Що показано у відео
- Вебсайт, сторінка контактів, Lawzana Directory: кожен запит надходить сюди.
- Плой отримує сповіщення з будь-якого з них.
- Через дві хвилини асистент із приймання запитів відповідає захищеним посиланням.
- Під час обіду Лукас відповідає на запитання щодо нерухомості.
- Він завантажує чотири документи. Без облікового запису, без застосунку.
- Потім він каже Плой, що готовий поговорити.
- Наступного ранку запит уже сам просунувся далі.
- Flow перевірив його та забудовника на конфлікт інтересів.
- ШІ прочитав усі чотири документи: стислий виклад і ключові факти.
- Запитайте, що уточнити під час дзвінка. Кожен пункт містить посилання на свою сторінку.
- Після дзвінка Плой фіксує його одним рядком.
- Лист створюється на основі шаблону фірми для справ із нерухомістю, де клієнт, справа та гонорар уже заповнені.
- Коли Лукас погоджується, одне натискання перетворює запит на справу.
- Його дані, документи та ключові факти вже в системі.
Що показано у відео
- Усі справи на одній дошці — від приймання запиту до підписання.
- Плой перетягує покупку Лукаса на етап «Перевірка».
- Вона додає дату підписання один раз, із нагадуванням за 3 дні до неї.
- Дата з'являється в календарі фірми поряд з усіма іншими строками.
- Вона надає Лукасу доступ до справи через захищений портал.
- Він надсилає оновлений SPA туди, а не електронною поштою.
- Наступного ранку розділ «Головна» показує, що змінилося і які строки настають.
- Час роботи фіксується у справі за кілька секунд.
- Фіксований гонорар стає рахунком: його остаточно оформлюють і надсилають Лукасу електронною поштою прямо зі справи.
Що показано у відео
- Плой запускає плейбук перевірки договору купівлі-продажу для проєкту SPA.
- Шість перевірок за один прохід, кожна зі своїм статусом.
- Кожен висновок цитує положення, називає ризик і пропонує формулювання.
- Самостійно звірте кожну цитату зі сторінкою.
- Плейбуки вже готові для кожної галузі права. Кожне правило можна редагувати.
- Fact Grid зіставляє дати, сторони та суми з усіх чотирьох документів.
- Зміна ціни впадає в око.
- Поставте запитання щодо всієї справи простими словами.
- Відповідь спирається на три документи та посилається на кожну сторінку.
- Потім доручіть йому підготувати чернетку листа Лукасу з оновленнями.
Початок роботи з Lawzana Flow
Ласкаво просимо до Lawzana Flow — системи керування практикою для індивідуальних юристів та невеликих юридичних фірм. Ліди, справи, документи, облік часу, рахунки та клієнтський портал зібрані в одному місці разом зі штучним інтелектом, який аналізує ваші документи й допомагає створювати чернетки. Цей посібник допоможе вам зробити перші кроки.
Створення облікового запису#
Кожна фірма розпочинає роботу на тарифі Free plan. Тут немає обмежень за часом дії пробного періоду та потреби вводити дані банківської картки.
- Перейдіть на flow.lawzana.com і натисніть Create your free account
- Вкажіть ваше ім'я, адресу електронної пошти, пароль, назву вашої фірми та її основну сферу практики (або натисніть Continue with Google чи Continue with Microsoft)
- За бажанням розкажіть, яка мета привела вас у Flow, або пропустіть цей крок
- Якщо ви реєструвалися за допомогою електронної пошти, перейдіть за посиланням для підтвердження з листа, який ми вам надішлемо, та увійдіть до системи
Ви потрапите на головну сторінку Home, де короткий контрольний список Get set up запропонує перші кроки: створити першу справу, додати найближчий дедлайн, завантажити документ і запросити колегу або надати доступ клієнту. Також є крок Set up invoicing, доступний для виконання лише власникам та адміністраторам; для всіх інших користувачів він уже відображається як виконаний. Кроки можна виконувати в довільному порядку або приховати картку. Вона також містить посилання для бронювання безкоштовного дзвінка з налаштування з нашою командою.
Ваш робочий простір містить демонстраційні справу та лід із позначкою «Demo», щоб ви могли ознайомитися з інтерфейсом. Власники та адміністратори можуть видалити їх за допомогою кнопки Clear demo data на картці налаштування; Flow також автоматично видаляє незмінену демонстраційну справу через 30 днів.
Flow доступний англійською, іспанською та французькою мовами. Змінити мову можна в меню під вашим іменем.
Налаштування виставлення рахунків#
Якщо ви плануєте виставляти рахунки клієнтам у Flow, виконайте це налаштування один раз, до того як користувачі почнуть фіксувати робочий час. Крок Set up invoicing на картці Get set up відкриває розділ Settings → Invoicing & rates, де власник або адміністратор визначає:
- Валюту розрахунків, погодинну ставку за замовчуванням та умови оплати
- Крок обліку та округлення робочого часу
- Погодинну ставку для кожного юриста
- Ставку податку за замовчуванням і назву податку, яка друкуватиметься на рахунках (наприклад, ПДВ)
- Префікс номерів рахунків та податковий номер вашої фірми
- Інструкції щодо оплати (наприклад, банківські реквізити), які зазначатимуться на кожному рахунку
Натисніть Save invoicing settings. Крок буде позначено як виконаний після збереження цієї форми або після того, як у вашій фірмі з'явиться перший рахунок. На сторінці Billing на бічній панелі відображатимуться ті самі початкові кроки, доки не буде внесено перший запис. Дивіться розділи Settings та Invoicing.
Перехід із каталогу Lawzana#
Якщо вашу фірму представлено в каталозі lawzana.com, окрема реєстрація не потрібна. Натисніть Open in Flow на картці ліда в особистому кабінеті Lawzana:
- Перший раз: на екрані підтвердження відобразиться інформація про фірму, лід і регіон зберігання ваших документів (Сполучені Штати, Європа або Азійсько-Тихоокеанський регіон, попередньо вибраний відповідно до країни вашої фірми; змінити його пізніше неможливо). Після цього Flow створить безкоштовний робочий простір, виконає вхід без пароля та відкриє картку ліда. Ліди й повідомлення за останні 90 днів буде перенесено автоматично; виберіть Import older leads too, якщо хочете перенести давніші дані.
- Надалі: після підключення фірми дія Open in Flow відкриватиме безпосередньо матеріали ліда.
У цьому випадку майстер налаштування не відображається. Платний тариф у Каталозі також додає робочі місця Flow та AI-кредити до вашого простору (дивіться Billing & Plans).
Регіон зберігання файлів#
| Регіон | Локація |
|---|---|
| United States | Айова, Сполучені Штати |
| Europe | Бельгія |
| Asia Pacific | Сінгапур |
Фірми, які реєструються безпосередньо на flow.lawzana.com, зберігають свої файли в регіоні Europe. Ви можете перевірити свій регіон у розділі Settings → General у пункті File Storage Region.
Головна сторінка (Home)#
Home — це ваша стартова сторінка. Під час первинного налаштування на ній відображається список дій Get set up. Щодня тут показуються блоки Needs attention, Deadlines & hearings, ліди Waiting for a reply, Matter updates, My week та ваші нагадування щодо лідів Reminders, разом зі швидкими кнопками для додавання справи, обліку часу, призначення дедлайну або завантаження файлу.
Навігація#
Ліва бічна панель надає швидкий доступ до кожного розділу:
| Розділ | Призначення |
|---|---|
| Home | Ваш контрольний список налаштування та актуальні завдання на сьогодні |
| Leads | Потенційні клієнти та вхідні звернення |
| Matters | Ваші активні справи та провадження |
| Calendar | Дедлайни та нагадування щодо лідів |
| Contacts | Контакти людей та компаній |
| Documents | Ваші розділи Files, Drafts & templates та Prompts & playbooks |
| Assistant | Повноекранний чат з AI-помічником |
| Email Review | Переслані електронні листи, які очікують на розподіл (відображається лише за їхньої наявності) |
| Billing | Неоплачена робота, неоплачені рахунки, платежі, трастові рахунки та експорт для бухгалтера (для власників та адміністраторів) |
| Conflicts | Перевірка конфлікту інтересів (для власників та адміністраторів; інші користувачі бачать лише за наявності незавершеної перевірки) |
| Notifications | Останні сповіщення та оновлення |
| Help | Підтримка та довідкова документація |
| Settings | Налаштування фірми (для власників та адміністраторів) |
Ваша перша справа#
- Перейдіть до розділу Leads на бічній панелі
- Натисніть New Lead і введіть дані потенційного клієнта
- Коли лід стає клієнтом, натисніть Convert на сторінці ліда
- Укажіть назву справи та натисніть Create Matter
Або створіть справу напряму:
- Перейдіть до розділу Matters на бічній панелі
- Натисніть New matter
- Заповніть назву й ім'я клієнта, а також за бажанням сферу практики та найближчий дедлайн
- Справу буде створено на початковому етапі вашої воронки
Завантаження першого документа#
- Відкрийте справу та перейдіть на вкладку Documents
- Натисніть Upload або перетягніть файли у вікно
- Підтримувані формати: PDF, Word, Excel, PowerPoint, файли листів (.eml, .msg), текстові файли та фотографії
- Максимальний розмір файлу: 25 МБ
- Після завантаження Lawzana Flow проаналізує підтримувані документи та виділить із них ключові факти (дати, імена, суми, вимоги)
Після цього ви зможете:
- Generate Summary — створити коротке резюме в один клік
- Ознайомитися з ключовими фактами (key facts), кожен із яких містить посилання на джерело в документі
- Chat with the document — ставити запитання щодо змісту документа в чаті
Що далі?#
- Lead Management: дізнайтеся, як ефективно вести воронку лідів
- Matter Management: організовуйте ведення справ за допомогою Kanban-дошок
- AI Features: використовуйте можливості штучного інтелекту для аналізу документів
- Team & Roles: налаштуйте права доступу для вашої команди
- Invoicing: виставляйте рахунки клієнтам безпосередньо зі справи
- Settings: налаштуйте робочі процеси вашої фірми