Manajemen Prospek
Prospek (leads) merepresentasikan calon klien yang telah menyatakan minat terhadap layanan Anda. Lawzana Flow membantu Anda memantaunya mulai dari kontak pertama hingga konversi menjadi perkara (matter).
Sumber Prospek#
Prospek dapat masuk ke pipeline Anda dari berbagai saluran:
| Sumber | Deskripsi |
|---|---|
| Lawzana Directory | Pertanyaan dari profil listing firma Anda di Lawzana.com |
| Website Widget | Pengiriman formulir prospek yang disematkan di situs web Anda |
| Zapier | Diimpor secara otomatis melalui integrasi Zapier |
| Manual | Dimasukkan secara manual oleh tim Anda |
| Referral | Rujukan dari klien atau kontak yang sudah ada |
| Bar Association | Rujukan dari asosiasi advokat atau organisasi hukum |
| Social Media | Pertanyaan melalui saluran media sosial |
| Networking | Kontak dari acara jejaring (networking) |
| Other | Sumber lainnya |
Membuat Prospek#
- Buka Leads di bilah sisi
- Klik New Lead
- Isi rincian prospek:
- Name (wajib)
- Email (opsional)
- Phone (opsional)
- Message — catatan atau konteks apa pun terkait pertanyaan tersebut
- Lead Source — pilih dari menu tarik-turun (dropdown)
- Assigned To — tetapkan anggota tim untuk menindaklanjuti
Tampilan#
Tampilan Daftar (List View)#
Tampilan default menampilkan prospek dalam format tabel tradisional. Anda dapat:
- Mengurutkan berdasarkan yang terbaru, terlama, nama A–Z, atau nama Z–A
- Memfilter berdasarkan tahapan, sumber, atau anggota tim yang ditugaskan
- Mencari berdasarkan nama, email, atau nomor telepon
- Mengklik prospek mana pun untuk membuka halaman rinciannya
Papan Kanban (Kanban Board)#
Beralih ke tampilan Kanban untuk melihat visualisasi pipeline. Setiap kolom merepresentasikan suatu tahapan, dan Anda dapat:
- Menyeret dan melepaskan (drag and drop) prospek antar tahapan
- Melihat jumlah prospek per tahapan secara sekilas
- Mengidentifikasi hambatan dalam pipeline Anda secara cepat
Tahapan Prospek#
Tahapan menentukan langkah-langkah dalam pipeline prospek Anda. Lawzana Flow menyediakan tahapan default yang dapat Anda sesuaikan:
| Tahapan | Deskripsi |
|---|---|
| New | Prospek baru diterima |
| Contacted | Komunikasi awal telah dilakukan |
| Consulted | Konsultasi telah selesai |
| Qualified | Dikonfirmasi sebagai prospek yang potensial |
| Proposal Sent | Proposal penanganan perkara telah dikirimkan |
| Negotiating | Ketentuan sedang dalam pembahasan |
| In Progress | Pekerjaan telah dimulai |
| Retained | Berhasil dikonversi menjadi klien |
| Lost | Prospek tidak berlanjut |
Templat Tahapan#
Tersedia tiga templat siap pakai:
- Default — Pipeline penerimaan standar (9 tahapan)
- Extended — Pelacakan yang lebih terperinci dengan langkah-langkah kualifikasi tambahan
- Simple — Pipeline minimal untuk proses penerimaan yang sederhana
Halaman Rincian Prospek#
Klik prospek mana pun untuk melihat halaman rinciannya, yang mencakup:
- Informasi kontak — Nama, email, nomor telepon, pesan
- Sumber prospek — Dilengkapi ikon yang menunjukkan saluran terkait
- Tanggal dibuat — Ditampilkan sebagai waktu relatif (misalnya, "3 days ago")
- Tahapan — Posisi pipeline saat ini
- Anggota tim yang ditugaskan
- Linimasa aktivitas — Catatan, panggilan, email, dan perubahan status
Menambahkan Aktivitas#
Dari halaman rincian, Anda dapat mencatat aktivitas seperti:
- Catatan mengenai percakapan
- Riwayat panggilan
- Korespondensi email
- Perubahan status
Mengonversi Prospek Menjadi Perkara#
Ketika prospek resmi menjadi klien:
- Buka halaman rincian prospek
- Klik Convert to Matter
- Tentukan judul perkara (matter title)
- Informasi kontak prospek akan ditransfer secara otomatis ke perkara baru
- Prospek akan ditandai sebagai "Retained"
Notifikasi#
Anda akan menerima notifikasi ketika:
- Prospek baru dikirimkan (melalui widget, Zapier, atau direktori)
- Prospek ditugaskan kepada Anda
- Prospek berpindah ke tahapan baru
Konfigurasikan preferensi notifikasi di Settings → Notifications.