم طلب عميل محتمل جديد (عبر أداة الموقع أو Zapier أو الدليل)
- تعيين عميل محتمل إليك
- انتقال عميل محتمل إلى مرحلة جديدة
يمكنك ضبط تفضيلات الإشعارات من خلال Settings ← Notifications.