Контакти
Контакти — це централізований довідник фізичних та юридичних осіб у Lawzana Flow. Їх можна пов'язувати з лідами, справами та клієнтськими акаунтами.
Типи контактів#
Фізичні особи#
Індивідуальні контакти — клієнти, процесуальні опоненти, свідки, експерти або будь-які інші особи, пов'язані з вашою юридичною практикою.
Поля:
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Ім'я | Так | Повне ім'я |
| Електронна пошта | Ні | Адреса електронної пошти |
| Телефон | Ні | Номер телефону |
| Адреса | Ні | Поштова або робоча адреса |
| Компанія | Ні | Зв'язок із контактом компанії |
| Посада / Роль | Ні | Посада або роль |
Компанії#
Юридичні особи — компанії-клієнти, протилежні сторони, суди або організації.
Поля:
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Назва компанії | Так | Найменування бізнесу |
| Електронна пошта | Ні | Загальна електронна пошта |
| Телефон | Ні | Основний номер телефону |
| Адреса | Ні | Юридична або фактична адреса |
| Вебсайт | Ні | URL-адреса вебсайту компанії |
| Галузь | Ні | Галузева класифікація |
Створення контакту#
- Перейдіть до розділу Контакти на бічній панелі
- Натисніть Новий контакт
- Оберіть Фізична особа або Компанія
- Заповніть інформацію та натисніть Зберегти
Порада
Контакти також створюються автоматично під час створення ліда або додавання клієнта до справи.
Список контактів#
Список контактів містить:
- Пошук — знаходьте контакти за ім'ям, електронною поштою, номером телефону чи назвою компанії
- Вкладки фільтрів — перемикайтеся між усіма записами, фізичними особами та компаніями
- Картки статистики — переглядайте загальну кількість контактів, кількість фізичних осіб і компаній
- Контекстне меню — редагуйте або видаляйте контакти через меню з трьома крапками
Зв'язування контактів#
Контакти можна пов'язувати з такими об'єктами:
- Ліди — контактні дані ліда прив'язуються до довідника контактів
- Справи — додавайте контакти як учасників або пов'язаних сторін
- Клієнтські акаунти — пов'язуйте контакт із клієнтським акаунтом для виставлення рахунків
- Компанії — пов'язуйте фізичну особу з компанією, в якій вона працює
Вилучення сутностей за допомогою ШІ#
Під час аналізу документа за допомогою ШІ Lawzana Flow може автоматично вилучати сутності (фізичних та юридичних осіб), згадані в тексті, і пропонувати додати їх до вашого довідника контактів.
Використано кредитів ШІ: 1 кредит за кожне вилучення
Докладніше див. у розділі Можливості ШІ.