Leadstyring
Leads repræsenterer potentielle klienter, der har udvist interesse for Deres ydelser. Lawzana Flow hjælper Dem med at følge dem fra den første kontakt og frem til konvertering til en sag.
Leadkilder#
Leads kan komme ind i Deres pipeline fra flere forskellige kanaler:
| Kilde | Beskrivelse |
|---|---|
| Lawzana Directory | Henvendelser fra Deres profil på Lawzana.com |
| Website Widget | Indsendelser fra den integrerbare leadformular på Deres hjemmeside |
| Zapier | Importeret automatisk via Zapier-integrationer |
| Manual | Oprettet manuelt af Deres team |
| Referral | Henvist af en eksisterende klient eller kontaktperson |
| Bar Association | Henvisning fra et advokatsamfund eller en juridisk forening |
| Social Media | Henvendelse via sociale medier |
| Networking | Kontakt fra et netværksarrangement |
| Other | Enhver anden kilde |
Oprettelse af et lead#
- Gå til Leads i sidepanelet
- Klik på New Lead
- Udfyld oplysningerne om leadet:
- Name (påkrævet)
- Email (valgfrit)
- Phone (valgfrit)
- Message — eventuelle noter eller kontekst vedrørende henvendelsen
- Lead Source — vælg fra rullemenuen
- Assigned To — tildel et teammedlem, der skal følge op
Visninger#
Listevisning#
Standardvisningen viser leads i et traditionelt tabelformat. De kan:
- Sortere efter nyeste, ældste, navn A–Å eller navn Å–A
- Filtrere efter stadie, kilde eller tildelt teammedlem
- Søge efter navn, e-mail eller telefonnummer
- Klikke på et vilkårligt lead for at åbne dets detaljeside
Kanban-tavle#
Skift til Kanban-visning for at få en visuel pipeline. Hver kolonne repræsenterer et stadie, og De kan:
- Trække og slippe leads mellem stadier
- Få et hurtigt overblik over antallet af leads pr. stadie
- Hurtigt identificere flaskehalse i Deres pipeline
Leadstadier#
Stadier definerer trinene i Deres lead-pipeline. Lawzana Flow leveres med standardstadier, som De kan tilpasse:
| Stadie | Beskrivelse |
|---|---|
| New | Nyligt modtaget lead |
| Contacted | Første kontakt er etableret |
| Consulted | Indledende møde/konsultation gennemført |
| Qualified | Bekræftet som et relevant emne |
| Proposal Sent | Tilbud/aftaleudkast fremsendt |
| Negotiating | Vilkår forhandles |
| In Progress | Arbejdet er påbegyndt |
| Retained | Konverteret til klient |
| Lost | Leadet førte ikke videre |
Stadiemodeller#
Der er tre foruddefinerede skabeloner tilgængelige:
- Default — Standard optagelses-pipeline (9 stadier)
- Extended — Mere detaljeret sporing med yderligere kvalificeringstrin
- Simple — Minimal pipeline til ukompliceret klientoptagelse
Siden med leaddetaljer#
Klik på et vilkårligt lead for at se detaljesiden, som indeholder:
- Kontaktoplysninger — Navn, e-mail, telefonnummer, besked
- Leadkilde — Med et ikon, der angiver kanalen
- Oprettelsesdato — Vist som relativ tid (f.eks. "for 3 dage siden")
- Stadie — Aktuel placering i pipelinen
- Tildelt teammedlem
- Aktivitetstidslinje — Noter, opkald, e-mails og statusændringer
Tilføjelse af aktiviteter#
Fra detaljesiden kan De logge aktiviteter såsom:
- Noter om samtaler
- Opkaldsregistreringer
- E-mailkorrespondance
- Statusændringer
Konvertering af et lead til en sag#
Når et lead bliver til en klient:
- Åbn siden med leaddetaljer
- Klik på Convert to Matter
- Angiv en sagsbetegnelse
- Leadets kontaktoplysninger overføres automatisk til den nye sag
- Leadet markeres som "Retained"
Notifikationer#
De vil modtage notifikationer, når:
- Et nyt lead indsendes (via widget, Zapier eller fortegnelse)
- Et lead tildeles til Dem
- Et lead flyttes til et nyt stadie
Konfigurér notifikationsindstillinger under Settings → Notifications.