Entegrasyonlar

Lawzana Flow, nereden başlarsa başlasın yeni başvuruları tek bir yerde toplar: web siteniz, kendi iletişim sayfanız, başvuru e-posta adresiniz, Zapier veya Lawzana Rehberi. Ayrıca fatura düzenlediğinizde veya ödeme aldığınızda diğer araçlarınıza bildirim gönderebilir. Bu kılavuz, her bir kanalı ve bunların nereden kurulacağını ele almaktadır. Çoğu Ayarlar altında, Entegrasyonlar bölümünde yer alır.

Potansiyel Müşteri Kaynakları#

Ayarlar → Potansiyel müşteri kaynakları (sahipler ve yöneticiler), başvurularınızın gelebileceği tüm kanalları listeler: Lawzana Rehberi, Başvuru adresi, Web sitesi formu, İletişim sayfası, Randevu sayfası ile Zapier ve API. Her birinin kurulu olup olmadığı, son potansiyel müşterinin tarihi ve son 30 günde kaç potansiyel müşteri getirdiği gösterilir. İlgili kanalın sekmesini açmak için Kur (veya Ayarlar) seçeneğine tıklayın.

Aynı sayfada Potansiyel müşteri kabulünü otomatik olarak başlat başlıklı Müşteri kabulü anahtarı yer alır. Bu özellik açık olduğunda, bu kaynaklardan gelen her yeni başvuruya kabul formunuz gönderilir. Bkz. Potansiyel Müşteri Yönetimi.

Başvuru Adresi#

Başvuru adresiniz, tüm hukuk bürosu için tek bir e-posta adresidir. Büronuzun e-posta yoluyla aldığı başvuruları bu adrese yönlendirin; Flow, her yeni başvuruyu bir potansiyel müşteriye dönüştürür. Diğer her şey kontrol etmeniz için ayrılır.

Büro sahipleri ve yöneticiler bu adresi Ayarlar → Potansiyel müşteri kaynakları altında, Başvuru adresiniz bölümünde bulabilir. Kopyalamak için Kopyala seçeneğine tıklayın. Flow, bir sahip veya yönetici sayfayı ilk kez açtığında bu adresi otomatik olarak oluşturur.

Bu Adrese Neler Gönderilmeli?#

• info@ gelen kutunuz: gelen postaların bir kopyasını yönlendirin
• Web sitesi formlarınız: bu adresi formun bildirim e-postalarına ekleyin
• Rehberler ve platformlar (Avvo, Justia, Google İşletme Profili ve diğerleri): bu adresi bildirim e-postaları olarak ayarlayın veya gelen kutunuzdaki e-postalarını yönlendirin

Kurulum#

1. Ayarlar → Potansiyel müşteri kaynakları bölümüne gidin
2. Nasıl kurulur altından Başvurularınızın geldiği yer seçeneğini belirleyin: Gmail veya Google Workspace, Outlook veya Microsoft 365, WordPress formları, Wix, Squarespace, Webflow veya Diğer rehberler ve platformlar
3. Gösterilen üç adımı izleyin. Başvuru adresiniz zaten doldurulmuş olacaktır

Gmail için: Ayarlar'ı, ardından Tüm ayarları görüntüleyin'i ve ardından Yönlendirme ve POP/IMAP'ı açın, Yönlendirme adresi ekle'ye tıklayın ve başvuru adresinizi girin. Gmail bir onay kodu gönderir. Kod, Potansiyel müşteri kaynakları sayfasında görünür; ayrıca sahipler ve yöneticiler bu kodu içeren bir bildirim alır. Kodu Gmail'e girin, gelen postanın bir kopyasını yönlendirmeyi ve Gmail kopyasını gelen kutusunda saklamayı seçin ve kaydedin.

Web üzerinde Outlook için: Ayarlar'ı, ardından Posta'yı ve ardından Yönlendirme'yi açın, yönlendirmeyi açın, başvuru adresinizi girin, Yönlendirilen iletilerin bir kopyasını sakla kutusunu işaretleyin ve kaydedin. Microsoft 365 bunu engellerse, yöneticiniz giden istenmeyen posta ilkesinde otomatik yönlendirmeye izin vermelidir.

Bir web sitesi formu için bildirimde kendi adresinizi de tutun, formun izin verdiği yerlerde Reply-To (Yanıtla) alanını ziyaretçinin e-posta alanına ayarlayın ve bir test iletisi gönderin.

Sayfada, ilk e-posta gelene kadar "Henüz e-posta gelmedi" iletisi gösterilir. İlk e-posta geldikten sonra, yönlendirmenin çalıştığını anlamanız için son e-postanın tarihiyle birlikte "E-posta geliyor" ifadesi görüntülenir.

Adımları Web Sorumlunuza Gönderme#

Web sitenizi veya e-postanızı başka biri yönetiyorsa Bu adımları web sorumluma e-posta ile gönder seçeneğine tıklayın. E-posta adresi bilgisini ve isteğe bağlı bir not girip Gönder'e tıklayın. İlgili kişi, seçtiğiniz platforma yönelik adımları ve başvuru adresinizi alır; yanıtları ise size ulaşır. Gönderilen e-posta, web sitenizi bağlamanın diğer yollarını da (Potansiyel Müşteri Yakalama Bileşeni, API ve Zapier) bu makaleye verilen bir bağlantıyla birlikte listeler. Asla anahtarlarınızı içermez: bileşen kodunu kopyalar veya Flow'da bir API anahtarı oluşturup kendiniz iletirsiniz.

• Not düz metin formatındadır, bu nedenle bağlantı içeremez
• Aynı adres adımları günde en fazla iki kez alabilir

Her E-postaya Ne Olur?#

• Yeni bir başvuru, "E-posta" kaynağıyla atanmamış bir potansiyel müşteriye dönüştürülür ve e-posta buna eklenir
• Halihazırda mevcut bir müvekkilden veya potansiyel müşteriden gelen bir e-posta ya da bilinen bir yazışmadaki bir yanıt, ilgili potansiyel müşteriye veya dava dosyasına kaydedilir
• Son 24 saat içinde zaten potansiyel müşteriye dönüşmüş birinden gelen bir e-posta, ilgili potansiyel müşteriye kaydedilir
• Diğer her şey, büro sahipleri ve yöneticilerin kontrol etmesi için 30 gün boyunca E-posta İncelemesi alanında bekletilir
• İstenmeyen postalar ve büronuzun kendi e-postaları yok sayılır

Flow, büro başına günde 100 adede kadar e-postayı yapay zekâ kredisi harcamadan okur. Otomatik kabul açıkken, kabul e-postası yalnızca Flow'un adresini doğrulayabildiği müvekkillere veya bir form/platform bildiriminin e-postasını sunduğu kişilere gider. Ayrıntılar için Potansiyel Müşteri Yönetimi sayfasına bakın.

Potansiyel Müşteri Yakalama Bileşeni#

Başvuruları Lawzana Flow'da otomatik olarak almak için web sitenize bir potansiyel müşteri yakalama formu yerleştirin.

Bileşenin Kurulumu#

1. Ayarlar → Web Sitesi Bileşeni bölümüne gidin
2. Bileşen Anahtarı Oluştur'a tıklayın (yalnızca büro sahibi anahtarı yönetebilir ve özelleştiriciyi açabilir)
3. Özelleştiriciyi Aç'a tıklayın ve bir Bileşen Modu seçin:

Bileşeni Özelleştirme#

Form İçeriği:

• Form Başlığı: Form başlığı (varsayılan: "İletişime Geçin")
• Açıklama: Alt başlık veya talimatlar
• Gönder Düğmesi Metni: Gönder düğmesi etiketi (varsayılan: "Gönder")
• Başarı Mesajı: Gönderimden sonra gösterilir (varsayılan: "Teşekkürler! En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.")

Stil:

• Ana Renk: Düğme ve vurgu rengi
• Arka Plan: Form arka planı
• Metin Rengi: Etiket ve gövde metni rengi
• Kenarlık Rengi: Form kenarlığı
• Kenarlık Yuvarlaklığı: Köşe yuvarlaklığı

Hızlı Hazır Ayarlar: Varsayılan, Mavi, Yeşil, Mor, Gül, Kehribar, Koyu

Düğme modu: Düğme Metni'ni ayarlayın (varsayılan: "Bize Ulaşın").

Kayan mod:

• Konum: ekranın altında solda, ortada veya sağda
• Düğme Boyutu
• Simge Stili: Sohbet veya Form

Form Alanları:

• Ad Soyad (her zaman zorunlu)
• E-posta (her zaman zorunlu)
• Telefon (isteğe bağlı: Telefon Alanını Göster ve isterseniz Telefon Zorunlu)
• Mesaj (isteğe bağlı: Mesaj Alanını Göster)

Web Sitenize Yerleştirme#

Özelleştiricideki Yerleştirme Kodu sekmesini açın, Kodu Kopyala'ya tıklayın ve web sitenizin HTML'sine yapıştırın. Şu şekilde görünür:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Bileşenden gelen potansiyel müşteriler "Web Sitesi" kaynağını gösterir.

Bileşen Güvenliği#

• Her bileşen anahtarı kuruluşunuza bağlıdır
• Eski anahtarı geçersiz kılmak için Anahtarı Yeniden Oluştur seçeneğini kullanın (mevcut bileşen kurulumları siz güncelleyene kadar çalışmayı durdurur)
• Bileşeni tamamen kapatmak için Anahtarı İptal Et seçeneğini kullanın
• Kötüye kullanımı önlemek için gönderimler hız sınırına tabidir ve 24 saat içinde iki kez gönderilen aynı e-posta yalnızca bir potansiyel müşteri oluşturur

İletişim Sayfası#

Flow, hukuk büronuz için kendi bağlantısı ve QR kodu olan basit bir iletişim sayfası barındırabilir. Buradan gönderilen her mesaj, "İletişim sayfası" kaynağıyla Potansiyel Müşteriler alanına ulaşır ve ekibiniz standart yeni potansiyel müşteri e-postasını alır.

1. Ayarlar → İletişim sayfası bölümüne gidin
2. Sayfamı oluştur'a tıklayın (sayfayı büro bilgilerinizden hazırlarız). Büronuz Lawzana Rehberi'ne bağlıysa bunun yerine lawzana.com profilimden oluştur'a tıklayabilirsiniz
3. Dört sekmede düzenleyin: Tasarım, Metin, İletişim bilgileri ve Bağlantı ve görünürlük. Bir stil (Klasik, Modern, Minimal, Cesur veya Özel) ve bir ana renk seçin.
4. Sayfamı yayınla'ya tıklayın, ardından bağlantıyı veya QR kodunu paylaşın

Siz yayınlayana kadar sayfayı kimse göremez. Ayrıca Asistan'dan sayfayı kendi ifadelerinizle değiştirmesini de isteyebilirsiniz (istek başına 2 yapay zekâ kredisi); yapılan değişiklikler siz kaydedene kadar taslağınıza işlenir. Sayfa, son 30 güne ait ziyaretleri ve iletileri gösterir.

Arama motorları, Arama motorlarının bu sayfayı bulmasına izin ver seçeneğini açmadığınız sürece sayfayı dizine eklemez. Ücretli planlarda "Powered by Lawzana Flow" bağlantısını gizleyebilirsiniz. Sayfayı yalnızca büro sahipleri ve yöneticiler oluşturabilir veya değiştirebilir.

API Entegrasyonu#

Potansiyel müşterileri kendi formlarınızdan veya sistemlerinizden göndermek için Ayarlar → API Entegrasyonu bölümüne gidin. Burada uç nokta (endpoint), istek alanları (ad, e-posta, telefon, mesaj, kaynak, yönlendiren), kod örnekleri ve bir Test Potansiyel Müşterisi Gönder düğmesi gösterilir. Web sitesi bileşeniyle aynı anahtarı kullanır.

• Hız sınırları: IP adresi başına dakikada 5 istek, anahtar başına dakikada 10 istek
• 24 saat içinde iki kez gönderilen aynı e-posta yalnızca bir potansiyel müşteri oluşturur
• Yeni potansiyel müşteriler, ilk aşamanıza atanmamış olarak gider

E-posta Yönlendirme#

Her kullanıcıya özel bir kabul adresi verilir. Müvekkil e-postalarını doğrudan gelen kutunuzdan otomatik olarak veya tek tek bu adrese yönlendirin; Flow, her iletiyi eşleşen müvekkilin altına kaydeder. Bu işlem kendi yazışmalarınız içindir; büroya gelen yeni başvurular başvuru adresine gider.

1. Ayarlar → E-posta Yönlendirme bölümüne gidin
2. E-posta Bağlantısı Oluştur'a tıklayın ve Kabul Adresinizi kopyalayın
3. Gmail, Outlook veya e-posta sağlayıcınızda yönlendirmeyi ayarlayın (sayfada adım adım talimatlar mevcuttur)

Flow yalnızca kabul adresinize ulaşan e-postaları görür; posta kutunuzda asla oturum açmaz. Gönderen henüz müvekkillerinizden biri olmadığında, e-posta E-posta İncelemesi alanında bekler; burada Potansiyel müşteri oluştur veya Sil seçeneklerine tıklayabilirsiniz. Ne kadar süre bekleyeceğini Eşleşmeyen e-postaları saklama süresi altından seçin. Bu şekilde oluşturulan potansiyel müşteriler "E-posta" kaynağını gösterir ve otomatik kabul sürecine dahil edilmez.

Randevu Sayfası#

Müvekkiller büronuzun herkese açık sayfasından, paylaştığınız bir bağlantıdan veya müvekkil portalından sizinle çevrim içi toplantı planlayabilir. Bu özellik tüm planlara dahildir.

Randevu sayfanızı açma#

1. Ayarlar → Randevu bölümüne gidin (sahipler, yöneticiler ve üyeler; görüntüleyicilerde bu özellik bulunmaz)
2. Randevu adınızı, saat diliminizi ve isteğe bağlı toplantı bağlantınızı (Meet, Teams veya Zoom odanız) ayarlayın, ardından Kaydet'e tıklayın. Büronuzun henüz herkese açık bir sayfa adresi yoksa, bir sahip veya yönetici aynı sekmeden bir adres oluşturabilir: gizli bir taslak olarak başlar, bu nedenle hiçbir şey yayınlanmaz
3. Bir randevu türü ekle'ye tıklayın: bir ad, süre, haftalık çalışma saatleri, arabellek süreleri, minimum bildirim süresi ve nasıl görüşeceğiniz (video, telefon veya yüz yüze)
4. İsteğe bağlı: Müvekkillerin meşgul olduğunuz zamanlarda randevu alamaması için takviminizin özel iCal adresini Kendi takviminizden zamanı bloke edin altına yapıştırın

Aktif bir randevu türünüz olduğu anda randevu alma işlemi açılır. Her çalışma arkadaşı kendi ayarlarını yapar; sahipler ve yöneticiler büronun ev sahiplerini görebilir ve bir çalışma arkadaşının randevu alımını kapatabilir.

Müvekkillerin randevu aldığı yerler#

• Randevu bağlantılarınız: Bunları Ayarlar → Randevu bölümünden kopyalayın. Belirli bir randevu türünün bağlantısı doğrudan ilgili takvime yönlendirir
• İletişim sayfanız: En az bir çalışma arkadaşı randevuya uygun olduğunda Randevu al düğmesini gösterir. Ayarlar → İletişim sayfası bölümüne bir Calendly veya benzeri bağlantı yapıştırırsanız bunun yerine o bağlantı kullanılır
• Müvekkil portalı: Portal bağlantısına sahip müvekkiller, kendi dava dosyalarındaki avukat ilk sırada olmak üzere Toplantı planla seçeneğini görür

Planlanan toplantılar Flow takviminizde görünür ve bir potansiyel müşteri veya dava dosyasıyla ilişkilendirilir. Yeni bir müvekkil, "Randevu" kaynağıyla bir potansiyel müşteriye dönüşür. Müvekkiller, yeniden planlama veya iptal bağlantısı içeren bir onay alır; randevu aldıklarında, yeniden planladıklarında veya iptal ettiklerinde size bildirim gönderilir. Duraklatmak için Çevrim içi randevuları kabul et seçeneğini kapatın: ayarlarınız korunur.

Zapier#

Web formları gibi Zapier'e bağladığınız diğer araçlardan Flow'a potansiyel müşteriler aktarmak ve faturalar ile ödemeler hakkında araçlarınızı bilgilendirmek için Zapier API anahtarınızı kullanın.

Zapier Kurulumu#

1. Ayarlar → Zapier bölümüne gidin (sahipler ve yöneticiler)
2. API Anahtarı Oluştur'a tıklayın ve hemen kopyalayın: anahtarın tamamını bir daha göremezsiniz
3. Zapier'deki Lawzana Flow uygulamasını açın ve daveti kabul edin. Uygulama şimdilik yalnızca davetlilere açıktır, bu nedenle siz kabul edene kadar Zapier'in arama kısmında bulunmaz. Ayarlar → Zapier bölümünde de buna bir bağlantı bulunur.
4. Bir Zap oluşturun, Lawzana Flow'u seçin ve Zapier hesabınızı bağlamanızı istediğinde API anahtarınızı yapıştırın

Potansiyel müşterileri Flow'a göndermek için Create Lead (Potansiyel Müşteri Oluştur) eylemini kullanın. Potansiyel müşterinin adını (zorunlu) ve isteğe bağlı olarak e-postasını, telefonunu, mesajını ve kaynak adını eşleyin, ardından New enquiry (Yeni başvuru) seçeneğini belirleyin (aşağıya bakın). Her Zap çalışması, "Zapier" kaynağına sahip bir potansiyel müşteri oluşturur. Son 24 saat içinde aynı e-postaya sahip bir potansiyel müşteri geldiyse yeni bir potansiyel müşteri oluşturulmaz.

Make gibi başka bir araç mı kullanıyorsunuz? X-API-KEY üstbilgisinde (header) anahtarınızla birlikte potansiyel müşterinin name (zorunlu) ve isteğe bağlı olarak email, phone, message, source_name ve new_enquiry alanlarını içeren bir POST isteğini https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads adresine gönderin.

Yeni Başvurular ve Otomatik Kabul#

Create Lead eyleminde, potansiyel müşteri büronuzdan henüz yardım talep etmiş bir kişiyse (örneğin bir potansiyel müşteri reklamı veya bir form aracılığıyla), New enquiry alanını Yes olarak ayarlayın. Potansiyel müşteri kabulünü otomatik olarak başlat açıkken, bu potansiyel müşteri kabul e-postanızı alır. İçe aktarmalar ve mevcut kişiler için bunu No (varsayılan) olarak bırakın: bu potansiyel müşterilerle hiçbir zaman iletişime geçilmez. Bu alan mevcut olmadan önce yapılan Zap'ler No olarak kabul edilir, bu nedenle bunları açın ve uygun olan yerlerde Yes'i seçin.

Başka bir araçtan aynı sonucu elde etmek için new_enquiry değerini true olarak gönderin. İçe aktarmalar için bu alanı dahil etmeyin (varsayılan: false).

Faturalandırma Tetikleyicileri#

Zapier'deki Lawzana Flow uygulaması dört faturalandırma tetikleyicisine sahiptir:

• New Invoice Issued (Yeni Fatura Düzenlendi)
• New Payment Received (Yeni Ödeme Alındı)
• Invoice Paid (Fatura Ödendi - tamamı ödendi)
• Invoice Voided (Fatura İptal Edildi)

Her tetikleyici; fatura numarasını, tarihleri, durumu, para birimini, tutarları (ara toplam, indirim, vergi, toplam, ödenen, silinen ve bakiye), faturanın düzenlendiği fatura bilgilerini, dava dosyasını, müvekkilin fatura bağlantısını ve fatura satırlarını taşır. Bir ödeme ayrıca tarihini, tutarını, yöntemini ve referansını da taşır. Yaygın bir kullanım alanı, faturaları ve ödemeleri Xero gibi muhasebe yazılımlarınıza kopyalamaktır. Make desteği yakında sunulacaktır.

Tetikleyicilerin faturalandırma verilerinizi okumasına izin vermek için bir sahip veya yönetici, Ayarlar → Zapier bölümünde API anahtarının yanında bulunan Entegrasyonların faturalandırma verilerini okumasına izin ver seçeneğini açar. Potansiyel müşteriler için oluşturulan bir anahtarın müvekkil adlarını ve tutarlarını kendiliğinden paylaşmaya başlamaması için bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır. Kapalı olduğu sürece faturalandırma tetikleyicileri reddedilir.

Faturaları Xero'ya Kopyalama#

Flow henüz Xero ile doğrudan senkronize olmamaktadır. Doğrudan senkronizasyon gelene kadar üç Zap, Xero'yu güncel tutar. Xero alacaklar defteriniz haline gelir; zaman kayıtlarını, faturaları ve ödemeleri Flow'a kaydetmeye devam edersiniz.

1. New Invoice Issued → Xero invoice. Müvekkilin e-postasına göre Xero kişisini bulun veya müvekkilin adı, e-postası, vergi numarası ve ülkesiyle oluşturun. Aynı numara, tarihler, para birimi ve referans olarak dava dosyasıyla bir satış faturası oluşturun. Flow satırı başına bir Xero satırı ekleyin; satır tutarı için miktar 1 olacak şekilde (kısa zaman kayıtlarında miktar × birim fiyat birkaç kuruş fark edebilir), muhasebecinizin seçtiği hesap kodu ve vergi oranıyla ekleyin. Varsa indirimi eksi değerli bir satır olarak ekleyin.
2. New Payment Received → Xero payment. Faturayı numarasına göre Xero'da bulun ve ödemenin tutarını, tarihini ve referansını banka hesabınıza uygulayın. Parayı ayrıca Invoice Paid üzerine kaydetmeyin: ödemeler bunu zaten yapmıştır.
3. Invoice Voided → void in Xero. Faturayı numarasına göre Xero'da bulun ve iptal edin.

Kuruş cinsinden tutarları değil, ondalık tutarları (örneğin 1250.00) kullanın ve etkinliğin kimliğini (örneğin Xero referansında) saklayın; böylece yeniden çalıştırılan bir Zap mükerrer kayıt oluşturmaz. Xero kuruluşunuzun temel para birimi dışındaki bir para birimindeki faturalar, çoklu para birimi destekleyen bir Xero planı gerektirir. Her tetikleyici 500 adede kadar fatura satırı taşır. Alacak silme işlemleri ve silinen ödemelerin tetikleyicisi yoktur, bu nedenle bunları Xero'da manuel olarak düzeltin.

API Anahtarı Güvenliği#

• API anahtarınız, elinde bulunduran herkesin kuruluşunuzda potansiyel müşteriler oluşturmasına ve faturalandırma erişimi açıkken faturalarınızı ve ödemelerinizi okumasına olanak tanır
• Parola gibi muamele edin: herkese açık şekilde paylaşmayın
• Güvenliğinin ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız Anahtarı Yeniden Oluştur seçeneğini, tüm Zap'leri durdurmak içinse Anahtarı İptal Et seçeneğini kullanın. Mevcut Zap'ler yeni anahtarı alana kadar çalışmayı durdurur

Lawzana Rehberi#

Lawzana Flow çalışma alanınızı, Lawzana hukuk rehberindeki büro kaydınıza bağlayın. Bağlantı kurmak kaydınızı, profilinizi veya sıralamanızı değiştirmez.

Ne İşe Yarar?#

• Potansiyel müşteri alma: Rehber'de sahiplendiğiniz potansiyel müşteriler ve aldığınız doğrudan mesajlar, Lawzana Flow'da "Lawzana" kaynağıyla işaretlenmiş potansiyel müşteriler olarak oluşturulur
• Lawzana'dan oturum açma: Lawzana panelinizdeki bir potansiyel müşteri üzerinde yer alan Flow'da Aç seçeneği, Flow parolasına gerek kalmadan Flow'da oturum açmanızı sağlar
• Kullanıcı hakları ve yapay zekâ kredileri: Ücretli bir Rehber planı, çalışma alanınıza Flow kullanıcı hakları ve yapay zekâ kredileri ekler

Bağlantı Kurma#

Normal yöntem, Lawzana panelinizdeki herhangi bir potansiyel müşteri üzerinde Flow'da Aç seçeneğine tıklamaktır. İlk seferde Flow tek bir onay ekranı gösterir, yoksa Ücretsiz çalışma alanınızı oluşturur, büroyu bağlar ve potansiyel müşteriyi açar. Son 90 güne ait potansiyel müşteriler ve mesajlar içe aktarılır (daha fazlası için Daha eski potansiyel müşterileri de içe aktar seçeneğini belirleyin). Bağlantı kurulduktan sonra Flow'da Aç doğrudan potansiyel müşteriye gider.

Flow çalışma alanınızı ayrı olarak oluşturduysanız, bir sahip veya yönetici bunu manuel olarak bağlayabilir: Ayarlar → Lawzana Rehberi bölümüne gidin, Eşleştirme Belirteci Oluştur'a tıklayın ve belirteci 30 dakika içinde Lawzana panelinizde Settings > Lawzana Flow CRM altına yapıştırın. Bağlantı, siz bağlantıyı kesene kadar aktif kalır.

Potansiyel Müşteri Akışı#

Rehber'de bir potansiyel müşteriyi sahiplendiğinizde veya bir mesaj aldığınızda:

1. Lawzana Flow'da kişinin adı, e-postası, telefonu ve mesajıyla bir potansiyel müşteri oluşturulur
2. Kaynağı "Lawzana" olarak işaretlenir
3. Ayarlar → Çalışma Alanları bölümünde ilgili çalışma alanı için Yeni Rehber potansiyel müşterilerini kim alır altında belirtilen kişiye veya büro sahibine atanır
4. Çıkar çatışması açısından müvekkilin adı dava dosyalarınızla karşılaştırılarak kontrol edilir
5. Atanan ekip üyesine bildirim gönderilir ve potansiyel müşteri bir sonraki günlük ajanda e-postasının en başında yer alır

Potansiyel müşteri kabulünü otomatik olarak başlat açıkken (Ayarlar → Potansiyel müşteri kaynakları bölümünde), e-posta adresi olan her yeni Rehber potansiyel müşterisi, dakikalar içinde atanan avukatın adresinden kabul e-postanızı alır. Yapay zekâ kredisi harcamaz. Bağlantı kurduğunuzda içe aktarılan potansiyel müşterilerle hiçbir zaman iletişime geçilmez. Bkz. Potansiyel Müşteri Yönetimi.

Takvim Akışı#

Flow son teslim tarihlerinizi ve potansiyel müşteri takiplerinizi Google Calendar, Outlook veya Apple Calendar'da görün.

1. Ayarlar → Takvim akışı bölümüne gidin
2. Takvim bağlantısı oluştur'a tıklayın
3. Google Calendar'a Ekle'ye veya Outlook düğmelerinden birine tıklayın ya da bağlantıyı Apple Calendar'a yapıştırın

Akış; görebildiğiniz dava dosyalarındaki son tarihleri, potansiyel müşteri hatırlatıcılarınızı ve müvekkillerin sizinle planladığı toplantıları gösterir. Tek yönlüdür: takviminizde yapılan değişiklikler Flow'a geri aktarılmaz. Takvim uygulamaları kendi zamanlamalarına göre yenilenir, bu nedenle yeni bir teslim tarihinin görünmesi birkaç saat sürebilir (Outlook bazen günde yalnızca bir kez). Bağlantıya sahip olan herkes bu etkinlikleri görebilir, bu nedenle bağlantı açığa çıkarsa Bağlantıyı yeniden oluştur seçeneğini kullanın.

Stripe (Abonelik)#

Stripe, Lawzana Flow aboneliğinizin ödemelerini yönetir. Bu işlem otomatik olarak yapılandırılır ve sizin tarafınızda herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmaz. Müvekkillerinizden ödeme almak için kullanılmaz.

• Ödeme yöntemleri Stripe faturalandırma portalı üzerinden yönetilir
• Buraya Ayarlar → Abonelik → Faturalandırmayı Yönet üzerinden erişebilirsiniz
• Ayrıntılar için Faturalandırma ve Planlar sayfasına bakın