Πύλη Πελατών

Η πύλη πελατών παρέχει στους εντολείς σας ασφαλή, αυτοεξυπηρετούμενη πρόσβαση στις πληροφορίες της υπόθεσής τους. Οι πελάτες μπορούν να βλέπουν κοινόχρηστα έγγραφα, να παρακολουθούν ορόσημα και να επικοινωνούν με την ομάδα σας — χωρίς να απαιτείται πλήρης λογαριασμός στο Lawzana Flow.

Πώς λειτουργεί#

1. Ενεργοποιείτε την πρόσβαση στην πύλη για μια υπόθεση
2. Ο πελάτης λαμβάνει ένα magic link μέσω email — δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή λογαριασμός
3. Κάνει κλικ στον σύνδεσμο για να αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της πύλης του
4. Η πύλη εμφανίζει μόνο όσα έχετε κοινοποιήσει ρητά

Επίπεδα πρόσβασης#

Κατά τη διαμόρφωση της πρόσβασης στην πύλη, επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο:

Ρύθμιση πρόσβασης στην πύλη#

1. Ανοίξτε την υπόθεση που θέλετε να κοινοποιήσετε
2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της υπόθεσης ή στην ενότητα της πύλης
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση πρόσβασης στην πύλη
4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του πελάτη
5. Επιλέξτε ένα επίπεδο πρόσβασης (Προβολή, Μεταφόρτωση ή Πλήρης)
6. Προαιρετικά, ορίστε μια ημερομηνία λήξης για τον σύνδεσμο πρόσβασης
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πρόσκλησης

Ο πελάτης λαμβάνει ένα email με έναν ασφαλή σύνδεσμο magic link.

Τι βλέπουν οι πελάτες#

Καρτέλα «Έγγραφα»#

• Λίστα με όλα τα έγγραφα που έχετε κοινοποιήσει από την υπόθεση
• Κουμπί Λήψη για κάθε έγγραφο
• Μέγεθος αρχείου και ημερομηνία κοινοποίησης
• Οι πελάτες δεν μπορούν να δουν έγγραφα που δεν έχετε κοινοποιήσει ρητά

Καρτέλα «Χρονολόγιο» (Μόνο πλήρης πρόσβαση)#

• Ροή δραστηριότητας που δείχνει την εξέλιξη της υπόθεσης
• Αλλαγές κατάστασης, βασικά συμβάντα και ενημερώσεις
• Ποιος πραγματοποίησε κάθε ενέργεια και πότε

Καρτέλα «Ορόσημα» (Μόνο πλήρης πρόσβαση)#

• Επικείμενα ορόσημα με ημερομηνίες λήξης
• Επισήμανση εκπρόθεσμων οροσήμων
• Ολοκληρωμένα ορόσημα για αναφορά
• Ενδείξεις προτεραιότητας: Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή, Κρίσιμη

Καρτέλα «Μηνύματα» (Μόνο πλήρης πρόσβαση)#

• Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πελάτη και γραφείου
• Χρονικές σημάνσεις σε κάθε μήνυμα
• Αποδεικτικά ανάγνωσης
• Διατήρηση όλης της επικοινωνίας με τον πελάτη σε ένα μέρος

Βοηθός AI (Μόνο πλήρης πρόσβαση)#

• Περιορισμένη συνομιλία AI για υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τα κοινόχρηστα έγγραφα
• Διαθέτει το πλαίσιο συμφραζομένων από τα κοινόχρηστα έγγραφα της υπόθεσης

Κοινή χρήση εγγράφων#

Για να κοινοποιήσετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο σε έναν πελάτη:

1. Ανοίξτε την υπόθεση και μεταβείτε στην καρτέλα Έγγραφα
2. Εντοπίστε το έγγραφο που θέλετε να κοινοποιήσετε
3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Κοινοποίηση σε πελάτη
4. Το έγγραφο εμφανίζεται αμέσως στην πύλη του πελάτη

Για να διακόψετε την κοινοποίηση:

1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη Κοινοποίηση σε πελάτη
2. Το έγγραφο αφαιρείται από την προβολή του πελάτη

Μεταφορτώσεις εγγράφων από πελάτες#

Οι πελάτες με πρόσβαση Μεταφόρτωσης ή Πλήρη πρόσβαση μπορούν να μεταφορτώνουν έγγραφα:

• Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 10 MB ανά αρχείο
• Υποστηριζόμενες μορφές: PDF, DOC, DOCX, TXT, εικόνες, Excel
• Τα έγγραφα που μεταφορτώνονται από πελάτες επισημαίνονται για τον έλεγχό σας
• Στη συνέχεια, μπορείτε να τα κοινοποιήσετε πίσω σε αυτούς, να τα αναλύσετε με AI ή να τα αρχειοθετήσετε στην υπόθεση

Πρόσβαση σε πολλαπλές υποθέσεις#

Ένας πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πύλη για πολλαπλές υποθέσεις. Κάθε υπόθεση έχει τη δική της προβολή πύλης και ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ τους.

Ανάκληση πρόσβασης#

Για να ανακαλέσετε την πρόσβαση ενός πελάτη στην πύλη:

1. Ανοίξτε την υπόθεση
2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της πύλης
3. Αφαιρέστε την πρόσβαση του πελάτη ή αφήστε την ημερομηνία λήξης να παρέλθει

Ασφάλεια#

• Η πρόσβαση στην πύλη χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας βάσει διακριτικού (token-based) — δεν αποθηκεύονται κωδικοί πρόσβασης
• Κάθε σύνδεσμος πρόσβασης είναι μοναδικός και συνδέεται με έναν συγκεκριμένο πελάτη και υπόθεση
• Οι σύνδεσμοι πρόσβασης μπορούν να έχουν ημερομηνίες λήξης
• Όλη η δραστηριότητα στην πύλη καταγράφεται για σκοπούς ελέγχου (audit)
• Η παράδοση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων