Client Accounts
Облікові записи клієнтів (Client accounts) у Lawzana Flow представляють рівень білінгу та ділових відносин над окремими контактами. Обліковий запис клієнта об'єднує справи, документи та платіжну інформацію для відносин з одним клієнтом.
Для чого потрібні облікові записи клієнтів#
У той час як контакти зберігають дані окремих людей і компаній, облікові записи клієнтів представляють ділові відносини між вашою фірмою та клієнтом. Обліковий запис клієнта дозволяє:
- Групувати кілька справ одного клієнта
- Відстежувати відносини з клієнтом у цілому
- Підключатися до білінгу та виставлення рахунків
- Надавати клієнту доступ до порталу
Створення облікового запису клієнта#
Облікові записи клієнтів зазвичай створюються під час:
- Конвертації ліда — контактні дані ліда створюють обліковий запис клієнта або прив'язуються до нього
- Створення справи — вкажіть клієнта під час створення нової справи
- Вручну — перейдіть до розділу Clients на бічній панелі та натисніть New Client
Перегляд деталей клієнта#
В обліковому записі клієнта відображаються:
- Контактна інформація — ім'я, електронна пошта, телефон
- Пов'язані справи — усі справи цього клієнта
- Документи — документи, спільні для різних справ
- Історія активності — хронологія взаємодій
- Доступ до порталу — інформація про наявність у клієнта доступу до порталу та рівень його прав
Прив'язка до справ#
Кожна справа пов'язана з клієнтом. На сторінці деталей клієнта ви можете:
- Переглядати всі активні та закриті справи
- Створювати нову справу для цього клієнта
- Переходити безпосередньо до будь-якої справи
Доступ до порталу#
Увімкніть доступ до порталу, щоб надати клієнтам можливість переглядати спільні документи, відстежувати ключові етапи та спілкуватися з вашою командою. Детальнішу інформацію див. у статті Портал клієнта.