Potansiyel Müşteri Yönetimi
Potansiyel müşteriler (leads), sunduğunuz hizmetlere ilgi gösteren müstakbel müvekkilleri temsil eder. Lawzana Flow, ilk temastan bir dava veya işe dönüştürme anına kadar onları takip etmenize yardımcı olur.
Potansiyel Müşteri Kaynakları#
Potansiyel müşteriler sürecinize birden fazla kanaldan dahil olabilir:
| Kaynak | Açıklama |
|---|---|
| Lawzana Directory | Lawzana.com büro profilinizden gelen talepler |
| Website Widget | Web sitenizdeki yerleştirilebilir potansiyel müşteri formundan gelen başvurular |
| Zapier | Zapier entegrasyonları aracılığıyla otomatik olarak içe aktarılanlar |
| Manual | Ekibiniz tarafından manuel olarak girilenler |
| Referral | Mevcut bir müvekkil veya iletişim kişisi tarafından yönlendirilenler |
| Bar Association | Bir baro veya hukuk derneğinden yönlendirilenler |
| Social Media | Sosyal medya kanalları üzerinden gelen talepler |
| Networking | Bir tanışma/etkinlik organizasyonundan edinilen iletişimler |
| Other | Diğer tüm kaynaklar |
Potansiyel Müşteri Oluşturma#
- Yan menüdeki Potansiyel Müşteriler bölümüne gidin
- Yeni Potansiyel Müşteri butonuna tıklayın
- İlgili bilgileri doldurun:
- Ad Soyad (zorunlu)
- E-posta (isteğe bağlı)
- Telefon (isteğe bağlı)
- Mesaj — taleple ilgili tüm notlar veya bağlam
- Potansiyel Müşteri Kaynağı — açılır menüden seçin
- Atanan Kişi — takibi gerçekleştirmesi için bir ekip üyesi atayın
Görünümler#
Liste Görünümü#
Varsayılan görünüm, potansiyel müşterileri geleneksel bir tablo biçiminde gösterir. Bu görünümde şunları yapabilirsiniz:
- En yeniye, en eskiye, ada göre (A–Z) veya (Z–A) sıralama
- Aşamaya, kaynağa veya atanan ekip üyesine göre filtreleme
- Ad, e-posta veya telefona göre arama
- Detay sayfasını açmak için herhangi bir potansiyel müşteriye tıklama
Kanban Panosu#
Görsel bir süreç takibi için Kanban görünümüne geçin. Her sütun bir aşamayı temsil eder ve şunları yapabilirsiniz:
- Potansiyel müşterileri aşamalar arasında sürükleyip bırakma
- Aşama başına potansiyel müşteri sayılarını bir bakışta görme
- Sürecinizdeki tıkanıklıkları hızlıca tespit etme
Potansiyel Müşteri Aşamaları#
Aşamalar, potansiyel müşteri sürecinizdeki adımları tanımlar. Lawzana Flow, özelleştirebileceğiniz varsayılan aşamalar sunar:
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| Yeni | Yeni gelen potansiyel müşteri |
| İletişime Geçildi | İlk temas kuruldu |
| Danışmanlık Verildi | Ön görüşme/danışmanlık tamamlandı |
| Nitelikli | Uygun bir potansiyel müvekkil olduğu doğrulandı |
| Teklif Gönderildi | Vekalet/hizmet sözleşmesi teklifi iletildi |
| Görüşülüyor | Şartlar müzakere ediliyor |
| Devam Ediyor | Çalışma başladı |
| Anlaşıldı | Başarıyla müvekkile dönüştürüldü |
| Kaybedildi | Süreç olumsuz sonuçlandı |
Aşama Şablonları#
Kullanıma hazır üç şablon mevcuttur:
- Varsayılan — Standart müvekkil kabul süreci (9 aşama)
- Genişletilmiş — Ek değerlendirme adımları içeren daha ayrıntılı takip
- Basit — Doğrudan kabul süreçleri için yalın boru hattı
Potansiyel Müşteri Detay Sayfası#
Aşağıdaki bilgileri içeren detay sayfasını görüntülemek için herhangi bir potansiyel müşteriye tıklayın:
- İletişim bilgileri — Ad soyad, e-posta, telefon, mesaj
- Potansiyel müşteri kaynağı — Kanalı belirten bir simgeyle birlikte
- Oluşturulma tarihi — Göreceli zaman olarak gösterilir (ör. "3 gün önce")
- Aşama — Süreçteki güncel konum
- Atanan ekip üyesi
- Etkinlik geçmişi — Notlar, aramalar, e-postalar ve durum değişiklikleri
Etkinlik Ekleme#
Detay sayfasından aşağıdaki gibi etkinlikleri kaydedebilirsiniz:
- Görüşmelere ilişkin notlar
- Arama kayıtları
- E-posta yazışmaları
- Durum değişiklikleri
Potansiyel Müşteriyi Dava/İşe Dönüştürme#
Bir potansiyel müşteri müvekkile dönüştüğünde:
- Potansiyel müşteri detay sayfasını açın
- Dava/İşe Dönüştür butonuna tıklayın
- Bir dosya/iş başlığı belirleyin
- Potansiyel müşterinin iletişim bilgileri yeni dava veya işe otomatik olarak aktarılır
- Potansiyel müşteri "Anlaşıldı" olarak işaretlenir
Bildirimler#
Şu durumlarda bildirim alırsınız:
- Yeni bir potansiyel müşteri gönderildiğinde (widget, Zapier veya rehber aracılığıyla)
- Bir potansiyel müşteri size atandığında
- Bir potansiyel müşteri yeni bir aşamaya geçtiğinde
Bildirim tercihlerinizi Ayarlar → Bildirimler bölümünden yapılandırabilirsiniz.