Müvekkil Hesapları

Lawzana Flow'daki müvekkil hesapları, bireysel kişilerin üzerinde yer alan faturalandırma ve ilişki katmanını temsil eder. Bir müvekkil hesabı; tek bir müvekkil ilişkisine ait davaları/dosyaları, belgeleri ve faturalandırma bilgilerini bir araya toplar.

Müvekkil Hesapları Ne İşe Yarar?#

Kişiler bölümünde bireysel şahıslar ve şirketler saklanırken, müvekkil hesapları hukuk büronuz ile müvekkil arasındaki iş ilişkisini temsil eder. Bir müvekkil hesabı şunları yapabilir:

Birden fazla davayı/dosyayı tek bir müvekkil altında gruplandırmak
Genel müvekkil ilişkisini takip etmek
Faturalandırma ve fatura süreçleriyle bağlantı kurmak
Müvekkil için portal erişimi sağlamak

Müvekkil Hesabı Oluşturma#

Müvekkil hesapları genellikle şu durumlarda oluşturulur:

Potansiyel müşteriyi (lead) dönüştürürken — Potansiyel müşterinin iletişim bilgileri bir müvekkil hesabı oluşturur veya mevcut bir hesapla bağlantı kurar
Dava/dosya oluştururken — Yeni bir dava/dosya oluştururken müvekkili belirleyin
Manuel olarak — Kenar çubuğundan Müvekkiller bölümüne gidin ve Yeni Müvekkil butonuna tıklayın

Müvekkil Detay Görünümü#

Bir müvekkil hesabı şunları gösterir:

İletişim bilgileri — Ad, e-posta, telefon
İlişkili davalar/dosyalar — Bu müvekkile ait tüm davalar ve dosyalar
Belgeler — Davalar/dosyalar genelinde paylaşılan belgeler
Aktivite geçmişi — Etkileşimlerin zaman çizelgesi
Portal erişimi — Müvekkilin portal erişiminin olup olmadığı ve erişim düzeyi

Davalarla/Dosyalarla İlişkilendirme#

Her dava/dosya bir müvekkille ilişkilendirilir. Müvekkil detay görünümünden şunları yapabilirsiniz:

Aktif ve kapanmış tüm davaları/dosyaları görüntülemek
Bu müvekkil için yeni bir dava/dosya oluşturmak
Herhangi bir davaya/dosyaya doğrudan erişmek

Portal Erişimi#

Müvekkillerin paylaşılan belgeleri görüntülemesine, aşamaları takip etmesine ve ekibinizle iletişim kurmasına olanak tanımak için portal erişimini etkinleştirin. Tüm ayrıntılar için Müvekkil Portalı sayfasına bakın.