Co pokazuje ten film
- Strona internetowa, strona kontaktowa, Lawzana Directory: każde zapytanie trafia tutaj.
- Ploy otrzymuje powiadomienie z każdego z nich.
- Dwie minuty później asystent przyjmowania zgłoszeń odpowiada, przesyłając bezpieczny link.
- Podczas lunchu Lukas odpowiada na pytania dotyczące nieruchomości.
- Przesyła cztery dokumenty. Bez konta, bez aplikacji.
- Następnie informuje Ploy, że jest gotowy do rozmowy.
- Następnego ranka zapytanie samo przeszło do kolejnego etapu.
- Flow sprawdził jego i dewelopera pod kątem konfliktu interesów.
- AI przeczytała wszystkie cztery dokumenty: podsumowanie i kluczowe fakty.
- Można zapytać, co wyjaśnić podczas rozmowy. Każdy punkt zawiera odwołanie do odpowiedniej strony.
- Po rozmowie Ploy odnotowuje ją w jednej linijce.
- Umowa powstaje na podstawie szablonu kancelarii dla spraw dotyczących nieruchomości, z uzupełnionymi danymi klienta, informacjami o sprawie i kwotą wynagrodzenia.
- Gdy Lukas wyrazi zgodę, jedno kliknięcie zamienia zapytanie w sprawę.
- Jego dane, dokumenty i najważniejsze fakty są już w systemie.
Co pokazuje ten film
- Każda sprawa znajduje się na jednej tablicy, od zgłoszenia do podpisania.
- Ploy przeciąga zakup Lukasa do etapu „Weryfikacja”.
- Dodaje datę podpisania raz, z przypomnieniem 3 dni wcześniej.
- Trafia do kalendarza kancelarii obok wszystkich pozostałych terminów.
- Udostępnia sprawę Lukasowi w bezpiecznym portalu.
- Poprawioną wersję SPA wysyła tam, a nie e-mailem.
- Następnego ranka Strona główna pokazuje, co się zmieniło i jakie terminy się zbliżają.
- Zapisanie czasu pracy w sprawie zajmuje kilka sekund.
- Z wynagrodzenia ryczałtowego powstaje faktura, zatwierdzana i wysyłana e-mailem do Lukasa z poziomu sprawy.
Co pokazuje ten film
- Ploy uruchamia playbook umowy sprzedaży dla projektu SPA.
- Sześć kontroli za jednym razem, każda z własnym statusem.
- Każde ustalenie przytacza treść klauzuli, wskazuje ryzyko i proponuje nowe brzmienie.
- Każdy cytat warto samodzielnie porównać z treścią strony.
- Playbooki są dostępne w gotowych wersjach dla poszczególnych dziedzin prawa. Każdą regułę można edytować.
- Fact Grid zestawia daty, strony i kwoty ze wszystkich czterech dokumentów.
- Zmiana ceny rzuca się w oczy.
- Pytanie o całą sprawę można zadać prostymi słowami.
- Odpowiedź opiera się na trzech dokumentach i zawiera odwołania do każdej strony.
- Następnie można zlecić AI przygotowanie e-maila do Lukasa z aktualnymi informacjami.
Pierwsze kroki z Lawzana Flow
Witamy w Lawzana Flow – oprogramowaniu do zarządzania kancelarią dla prawników prowadzących jednoosobową praktykę oraz małych kancelarii prawnych. Potencjalni klienci, sprawy, dokumenty, czas pracy, faktury i portal klienta znajdują się w jednym miejscu, wraz ze sztuczną inteligencją, która czyta Twoje dokumenty i pomaga w ich sporządzaniu. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki.
Tworzenie konta#
Każda kancelaria rozpoczyna od Planu darmowego (Free). Nie ma tu okresu próbnego, który mógłby wygasnąć, ani konieczności podawania danych karty.
- Przejdź na stronę flow.lawzana.com i kliknij Create your free account (Utwórz darmowe konto)
- Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwę kancelarii oraz jej główną specjalizację (lub kliknij Continue with Google bądź Continue with Microsoft)
- Opcjonalnie podaj powód, dla którego chcesz korzystać z Flow, lub pomiń ten krok
- Jeśli rejestracja nastąpiła za pośrednictwem adresu e-mail, kliknij link weryfikacyjny przesłany w wiadomości, a następnie zaloguj się
Nastąpi przekierowanie na stronę Pulpit (Home), gdzie krótka lista zadań Konfiguracja (Get set up) zasugeruje pierwsze kroki: utworzenie pierwszej sprawy, dodanie najbliższego terminu, przesłanie dokumentu oraz zaproszenie współpracownika lub udostępnienie materiałów klientowi. Dostępny jest również krok Skonfiguruj fakturowanie (Set up invoicing), który mogą ukończyć tylko właściciele i administratorzy; dla pozostałych użytkowników wyświetla się on od razu jako wykonany. Zadania można realizować w dowolnej kolejności lub ukryć całą kartę. Na karcie znajduje się także link umożliwiający umówienie bezpłatnej rozmowy wdrożeniowej z naszym zespołem.
Twój obszar roboczy zawiera przykładową sprawę oraz przykładowego leada, oznaczone etykietą „Demo”, co pozwala zapoznać się z systemem. Właściciele i administratorzy mogą je usunąć za pomocą opcji Wyczyść dane demo (Clear demo data) na karcie konfiguracji; Flow usuwa również nieedytowaną sprawę przykładową po 30 dniach.
Aplikacja Flow jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim. Język można zmienić w menu znajdującym się pod Twoim imieniem i nazwiskiem.
Konfiguracja fakturowania#
Jeśli zamierzasz fakturować klientów z poziomu Flow, wykonaj te czynności jednorazowo, zanim ktokolwiek zarejestruje czas pracy. Krok Skonfiguruj fakturowanie na karcie Konfiguracja otwiera sekcję Ustawienia → Fakturowanie i stawki (Settings → Invoicing & rates), w której właściciel lub administrator określa:
- Walutę rozliczeniową, domyślną stawkę godzinową oraz warunki płatności
- Krok naliczania i zaokrąglanie czasu pracy
- Stawkę godzinową dla każdego pracownika rozliczającego czas
- Domyślną stawkę podatku oraz nazwę podatku widoczną na fakturach (np. VAT)
- Prefiks numeracji faktur oraz NIP kancelarii
- Instrukcje płatności, takie jak dane rachunku bankowego, umieszczane na każdej fakturze
Kliknij Zapisz ustawienia fakturowania (Save invoicing settings). Krok zostanie oznaczony jako wykonany po zapisaniu formularza lub po wystawieniu pierwszej faktury przez kancelarię. Zakładka Rozliczenia (Billing) na pasku bocznym wyświetla te same kroki początkowe do momentu zarejestrowania jakichkolwiek danych. Zobacz Ustawienia oraz Fakturowanie.
Przejście z katalogu Lawzana#
Jeśli Twoja kancelaria jest wpisana do katalogu na lawzana.com, oddzielna rejestracja nie jest wymagana. Kliknij Otwórz we Flow (Open in Flow) przy danym leadzie w panelu Lawzana:
- Za pierwszym razem: na pojedynczym ekranie potwierdzenia wyświetlą się dane kancelarii, leada oraz lokalizacja przechowywania dokumentów (Stany Zjednoczone, Europa lub region Azji i Pacyfiku, wstępnie wybrana na podstawie kraju kancelarii; parametru tego nie można zmienić w późniejszym czasie). Następnie Flow utworzy darmowy obszar roboczy, zaloguje Cię bez hasła i otworzy sprawę leada. Leady i wiadomości z ostatnich 90 dni zostaną przeniesione automatycznie; wybierz Importuj również starsze leady (Import older leads too), jeśli chcesz zaimportować wcześniejsze dane.
- W kolejnych przypadkach: po połączeniu kancelarii kliknięcie Otwórz we Flow przenosi bezpośrednio do akt danego leada.
Na tej ścieżce kreator konfiguracji nie jest wyświetlany. Płatny plan w katalogu zapewnia również dodatkowe stanowiska Flow oraz kredyty AI w Twoim obszarze roboczym (zobacz Rozliczenia i plany).
Region przechowywania plików#
| Region | Lokalizacja |
|---|---|
| Stany Zjednoczone | Iowa, Stany Zjednoczone |
| Europa | Belgia |
| Azja i Pacyfik | Singapur |
W przypadku kancelarii, które rejestrują się bezpośrednio na flow.lawzana.com, pliki są przechowywane w regionie Europa. Informację o bieżącym regionie można sprawdzić w sekcji Ustawienia → Ogólne (Settings → General), pod pozycją Region przechowywania plików (File Storage Region).
Pulpit#
Pulpit (Home) to strona startowa systemu. W trakcie wstępnej konfiguracji wyświetla listę kontrolną Konfiguracja. Na co dzień prezentuje sekcje Wymaga uwagi, Terminy i rozprawy, leady Oczekujące na odpowiedź, Aktualizacje w sprawach, Mój tydzień oraz Przypomnienia dotyczące leadów, oferując jednocześnie przyciski szybkiego dostępu umożliwiające dodanie sprawy, zarejestrowanie czasu pracy, wyznaczenie terminu lub przesłanie pliku.
Nawigacja#
Lewy pasek boczny zapewnia szybki dostęp do wszystkich sekcji:
| Sekcja | Zastosowanie |
|---|---|
| Pulpit (Home) | Lista zadań wdrożeniowych oraz sprawy wymagające dziś uwagi |
| Leady (Leads) | Potencjalni klienci i zapytania |
| Sprawy (Matters) | Aktywne sprawy i postępowania |
| Kalendarz (Calendar) | Terminy procesowe i przypomnienia dotyczące leadów |
| Kontakty (Contacts) | Osoby fizyczne i firmy |
| Dokumenty (Documents) | Twoje Pliki, Wersje robocze i szablony oraz Prompty i procedury |
| Asystent (Assistant) | Pełnoekranowy czat z asystentem AI |
| Przegląd wiadomości (Email Review) | Przekazane wiadomości e-mail oczekujące na przypisanie do akt (widoczne tylko wtedy, gdy lista nie jest pusta) |
| Rozliczenia (Billing) | Nierozliczona praca, nieopłacone faktury, płatności, konta depozytowe oraz eksport danych dla księgowości (właściciele i administratorzy) |
| Konflikty interesów (Conflicts) | Weryfikacja konfliktów interesów (właściciele i administratorzy; dla pozostałych widoczne tylko przy oczekującym konflikcie) |
| Powiadomienia (Notifications) | Ostatnie alerty i aktualizacje |
| Pomoc (Help) | Wsparcie techniczne i dokumentacja |
| Ustawienia (Settings) | Konfiguracja kancelarii (właściciele i administratorzy) |
Twoja pierwsza sprawa#
- Przejdź do sekcji Leady na pasku bocznym
- Kliknij Nowy lead (New Lead) i wprowadź dane potencjalnego klienta
- Gdy lead stanie się klientem, kliknij Konwertuj (Convert) na stronie leada
- Wprowadź tytuł sprawy i kliknij Utwórz sprawę (Create Matter)
Możesz też utworzyć sprawę bezpośrednio:
- Przejdź do sekcji Sprawy na pasku bocznym
- Kliknij Nowa sprawa (New matter)
- Wpisz tytuł i nazwę klienta, a opcjonalnie także dziedzinę prawa i najbliższy termin
- Sprawa zostanie utworzona w domyślnym etapie Twojego procesu
Przesyłanie pierwszego dokumentu#
- Otwórz sprawę i przejdź do zakładki Dokumenty (Documents)
- Kliknij Prześlij (Upload) lub przeciągnij i upuść pliki
- Obsługiwane formaty: PDF, Word, Excel, PowerPoint, pliki wiadomości e-mail (.eml, .msg), pliki tekstowe i zdjęcia
- Maksymalny rozmiar pliku: 25 MB
- Po przesłaniu Lawzana Flow odczytuje obsługiwane dokumenty i wyodrębnia z nich kluczowe fakty (daty, nazwiska, kwoty, roszczenia)
Następnie możesz:
- Wygenerować podsumowanie (Generate Summary) jednym kliknięciem
- Przejrzeć kluczowe fakty, każdy z podaniem źródła
- Prowadzić czat z dokumentem, zadając pytania dotyczące jego treści
Co dalej?#
- Zarządzanie leadami: Dowiedz się, jak zarządzać procesem pozyskiwania klientów
- Zarządzanie sprawami: Organizuj sprawy za pomocą tablic Kanban
- Funkcje AI: Poznaj możliwości analizy dokumentów opartej na sztucznej inteligencji
- Zespół i role: Skonfiguruj uprawnienia dla członków swojego zespołu
- Fakturowanie: Rozliczaj klientów bezpośrednio z poziomu sprawy
- Ustawienia: Dostosuj przepływy pracy w swojej kancelarii