Tài khoản khách hàng
Tài khoản khách hàng trong Lawzana Flow đại diện cho cấp độ thanh toán và mối quan hệ cao hơn so với các liên hệ riêng lẻ. Một tài khoản khách hàng sẽ nhóm các vụ việc, tài liệu và thông tin thanh toán cho một mối quan hệ khách hàng duy nhất.
Mục đích của tài khoản khách hàng#
Trong khi danh bạ liên hệ lưu trữ từng cá nhân và công ty riêng lẻ, tài khoản khách hàng đại diện cho mối quan hệ kinh doanh giữa công ty luật của quý vị và khách hàng. Một tài khoản khách hàng có thể:
- Nhóm nhiều vụ việc dưới tên một khách hàng
- Theo dõi tổng thể mối quan hệ với khách hàng
- Kết nối với quy trình tính phí và xuất hóa đơn
- Cung cấp quyền truy cập cổng thông tin cho khách hàng
Tạo tài khoản khách hàng#
Tài khoản khách hàng thường được tạo khi:
- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng — Thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng sẽ tạo mới hoặc liên kết với một tài khoản khách hàng
- Tạo vụ việc — Chỉ định khách hàng khi tạo một vụ việc mới
- Thủ công — Đi tới mục Clients trên thanh bên và nhấp vào New Client
Chế độ xem chi tiết khách hàng#
Một tài khoản khách hàng hiển thị:
- Thông tin liên hệ — Tên, email, số điện thoại
- Các vụ việc liên quan — Tất cả các vụ việc của khách hàng này
- Tài liệu — Các tài liệu được chia sẻ trên nhiều vụ việc
- Lịch sử hoạt động — Dòng thời gian ghi nhận các tương tác
- Quyền truy cập cổng thông tin — Trạng thái khách hàng có quyền truy cập cổng thông tin hay không và cấp độ truy cập của họ
Liên kết với các vụ việc#
Mỗi vụ việc đều được liên kết với một khách hàng. Từ chế độ xem chi tiết khách hàng, quý vị có thể:
- Xem tất cả các vụ việc đang hoạt động và đã đóng
- Tạo một vụ việc mới cho khách hàng này
- Truy cập trực tiếp vào bất kỳ vụ việc nào
Quyền truy cập cổng thông tin#
Bật quyền truy cập cổng thông tin để cho phép khách hàng xem các tài liệu được chia sẻ, theo dõi các mốc tiến độ và trao đổi với đội ngũ của quý vị. Xem Client Portal để biết đầy đủ chi tiết.