客户账户
Lawzana Flow 中的客户账户代表了位于单个联系人之上的计费与客户关系层。客户账户将单一客户关系所涉及的案件、文档和计费信息归整于一处。
客户账户的用途#
联系人用于存储个人和公司的信息，而客户账户则代表您的律所与客户之间的业务关系。客户账户可以：
- 将多个案件归入同一个客户名下
- 跟踪整体客户关系
- 关联计费与发票开具
- 为客户提供门户访问权限
创建客户账户#
客户账户通常在以下情况下创建：
- 转化潜在客户 —— 潜在客户的联系人详细信息将创建或关联到一个客户账户
- 创建案件 —— 在创建新案件时指定客户
- 手动创建 —— 前往侧边栏中的客户，然后点击新建客户
客户详情视图#
客户账户会显示：
- 联系信息 —— 姓名、电子邮件、电话
- 关联案件 —— 该客户的所有案件
- 文档 —— 跨案件共享的文档
- 活动历史 —— 互动时间线
- 门户访问权限 —— 客户是否拥有门户访问权限及其访问级别
关联至案件#
每个案件均与一个客户关联。在客户详情视图中，您可以：
- 查看所有进行中和已结案的案件
- 为该客户创建新案件
- 直接访问任何案件
门户访问权限#
启用门户访问权限，即可允许客户查看共享文档、跟踪里程碑进度并与您的团队沟通。完整详细信息请参阅客户门户。