Mga Contact
Ang mga contact ang sentral na direktoryo ng mga tao at kumpanya sa Lawzana Flow. Maaari silang iugnay sa mga matter at account ng kliyente.
Mga Uri ng Contact#
Mga Tao#
Mga indibidwal na contact: mga kliyente, opposing counsel, mga testigo, eksperto, o sinumang taong may kaugnayan sa inyong practice.
Mga Field:
| Field | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|
| First Name | Hindi | Pangalan (given name) |
| Last Name | Oo | Apelyido (family name) |
| Hindi | Email address | |
| Phone | Hindi | Numero ng telepono, may pamili ng bansa. Ang numerong ilalagay nang walang country code ay babasahin ayon sa bansa ng inyong firm |
| Address | Hindi | Kalye, lungsod, estado/lalawigan, postal code, at bansa |
| Company | Hindi | Nag-uugnay sa isang contact na kumpanya |
| Job Title | Hindi | Titulo sa trabaho o tungkulin |
| Notes | Hindi | Anumang iba pang impormasyon tungkol sa tao |
Mga Kumpanya#
Mga entity ng negosyo: mga kumpanyang kliyente, mga katunggaling panig, mga hukuman, o mga organisasyon.
Mga Field:
| Field | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|
| Company Name | Oo | Pangalan ng negosyo |
| Hindi | Pangkalahatang email | |
| Phone | Hindi | Pangunahing numero ng telepono |
| Address | Hindi | Address ng negosyo |
| Website | Hindi | URL ng website ng kumpanya |
| Notes | Hindi | Anumang iba pang impormasyon tungkol sa kumpanya |
Paggawa ng Contact#
- Pumunta sa Contacts sa sidebar
- I-click ang New Contact
- Piliin ang Person o Company
- Punan ang mga detalye at i-click ang Create Contact
Maaari ding i-click ng mga may-ari (owner) at admin ang Import sa page ng mga contact upang magpasok ng mga contact mula sa isang spreadsheet, sa Settings → Import data.
Listahan ng mga Contact#
Ibinibigay ng listahan ng mga contact ang:
- Paghahanap: Maghanap ng mga contact ayon sa pangalan, email, telepono, o kumpanya
- Mga tab ng filter: Lumipat sa pagitan ng All, People, Companies, at Client Accounts
- Mga card ng istatistika: Makita agad ang kabuuang mga contact, bilang ng mga tao, at bilang ng mga kumpanya
- Menu ng konteksto: Magbura ng mga contact gamit ang three-dot menu (mga may-ari at admin)
I-click ang isang contact upang buksan ang page nito, kung saan maaari niyo itong i-edit at makita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga tala, at ang mga matter kung saan ito bahagi (kasama ang tungkulin nito sa bawat isa). Nakalista rin sa page ng isang kumpanya ang mga empleyado nito. Lumalabas ang mga numero ng telepono sa international format.
Kung gumagamit ang inyong firm ng mga ethical wall, ang isang contact na lumalabas lamang sa mga matter na hindi niyo mabubuksan ay itatago mula sa inyong listahan ng mga contact, paghahanap, at mga bilang.
WhatsApp#
Kapag ang numero ng telepono ng isang contact ay mobile number na naka-save kasama ang country code nito (nagsisimula sa +), nagpapakita ang page ng contact ng link ng WhatsApp na nagbubukas ng chat sa numerong iyon.
Pag-uugnay ng mga Contact#
Maaaring iugnay ang mga contact sa:
- Mga Matter: Magdagdag ng mga contact bilang mga kalahok na may tungkulin (kliyente, katunggaling panig, testigo, at iba pa)
- Mga Client Account: Ang isang contact na siyang kliyente sa isang matter ay maaaring magkaroon ng mga detalye ng pagsingil: nagpapakita ang page ng contact nito ng card na Billing details at card na Billing rates (tingnan ang Client Accounts)
- Mga Kumpanya: Iugnay ang isang tao sa kanyang kumpanya
- E-signature: Kapag nagpadala kayo ng dokumento para sa lagda, pinupunan ng Choose a contact ang pangalan at email ng lalagda mula sa inyong mga contact (tingnan ang Drafting)
Entity Extraction#
Buksan ang dokumento ng isang matter at pumunta sa tab nitong Entities, pagkatapos ay i-click ang Extract from Document. Ililista ng AI ang mga tao at kumpanyang binanggit sa dokumento at magmumungkahi ng mga umiiral nang contact na maaaring tumugma. Para sa bawat isa, i-click ang Add as Contact at piliin ang Add without role o isang tungkulin sa matter (halimbawa, Add as Client), i-click ang Link upang itugma ito sa isang umiiral nang contact, o i-click ang Dismiss upang balewalain ito.
Mga nagamit na credit sa AI: 1 credit bawat extraction
Tingnan ang AI Features para sa mga detalye.