Контакти
Контакти — це централізований довідник фізичних та юридичних осіб у Lawzana Flow. Їх можна пов'язувати зі справами та клієнтськими акаунтами.
Типи контактів#
Фізичні особи#
Контакти окремих людей — клієнти, представники протилежної сторони, свідки, експерти або будь-які інші особи, пов'язані з вашою практикою.
Поля:
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Ім'я | Ні | Власне ім'я |
| Прізвище | Так | Прізвище |
| Електронна пошта | Ні | Адреса електронної пошти |
| Телефон | Ні | Номер телефону |
| Адреса | Ні | Вулиця, місто, область/регіон, поштовий індекс і країна |
| Компанія | Ні | Посилання на контакт компанії |
| Посада | Ні | Посада або роль |
| Примітки | Ні | Будь-яка інша інформація про особу |
Компанії#
Юридичні особи — компанії-клієнти, протилежні сторони, суди або організації.
Поля:
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Назва компанії | Так | Найменування бізнесу або організації |
| Електронна пошта | Ні | Загальна адреса електронної пошти |
| Телефон | Ні | Основний номер телефону |
| Адреса | Ні | Юридична або фактична адреса |
| Вебсайт | Ні | URL-адреса вебсайту компанії |
| Примітки | Ні | Будь-яка інша інформація про компанію |
Створення контакту#
- Перейдіть до розділу Контакти на бічній панелі
- Натисніть Новий контакт
- Оберіть Фізична особа або Компанія
- Заповніть необхідні дані та натисніть Створити контакт
Список контактів#
Список контактів містить:
- Пошук — знаходьте контакти за ім'ям, електронною поштою, номером телефону або компанією
- Вкладки фільтрів — перемикайтеся між вкладками «Усі», «Фізичні особи», «Компанії» та «Клієнтські акаунти»
- Картки статистики — переглядайте загальну кількість контактів, окремо фізичних осіб і компаній
- Контекстне меню — видаляйте контакти через меню з трьома крапками (доступно власникам та адміністраторам)
Натисніть на контакт, щоб відкрити його сторінку. Тут ви можете редагувати інформацію, переглядати контактні дані, примітки та справи, до яких залучено контакт (разом із зазначенням його ролі в кожній). На сторінці компанії також відображається список її співробітників.
WhatsApp#
Якщо номер телефону контакту є мобільним і збережений з кодом країни (починається з +), на сторінці контакту з'являється посилання WhatsApp, яке відкриває чат із цим номером.
Пов'язування контактів#
Контакти можна пов'язувати з:
- Справами — додавайте контакти як учасників із певною роллю (клієнт, протилежна сторона, свідок тощо)
- Клієнтськими акаунтами — контакт, який є клієнтом у справі, може мати платіжні реквізити: на його сторінці відображаються картки Платіжні реквізити та Тарифи для виставлення рахунків (див. Клієнтські акаунти)
- Компаніями — прив'язуйте фізичну особу до її компанії
Вилучення сутностей#
Відкрийте документ у справі, перейдіть на вкладку Сутності та натисніть Вилучити з документа. Штучний інтелект сформує список фізичних і юридичних осіб, згаданих у документі, та запропонує наявні контакти, які можуть їм відповідати. Для кожного запису ви можете натиснути Додати як контакт і вибрати варіант Додати без ролі або роль у справі (наприклад, Додати як клієнта), натиснути Пов'язати, щоб зіставити запис з наявним контактом, або натиснути Відхилити.
Використано кредитів AI: 1 кредит за кожне вилучення
Докладніше див. у розділі Можливості AI.