Інтеграції

Lawzana Flow збирає нові звернення в одному місці, звідки б вони не надходили: з вашого вебсайту, власної сторінки контактів, електронної пошти, Zapier або Каталогу Lawzana. Система також може сповіщати інші ваші інструменти про виставлення рахунку чи отримання оплати. У цьому посібнику описано кожен канал та місце його налаштування. Більшість із них розташовані в меню Налаштування, у розділі Інтеграції.

Віджет захоплення лідів#

Вбудуйте форму захоплення лідів на свій вебсайт, щоб автоматично отримувати звернення в Lawzana Flow.

Налаштування віджета#

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Віджет для сайту
2. Натисніть Згенерувати ключ віджета (тільки власник фірми може керувати ключем і відкривати конструктор)
3. Натисніть Відкрити конструктор і виберіть Режим віджета:

Налаштування зовнішнього вигляду віджета#

Вміст форми:

• Заголовок форми — заголовок форми (за замовчуванням: "Зв'яжіться з нами")
• Опис — підзаголовок або інструкції
• Текст кнопки відправки — напис на кнопці надсилання (за замовчуванням: "Надіслати")
• Повідомлення про успіх — показується після надсилання (за замовчуванням: "Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.")

Стиль:

• Основний колір — колір кнопки та акцентів
• Фон — фон форми
• Колір тексту — колір підписів та основного тексту
• Колір рамки — рамка форми
• Радіус заокруглення — заокруглення кутів

Швидкі готові теми: За замовчуванням, Синій, Зелений, Фіолетовий, Рожевий, Бурштиновий, Темний

Режим кнопки: встановіть Текст кнопки (за замовчуванням: "Зв'язатися з нами").

Режим плаваючої кнопки:

• Розташування: ліворуч, по центру або праворуч, у нижній частині екрана
• Розмір кнопки
• Стиль іконки: Чат або Форма

Поля форми:

• Ім'я (завжди обов'язкове)
• Електронна пошта (завжди обов'язкова)
• Телефон (необов'язково: Показувати поле телефону та Телефон обов'язковий, якщо потрібно)
• Повідомлення (необов'язково: Показувати поле повідомлення)

Вбудовування на ваш вебсайт#

Відкрийте вкладку Код для вставки в конструкторі, натисніть Копіювати код і вставте його в HTML-код вашого вебсайту. Він виглядає так:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Ліди з віджета відображаються із джерелом "Вебсайт".

Безпека віджета#

• Кожен ключ віджета прив'язаний до вашої організації
• Натисніть Перегенерувати ключ, щоб анулювати старий (наявні встановлені віджети перестануть працювати, доки ви їх не оновите)
• Натисніть Відкликати ключ, щоб повністю вимкнути віджет
• Кількість надсилань обмежена для запобігання зловживанням, а однакова адреса електронної пошти, надіслана двічі протягом 24 годин, створює лише одного ліда

Сторінка контактів#

Flow може розміщувати просту сторінку контактів для вашої фірми з власним посиланням і QR-кодом. Кожне надіслане з неї повідомлення потрапляє в розділ Ліди з джерелом "Сторінка контактів", а ваша команда отримує звичайне сповіщення електронною поштою про нового ліда.

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Сторінка контактів
2. Натисніть Створити мою сторінку (ми сформуємо її на основі даних вашої фірми). Якщо вашу фірму підключено до Каталогу Lawzana, ви можете натомість натиснути Створити з мого профілю lawzana.com
3. Відредагуйте її на чотирьох вкладках: Дизайн, Текст, Контактні дані та Посилання і видимість. Оберіть стиль (Класичний, Сучасний, Мінімалістичний, Виразний або Власний) та основний колір.
4. Натисніть Опублікувати мою сторінку, після чого поділіться посиланням або QR-кодом

Ніхто не бачить сторінку, доки ви її не опублікуєте. Ви також можете попросити Асистента змінити сторінку своїми словами (2 кредити AI за запит); внесені ним зміни зберігаються у вашій чернетці, доки ви їх не збережете. На сторінці відображаються відвідування та повідомлення за останні 30 днів.

Пошукові системи не індексують сторінку, якщо ви не ввімкнете параметр Дозволити пошуковим системам знаходити цю сторінку. На платних тарифах можна приховати посилання "Працює на базі Lawzana Flow". Створювати або змінювати сторінку можуть лише власники та адміністратори.

Інтеграція через API#

Щоб надсилати лідів із власних форм або систем, перейдіть до розділу Налаштування → Інтеграція через API. Там показано кінцеву точку (endpoint), поля запиту (ім'я, електронна пошта, телефон, повідомлення, джерело, реферер), приклади коду та кнопку Надіслати тестового ліда. Тут використовується той самий ключ, що й для віджета сайту.

• Ліміти запитів: 5 запитів на хвилину для однієї IP-адреси, 10 на хвилину для одного ключа
• Однакова електронна пошта, надіслана двічі протягом 24 годин, створює лише одного ліда
• Нові ліди потрапляють на перший етап воронки лідів без призначеного відповідального

Пересилання електронної пошти#

Кожен співробітник отримує власну адресу для вхідних звернень. Пересилайте на неї листи клієнтів — автоматично зі своєї скриньки або по одному — і Flow прикріпить кожне повідомлення до відповідного клієнта.

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Пересилання електронної пошти
2. Натисніть Створити підключення електронної пошти та скопіюйте Вашу адресу для вхідних звернень
3. Налаштуйте пересилання в Gmail, Outlook або у вашого поштового провайдера (на сторінці є покрокові інструкції)

Flow бачить лише ті листи, які надходять на вашу адресу для вхідних звернень; система ніколи не здійснює вхід до вашої поштової скриньки. Якщо відправник ще не є вашим клієнтом, лист очікує в розділі Перевірка електронної пошти, де ви можете перетворити його на ліда або відхилити. Ліди, створені в такий спосіб, відображаються із джерелом "Електронна пошта".

Сторінка бронювання#

Клієнти можуть бронювати зустрічі з вами онлайн: із публічної сторінки вашої фірми, за надісланим вами посиланням або через клієнтський портал. Ця функція доступна на всіх тарифних планах.

Відкриття вашої сторінки бронювання#

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Бронювання (доступно власникам, адміністраторам та учасникам; користувачам із правами перегляду недоступно)
2. Вкажіть назву для бронювання, часовий пояс і, за бажанням, посилання на зустріч (вашу кімнату в Meet, Teams або Zoom), потім натисніть Зберегти. Якщо у вашої фірми ще немає адреси публічної сторінки, власник або адміністратор може налаштувати її на цій самій вкладці: вона створюється як приватна чернетка, тому нічого не публікується одразу
3. Натисніть Додати тип бронювання: вкажіть назву, тривалість, робочі години на тиждень, проміжки між зустрічами, мінімальний термін попереднього запису та формат зустрічі (відео, телефон або особисто)
4. Необов'язково: вставте приватну адресу iCal вашого календаря в полі Блокувати час із власного календаря, щоб клієнти не могли бронювати час, коли ви зайняті

Бронювання стає доступним, щойно у вас з'явиться хоча б один активний тип бронювання. Кожен колега налаштовує бронювання самостійно; власники та адміністратори бачать усіх організаторів фірми та можуть вимикати бронювання колег.

Де клієнти здійснюють бронювання#

• Ваші посилання на бронювання: скопіюйте їх із розділу Налаштування → Бронювання. Посилання на конкретний тип бронювання веде безпосередньо до відповідного календаря
• Ваша сторінка контактів: на ній з'являється кнопка Записатися на прийом, якщо хоча б один колега відкрив бронювання. Якщо ви вставите посилання на Calendly або схожий сервіс у розділі Налаштування → Сторінка контактів, використовуватиметься саме воно
• Клієнтський портал: клієнти з доступом до порталу бачать кнопку Забронювати зустріч, де першим пропонується юрист, який веде їхню справу

Заброньовані зустрічі з'являються у вашому календарі Flow та прив'язуються до ліда або справи. Новий клієнт стає лідом із джерелом "Бронювання". Клієнти отримують підтвердження з посиланням для перенесення або скасування, а ви отримуєте сповіщення під час кожного бронювання, перенесення чи скасування. Щоб призупинити запис, вимкніть параметр Приймати онлайн-бронювання: ваші налаштування збережуться.

Zapier#

Використовуйте свій ключ API Zapier, щоб надсилати лідів до Flow з інших інструментів, підключених до Zapier (наприклад, вебформ), а також сповіщати ваші інструменти про рахунки та платежі.

Налаштування Zapier#

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Zapier (власники та адміністратори)
2. Натисніть Згенерувати ключ API і одразу скопіюйте його: повний ключ більше не відображатиметься
3. Відкрийте додаток Lawzana Flow у Zapier та прийміть запрошення. Наразі додаток доступний лише за запрошенням, тому пошук у Zapier не знайде його, доки ви цього не зробите. Посилання на нього також є в розділі Налаштування → Zapier.
4. Створіть Zap, виберіть Lawzana Flow і вставте свій ключ API, коли Zapier запропонує підключити обліковий запис

Щоб надсилати лідів до Flow, використовуйте дію Create Lead. Зіставте ім'я ліда (обов'язково), а також, за бажанням, електронну пошту, телефон, повідомлення та назву джерела. Кожен запуск Zap створює ліда із джерелом "Zapier". Якщо лід з такою самою електронною адресою вже надходив протягом останніх 24 годин, новий лід створено не буде.

Використовуєте інший інструмент, наприклад Make? Надішліть POST-запит на https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads із вашим ключем у заголовку X-API-KEY та параметрами ліда: name (обов'язково), а також, за бажанням, email, phone, message та source_name.

Тригери виставлення рахунків#

Додаток Lawzana Flow у Zapier має чотири платіжні тригери:

• New Invoice Issued (Виставлено новий рахунок)
• New Payment Received (Отримано новий платіж)
• Invoice Paid (Рахунок оплачено повністю)
• Invoice Voided (Рахунок анульовано)

Кожен тригер передає номер рахунку, дати, статус, валюту, суми (проміжний підсумок, знижку, податок, загальну суму, сплачену суму, списану суму та залишок), реквізити платника, на які було виставлено рахунок, справу, посилання на рахунок для клієнта та позиції рахунку. Платіж також передає свою дату, суму, спосіб оплати та номер транзакції/призначення. Найчастіше це використовується для копіювання рахунків і платежів до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад Xero. Підтримка Make очікується незабаром.

Щоб дозволити тригерам зчитувати ваші платіжні дані, власник або адміністратор повинен увімкнути параметр Дозволити інтеграціям читати платіжні дані в розділі Налаштування → Zapier поруч із ключем API. За замовчуванням він вимкнений, щоб ключ, створений для лідів, не почав самостійно передавати імена клієнтів і суми. Доки його вимкнено, виконання платіжних тригерів блокуватиметься.

Копіювання рахунків до Xero#

Flow поки що не синхронізується з Xero напряму. Поки цієї функції немає, три сценарії Zap підтримують актуальність даних у Xero. Xero стає вашим журналом дебіторської заборгованості, а ви продовжуєте фіксувати витрачений час, рахунки та платежі у Flow.

1. New Invoice Issued → рахунок у Xero. Знайдіть контакт у Xero за адресою електронної пошти клієнта або створіть його, вказавши ім'я клієнта, електронну пошту, податковий номер та країну. Створіть рахунок-фактуру (sales invoice) з таким самим номером, датами та валютою, зазначивши справу як призначення (reference). Додайте по одній позиції в Xero на кожну позицію у Flow із кількістю 1 на всю суму позиції (множення кількості на ставку може давати похибку в кілька центів у записах із коротким часом), із кодом рахунку та ставкою податку, обраними вашим бухгалтером. Додайте будь-яку знижку від'ємним рядком.
2. New Payment Received → платіж у Xero. Знайдіть рахунок у Xero за його номером та застосуйте суму, дату й реквізити платежу до свого банківського рахунку. Не фіксуйте гроші додатково за тригером Invoice Paid: платежі вже зробили це.
3. Invoice Voided → анулювання в Xero. Знайдіть рахунок у Xero за його номером та анулюйте його.

Використовуйте суми у форматі десяткових дробів (наприклад, 1250.00), а не суми в центах, і зберігайте ID події (наприклад, у полі reference у Xero), щоб повторний запуск Zap не створив дублікат. Для рахунків у валюті, відмінній від основної валюти вашої організації в Xero, потрібен тарифний план Xero з підтримкою мультивалютності. Кожен тригер передає до 500 позицій рахунку. Для списань та видалених платежів немає тригерів, тому коригуйте їх у Xero вручну.

Безпека ключа API#

• Ваш ключ API дозволяє будь-кому, хто його має, створювати лідів у вашій організації та, якщо ввімкнено доступ до платіжних даних, читати ваші рахунки й платежі
• Ставтеся до нього як до пароля: не поширюйте його публічно
• Натисніть Перегенерувати ключ, якщо підозрюєте, що його скомпрометовано, або Відкликати ключ, щоб зупинити всі Zap. Наявні Zap перестануть працювати, доки не отримають новий ключ

Каталог Lawzana#

Підключіть робочий простір Lawzana Flow до профілю вашої фірми в юридичному каталозі Lawzana. Підключення не змінює ваше розміщення, профіль чи рейтинг у каталозі.

Що це дає#

• Отримання лідів: ліди, на які ви заявляєте права, та прямі повідомлення, отримані в Каталозі, створюються як ліди в Lawzana Flow із позначкою джерела "Lawzana"
• Вхід із Lawzana: дія Відкрити у Flow на ліді в панелі керування Lawzana виконує вхід у Flow без потреби вводити пароль від Flow
• Робочі місця та кредити AI: платний тарифний план Каталогу додає робочі місця у Flow та кредити AI до вашого робочого простору

Підключення#

Зазвичай для цього достатньо натиснути кнопку Відкрити у Flow на будь-якому ліді в панелі керування Lawzana. Під час першого разу Flow покаже одне вікно підтвердження, створить для вас робочий простір із безкоштовним тарифом (якщо його ще немає), підключить фірму та відкриє ліда. Ліди та повідомлення за останні 90 днів імпортуються автоматично (виберіть Імпортувати також старіші ліди, щоб завантажити більше). Після підключення кнопка Відкрити у Flow одразу вестиме до ліда.

Якщо ви створили робочий простір Flow окремо, власник або адміністратор може підключити його вручну: перейдіть до розділу Налаштування → Каталог Lawzana, натисніть Згенерувати токен прив'язки та вставте токен у панелі керування Lawzana в розділі Settings > Lawzana Flow CRM протягом 30 хвилин. Підключення залишається активним, доки ви його не розірвете.

Рух лідів#

Коли ви заявляєте права на ліда або отримуєте повідомлення в Каталозі:

1. У Lawzana Flow створюється лід з ім'ям, електронною поштою, телефоном і повідомленням клієнта
2. Його джерело позначається як "Lawzana"
3. Ім'я клієнта перевіряється на наявність конфліктів серед ваших справ
4. Призначений співробітник (або, якщо відповідального не призначено, власники та адміністратори) отримує сповіщення, а лід очолює наступний щоденний розклад у ранковому листі

Параметр Запускати попередній скринінг AI автоматично (за замовчуванням вимкнено) дозволяє AI-асистенту одразу надсилати кожному новому ліду з Каталогу листа з кількома вступними запитаннями з підключеної пошти призначеного юриста. Якщо в цього юриста немає підключеної пошти, потенційний клієнт замість цього отримує посилання на форму вхідного опитування. З імпортованими лідами система зв'язок ніколи не ініціює.

Календарний фід#

Переглядайте дедлайни у Flow та нагадування щодо лідів у Google Calendar, Outlook або Apple Calendar.

1. Перейдіть до розділу Налаштування → Календарний фід
2. Натисніть Створити посилання на календар
3. Натисніть Додати до Google Calendar чи одну з кнопок Outlook або вставте посилання в Apple Calendar

Фід показує дедлайни у справах, до яких ви маєте доступ, нагадування щодо лідів і зустрічі, які бронюють клієнти. Синхронізація одностороння: зміни, зроблені у вашому календарі, не повертаються до Flow. Програми-календарі оновлюються за власним розкладом, тому поява нового дедлайну може зайняти кілька годин (Outlook іноді оновлюється лише раз на день). Кожен, хто має це посилання, може бачити ці події, тому скористайтеся дією Перегенерувати посилання, якщо воно потрапить до сторонніх осіб.

Stripe (Підписка)#

Stripe обробляє платежі за вашу підписку на Lawzana Flow. Це налаштовується автоматично і не потребує дій з вашого боку. Він не використовується для збору платежів від ваших клієнтів.

• Способи оплати керуються через платіжний портал Stripe
• Отримати доступ до нього можна в розділі Налаштування → Підписка → Керувати платежами
• Детальніше див. у статті Оплата та тарифи