Διαχείριση δυνητικών πελατών

Οι δυνητικοί πελάτες (leads) αντιπροσωπεύουν άτομα ή επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας. Το Lawzana Flow σάς βοηθά να τους παρακολουθείτε από την πρώτη επαφή μέχρι τη μετατροπή τους σε υπόθεση.

Πηγές δυνητικών πελατών#

Οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να εισέλθουν στη ροή εργασιών σας από πολλαπλά κανάλια:

Δημιουργία δυνητικού πελάτη#

1. Μεταβείτε στην ενότητα Leads στην πλαϊνή γραμμή
2. Κάντε κλικ στην επιλογή New Lead
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία του δυνητικού πελάτη:
   • Name (υποχρεωτικό)
   • Email (προαιρετικό)
   • Phone (προαιρετικό)
   • Message — τυχόν σημειώσεις ή ιστορικό σχετικά με το αίτημα
   • Lead Source — επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού
   • Assigned To — αναθέστε σε ένα μέλος της ομάδας για παρακολούθηση

Προβολές#

Προβολή λίστας#

Η προεπιλεγμένη προβολή εμφανίζει τους δυνητικούς πελάτες σε παραδοσιακή μορφή πίνακα. Μπορείτε να:

• Ταξινομήσετε κατά νεότερο, παλαιότερο, όνομα Α–Ω ή όνομα Ω–Α
• Φιλτράρετε κατά στάδιο, πηγή ή ανατεθειμένο μέλος της ομάδας
• Κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα, το email ή το τηλέφωνο
• Κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών του

Πίνακας Kanban#

Μεταβείτε στην προβολή Kanban για μια οπτική απεικόνιση της ροής εργασιών. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα στάδιο και μπορείτε να:

• Σύρετε και να αποθέσετε (drag and drop) δυνητικούς πελάτες μεταξύ των σταδίων
• Βλέπετε με μια ματιά το πλήθος των δυνητικών πελατών ανά στάδιο
• Εντοπίζετε γρήγορα σημεία καθυστέρησης στη ροή σας

Στάδια δυνητικών πελατών#

Τα στάδια ορίζουν τα βήματα στη ροή διαχείρισης δυνητικών πελατών. Το Lawzana Flow παρέχει προεπιλεγμένα στάδια τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε:

Πρότυπα σταδίων#

Διατίθενται τρία προκαθορισμένα πρότυπα:

• Default — Τυπική ροή εισαγωγής (9 στάδια)
• Extended — Πιο λεπτομερής παρακολούθηση με επιπλέον βήματα αξιολόγησης
• Simple — Μινιμαλιστική ροή για απλές διαδικασίες εισαγωγής

Σελίδα λεπτομερειών δυνητικού πελάτη#

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη για να δείτε τη σελίδα λεπτομερειών του, η οποία περιλαμβάνει:

• Στοιχεία επικοινωνίας — Όνομα, email, τηλέφωνο, μήνυμα
• Πηγή δυνητικού πελάτη — Με εικονίδιο που υποδεικνύει το κανάλι
• Ημερομηνία δημιουργίας — Εμφανίζεται ως σχετικός χρόνος (π.χ. «πριν από 3 ημέρες»)
• Στάδιο — Τρέχουσα θέση στη ροή
• Ανατεθειμένο μέλος της ομάδας
• Χρονολόγιο δραστηριότητας — Σημειώσεις, κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αλλαγές κατάστασης

Προσθήκη δραστηριοτήτων#

Από τη σελίδα λεπτομερειών, μπορείτε να καταγράφετε δραστηριότητες όπως:

• Σημειώσεις σχετικά με συνομιλίες
• Αρχεία κλήσεων
• Αλληλογραφία μέσω email
• Αλλαγές κατάστασης

Μετατροπή δυνητικού πελάτη σε υπόθεση#

Όταν ένας δυνητικός πελάτης γίνεται εντολέας:

1. Ανοίξτε τη σελίδα λεπτομερειών του δυνητικού πελάτη
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Convert to Matter
3. Ορίστε έναν τίτλο υπόθεσης
4. Τα στοιχεία επικοινωνίας του δυνητικού πελάτη μεταφέρονται αυτόματα στη νέα υπόθεση
5. Ο δυνητικός πελάτης επισημαίνεται ως «Retained»

Ειδοποιήσεις#

Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν:

• Υποβάλλεται ένας νέος δυνητικός πελάτης (μέσω widget, Zapier ή του καταλόγου)
• Ένας δυνητικός πελάτης ανατίθεται σε εσάς
• Ένας δυνητικός πελάτης μεταβαίνει σε νέο στάδιο

Διαμορφώστε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων στην ενότητα Settings → Notifications.