Client Portal

Nagbibigay ang client portal sa iyong mga kliyente ng ligtas at self-service na access sa impormasyon ng kanilang matter. Maaaring tingnan ng mga kliyente ang mga ibinahaging dokumento, subaybayan ang mga milestone, at makipag-ugnayan sa iyong team — nang hindi nangangailangan ng buong Lawzana Flow account.

Paano Ito Gumagana#

1. I-enable mo ang access sa portal para sa isang matter
2. Makakatanggap ang kliyente ng isang magic link sa pamamagitan ng email — walang password o account na kailangan
3. Iki-click nila ang link upang ma-access ang dashboard ng kanilang portal
4. Ipinapakita lamang sa portal kung ano ang hayagan mong ibinahagi

Mga Antas ng Access#

Kapag itinatakda ang access sa portal, piliin ang naaangkop na antas:

Pag-set Up ng Access sa Portal#

1. Buksan ang matter na nais mong ibahagi
2. Pumunta sa mga setting ng matter o sa seksyon ng portal
3. I-click ang Enable Portal Access
4. Ilagay ang email address ng kliyente
5. Pumili ng antas ng access (View, Upload, o Full)
6. Opsyonal na magtakda ng petsa ng pag-expire para sa access link
7. I-click ang Send Invitation

Makakatanggap ang kliyente ng email na may kasamang ligtas na magic link.

Ang Nakikita ng mga Kliyente#

Tab ng Documents#

• Listahan ng lahat ng dokumentong ibinahagi mo mula sa matter
• Button na Download para sa bawat dokumento
• Laki ng file at petsa kung kailan ibinahagi
• Hindi makikita ng mga kliyente ang mga dokumentong hindi mo hayagang ibinahagi

Tab ng Timeline (Full access lamang)#

• Activity stream na nagpapakita ng progreso ng matter
• Mga pagbabago sa status, mahahalagang kaganapan, at mga update
• Kung sino ang nagsagawa ng bawat aksyon at kung kailan

Tab ng Milestones (Full access lamang)#

• Mga paparating na milestone na may mga takdang petsa
• Naka-highlight ang mga overdue na milestone
• Mga nakumpletong milestone para sa sanggunian
• Mga priority badge: Low, Medium, High, Critical

Tab ng Messaging (Full access lamang)#

• Dalawahang komunikasyon sa pagitan ng kliyente at ng law firm
• Mga timestamp sa bawat mensahe
• Mga read receipt
• Pinapanatili ang lahat ng komunikasyon sa kliyente sa iisang lugar

AI Assistant (Full access lamang)#

• Limitadong AI chat para sa pagtatanong tungkol sa mga ibinahaging dokumento
• May konteksto mula sa mga ibinahaging dokumento ng matter

Pagbabahagi ng mga Dokumento#

Upang magbahagi ng partikular na dokumento sa isang kliyente:

1. Buksan ang matter at pumunta sa tab ng Documents
2. Hanapin ang dokumentong nais mong ibahagi
3. I-toggle ang Share with Client sa on
4. Agad na lalabas ang dokumento sa portal ng kliyente

Upang ihinto ang pagbabahagi:

1. I-toggle ang Share with Client sa off
2. Matatanggal ang dokumento mula sa view ng kliyente

Mga Upload ng Dokumento ng Kliyente#

Maaaring mag-upload ng mga dokumento ang mga kliyenteng may Upload o Full na access:

• Pinakamalaking laki ng file: 10 MB bawat file
• Mga sinusuportahang format: PDF, DOC, DOCX, TXT, mga larawan, Excel
• Ang mga dokumentong na-upload ng mga kliyente ay mamarkahan para sa iyong pagsusuri
• Maaari mo itong ibahagi pabalik, suriin gamit ang AI, o i-file sa matter

Access sa Maraming Matter#

Maaaring magkaroon ang isang kliyente ng access sa portal para sa maraming matter. May sariling portal view ang bawat matter, at maaaring lumipat ang kliyente sa pagitan ng mga ito.

Pagbawi ng Access#

Upang bawiin ang access ng isang kliyente sa portal:

1. Buksan ang matter
2. Pumunta sa mga setting ng portal
3. Alisin ang access ng kliyente o hayaang lumipas ang petsa ng pag-expire

Seguridad#

• Gumagamit ang access sa portal ng token-based authentication — walang mga password na nakaimbak
• Bawat access link ay natatangi at nakatali sa isang partikular na kliyente at matter
• Maaaring magkaroon ng mga petsa ng pag-expire ang mga access link
• Naka-log ang lahat ng aktibidad sa portal para sa mga layunin ng pag-audit
• Inihahatid ang mga dokumento sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na koneksyon