Qué muestra este vídeo
- Sitio web, página de contacto, Lawzana Directory: todas las consultas llegan aquí.
- Ploy recibe una notificación, llegue por donde llegue.
- Dos minutos después, el asistente de recepción responde con un enlace seguro.
- Durante el almuerzo, Lukas responde a las preguntas sobre el inmueble.
- Sube cuatro documentos. Sin cuenta ni aplicación.
- Luego le dice a Ploy que está listo para hablar.
- A la mañana siguiente, la consulta ha avanzado por sí sola.
- Flow comprobó si había conflictos de intereses con él y con el promotor.
- La IA leyó los cuatro documentos: un resumen y los datos clave.
- Pregunte qué aclarar en la llamada. Cada punto cita su página.
- Después de la llamada, Ploy la registra en una sola línea.
- La carta parte de la plantilla inmobiliaria del despacho, con los datos del cliente, el expediente y los honorarios ya incluidos.
- Cuando Lukas acepta, un clic convierte la consulta en un expediente.
- Sus datos, documentos y hechos clave ya están dentro.
Qué muestra este vídeo
- Todos los expedientes están en un solo tablero, desde la recepción hasta la firma.
- Ploy arrastra la compra de Lukas a Revisión.
- Añade la fecha de firma una sola vez, con un recordatorio 3 días antes.
- Se suma al resto de plazos en el calendario del despacho.
- Comparte el expediente con Lukas en un portal seguro.
- Envía el SPA revisado allí, no por correo electrónico.
- A la mañana siguiente, Inicio muestra qué ha cambiado y qué vence.
- El tiempo se registra en el expediente en pocos segundos.
- Los honorarios fijos se convierten en una factura, que se finaliza y se envía por correo electrónico a Lukas desde el expediente.
Qué muestra este vídeo
- Ploy aplica el playbook de contrato de compraventa al borrador del SPA.
- Seis comprobaciones en una sola pasada, cada una con su estado.
- Cada hallazgo cita la cláusula, identifica el riesgo y propone una redacción.
- Coteje usted mismo cada cita con la página.
- Los playbooks vienen listos para usar por área de práctica. Todas las reglas se pueden editar.
- El Fact Grid alinea las fechas, las partes y los importes de los cuatro documentos.
- El cambio de precio salta a la vista.
- Haga una pregunta sobre todo el expediente con palabras sencillas.
- La respuesta se basa en tres documentos y cita cada página.
- Después, pídale que redacte el correo de actualización para Lukas.
Primeros pasos con Lawzana Flow
Le damos la bienvenida a Lawzana Flow, el software de gestión de despachos para profesionales independientes y pequeños bufetes de abogados. Clientes potenciales, asuntos, documentos, control horario, facturas y el portal del cliente en un solo lugar, con una IA que lee sus documentos y le ayuda a redactar. Esta guía le acompañará en sus primeros pasos.
Creación de su cuenta#
Cada bufete comienza con el Plan Free. No hay periodos de prueba que caduquen ni es necesario introducir una tarjeta de crédito.
- Visite flow.lawzana.com y haga clic en Create your free account
- Introduzca su nombre, correo electrónico, una contraseña, el nombre de su bufete y su área de práctica principal (o haga clic en Continue with Google o Continue with Microsoft)
- Si lo desea, cuéntenos qué le ha llevado a Flow, u omita este paso
- Si se registró con correo electrónico, haga clic en el enlace de verificación que le enviemos e inicie sesión
Llegará a Home, donde una breve lista de comprobación de Get set up le sugerirá los primeros pasos: crear su primer asunto, añadir su próximo vencimiento, subir un documento e invitar a un compañero o compartir información con un cliente. También encontrará el paso Set up invoicing, que solo pueden completar los propietarios y administradores; para los demás usuarios ya se mostrará como completado. Puede completarlos en cualquier orden u ocultar la tarjeta. La tarjeta también incluye un enlace para reservar una llamada gratuita de configuración con nuestro equipo.
Su espacio de trabajo comienza con un asunto de muestra y un cliente potencial de muestra, identificados como «Demo», para que pueda explorar la plataforma. Los propietarios y administradores pueden eliminarlos con Clear demo data en la tarjeta de configuración; Flow también eliminará automáticamente un asunto de muestra que no haya sido modificado tras 30 días.
Flow está disponible en inglés, español y francés. Puede cambiar de idioma desde el menú situado bajo su nombre.
Configuración de la facturación#
Si va a facturar a sus clientes desde Flow, configure este apartado una sola vez, antes de que nadie registre horas de trabajo. El paso Set up invoicing de la tarjeta Get set up abre Settings → Invoicing & rates, donde un propietario o administrador define:
- Su divisa de facturación, la tarifa horaria predeterminada y las condiciones de pago
- El incremento de facturación y el redondeo del tiempo registrado
- Una tarifa horaria para cada profesional
- El tipo impositivo predeterminado y el nombre del impuesto que aparecerá en las facturas (por ejemplo, IVA)
- El prefijo de numeración de las facturas y el NIF/CIF o número de identificación fiscal de su bufete
- Las instrucciones de pago, como sus datos bancarios, impresas en cada factura
Haga clic en Save invoicing settings. El paso se marcará como completado una vez que se haya guardado este formulario, o tan pronto como su bufete emita una factura. La página de Billing en la barra lateral mostrará estos mismos pasos iniciales hasta que se haya registrado alguna actividad. Consulte Settings y Invoicing.
Si procede del directorio de Lawzana#
Si su bufete aparece en el directorio de lawzana.com, no necesita registrarse por separado. Haga clic en Open in Flow en cualquier cliente potencial dentro de su panel de Lawzana:
- La primera vez: una única pantalla de confirmación mostrará el bufete, el cliente potencial y la ubicación donde se almacenarán sus documentos (Estados Unidos, Europa o Asia-Pacífico, preseleccionada según el país de su bufete; no se puede modificar posteriormente). A continuación, Flow creará su espacio de trabajo Free, iniciará su sesión sin necesidad de contraseña y abrirá el cliente potencial. Se incluirán los clientes potenciales y los mensajes de los últimos 90 días; seleccione Import older leads too si desea importar un periodo mayor.
- En adelante: una vez que su bufete esté conectado, Open in Flow le dirigirá directamente al expediente del cliente potencial.
No hay asistente de configuración en este itinerario. Un plan de pago del directorio también añade plazas de Flow y créditos de IA a su espacio de trabajo (consulte Billing & Plans).
Región de almacenamiento de archivos#
| Región | Ubicación |
|---|---|
| United States | Iowa, Estados Unidos |
| Europe | Bélgica |
| Asia Pacific | Singapur |
Los bufetes que se registran directamente en flow.lawzana.com almacenan sus archivos en la región de Europa. Puede consultar su región en Settings → General, en el apartado File Storage Region.
Home#
Home es su página de inicio. Mientras realiza la configuración inicial, le mostrará la lista de comprobación de Get set up. A diario, mostrará Needs attention, Deadlines & hearings, clientes potenciales Waiting for a reply, Matter updates, My week y sus recordatorios de clientes potenciales (Reminders), junto con botones de acceso rápido para crear un asunto, registrar horas, añadir un vencimiento o subir un archivo.
Navegación#
La barra lateral izquierda le ofrece acceso rápido a cada sección:
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Home | Su lista de comprobación de configuración y los asuntos que requieren atención hoy |
| Leads | Clientes potenciales y consultas entrantes |
| Matters | Sus casos y asuntos activos |
| Calendar | Plazos procesales, vencimientos y recordatorios de clientes potenciales |
| Contacts | Personas de contacto y empresas |
| Documents | Sus apartados Files, Drafts & templates y Prompts & playbooks |
| Assistant | Asistente de IA en pantalla completa mediante chat |
| Email Review | Correos electrónicos reenviados pendientes de archivar (solo se muestra cuando hay elementos pendientes) |
| Billing | Trabajo pendiente de facturar, facturas pendientes de cobro, pagos, cuentas de fondos de clientes y la exportación contable (propietarios y administradores) |
| Conflicts | Comprobaciones de conflictos de intereses (propietarios y administradores; los demás usuarios solo la ven si hay un conflicto pendiente) |
| Notifications | Avisos recientes y actualizaciones |
| Help | Soporte técnico y documentación |
| Settings | Configuración del bufete (propietarios y administradores) |
Su primer asunto#
- Diríjase a Leads en la barra lateral
- Haga clic en New Lead e introduzca los datos del cliente potencial
- Cuando el cliente potencial pase a ser un cliente real, haga clic en Convert en la ficha del lead
- Asigne un título al asunto y haga clic en Create Matter
O cree un asunto directamente:
- Diríjase a Matters en la barra lateral
- Haga clic en New matter
- Rellene el título y el nombre del cliente y, de forma opcional, el área de práctica y el próximo vencimiento
- El asunto se creará en la fase inicial predeterminada de su panel
Cómo subir su primer documento#
- Abra un asunto y acceda a la pestaña Documents
- Haga clic en Upload o arrastre y suelte los archivos
- Formatos compatibles: PDF, Word, Excel, PowerPoint, archivos de correo electrónico (.eml, .msg), archivos de texto e imágenes
- Tamaño máximo de archivo: 25 MB
- Una vez subidos, Lawzana Flow procesa los documentos compatibles y extrae los datos clave (fechas, nombres, importes, pretensiones)
A partir de ahí, podrá:
- Generate Summary (generar un resumen) con un solo clic
- Revisar los datos clave, cada uno con su correspondiente referencia al texto original
- Chat with the document (chatear con el documento) para formular preguntas sobre su contenido
¿Qué hacer a continuación?#
- Lead Management: Aprenda a gestionar su embudo de clientes potenciales
- Matter Management: Organice sus expedientes mediante paneles Kanban
- AI Features: Descubra el análisis de documentos impulsado por IA
- Team & Roles: Configure su equipo con los permisos adecuados
- Invoicing: Facture a sus clientes directamente desde un asunto
- Settings: Configure los flujos de trabajo de su bufete