Primeros pasos con Lawzana Flow
Le damos la bienvenida a Lawzana Flow: la plataforma de gestión de despachos impulsada por IA diseñada para profesionales independientes y pequeños bufetes de abogados. Esta guía le acompañará en sus primeros pasos.
Creación de su cuenta#
- Visite flow.lawzana.com y haga clic en Get Started
- Introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y cree una contraseña
- Revise su correo electrónico para encontrar el enlace de verificación y haga clic en él para confirmar su cuenta
- Se le redirigirá al asistente de incorporación
Consejo
Si ha recibido una invitación de un compañero, haga clic directamente en el enlace de invitación de su correo electrónico; de este modo, se unirá a su organización existente.
Asistente de incorporación#
El asistente de incorporación le guiará a través de la configuración de su despacho en 5 pasos. Puede omitir pasos y completarlos más adelante desde Configuración.
Paso 1: Bienvenida#
Una breve introducción a Lawzana Flow y a sus funciones principales.
Paso 2: Datos del despacho#
- Nombre del despacho — El nombre de su bufete o despacho jurídico
- Jurisdicción principal — La jurisdicción principal en la que ejerce
- Dirección — La dirección de su despacho (opcional, pero recomendada para las cartas de encargo)
Paso 3: Región de datos#
Elija dónde se almacenan sus datos:
| Región | Ubicación |
|---|---|
| US | Iowa, Estados Unidos |
| EU | Bélgica, Europa |
| APAC | Singapur, Asia-Pacífico |
Nota
La región de datos no se puede modificar tras la configuración inicial. Elíjala en función de la ubicación de sus clientes y de sus requisitos normativos.
Paso 4: Invitaciones al equipo#
Invite hasta a 2 miembros de su equipo durante el periodo de prueba. Introduzca sus direcciones de correo electrónico y elija un rol:
- Admin — Puede gestionar la configuración, el equipo y todos los datos del despacho
- Member — Puede acceder a clientes potenciales (leads), asuntos y documentos
- Viewer — Acceso de solo lectura a los asuntos asignados
Paso 5: Primeros pasos#
¡Todo listo! El asistente le llevará directamente a su panel de control.
Su panel de control#
El panel de control es su centro de operaciones. Muestra:
- Asuntos recientes — Sus expedientes actualizados más recientemente
- Clientes potenciales — Nuevos clientes potenciales pendientes de gestión
- Estadísticas rápidas — Resumen de asuntos activos, clientes potenciales pendientes y actividad reciente
- Notificaciones — Alertas y actualizaciones recientes
Navegación#
La barra lateral izquierda le ofrece acceso rápido a todas las secciones:
| Sección | Qué hace |
|---|---|
| Dashboard | Pantalla de inicio con vista general y estadísticas |
| Leads | Gestión de clientes potenciales y consultas |
| Matters | Seguimiento de casos y asuntos activos |
| Files | Almacenamiento independiente de documentos |
| Drafting | Redacción y creación de documentos con IA |
| Contacts | Directorio de contactos y empresas |
| Clients | Gestión de cuentas de clientes |
| Assistant | Chat de investigación jurídica con IA |
| Settings | Configuración del despacho |
| Help | Soporte y documentación |
Consejo
Pulse ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) en cualquier momento para abrir la paleta de comandos y navegar o buscar de forma rápida.
Su primer asunto#
- Diríjase a Leads en la barra lateral
- Haga clic en New Lead e introduzca los datos del cliente potencial
- Tras cualificar al cliente potencial, haga clic en Convert to Matter en la página de detalle del lead
- Asigne un título al asunto y confirme
O cree un asunto directamente:
- Diríjase a Matters en la barra lateral
- Haga clic en New Matter
- Complete el título, los datos del cliente y el área de práctica
- El asunto se creará en la primera fase de su flujo de trabajo (pipeline)
Subir su primer documento#
- Abra un asunto y vaya a la pestaña Documents
- Haga clic en Upload Document o arrastre y suelte los archivos
- Formatos compatibles: PDF, DOC, DOCX, TXT e imágenes
- Tamaño máximo de archivo: 25 MB
- Una vez subido, Lawzana Flow extraerá automáticamente el contenido del texto
Tras la extracción del texto, podrá:
- Generar un resumen con IA con un solo clic
- Extraer datos clave (fechas, nombres, importes, pretensiones)
- Interactuar por chat con el documento para realizar preguntas sobre su contenido
¿Qué hacer a continuación?#
- Gestión de clientes potenciales — Aprenda a gestionar su flujo de clientes potenciales
- Gestión de asuntos — Organice sus expedientes mediante paneles Kanban
- Funciones de IA — Descubra el análisis de documentos impulsado por IA
- Equipo y roles — Configure su equipo con los permisos adecuados
- Configuración — Configure los flujos de trabajo de su despacho