Equipo y roles
Lawzana Flow admite equipos multiusuario con control de acceso basado en roles. Esta guía explica cómo invitar a miembros del equipo, asignar roles y gestionar permisos.
Roles de usuario#
Cada miembro del equipo tiene uno de cuatro roles, de mayor a menor nivel de acceso:
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Owner | Acceso total a todo, incluidos la suscripción, el portal de facturación y los registros de auditoría. Solo un propietario por organización. |
| Admin | Gestionar miembros del equipo, configuración de la organización, flujos de trabajo e integraciones, y el ajuste de exceso de uso de IA. Registrar pagos, consultar las cifras de facturación de la firma y gestionar cuentas de depósito (trust accounts). No puede modificar el plan ni el método de pago. |
| Member | Trabajar en clientes potenciales (leads), expedientes, documentos, contactos y borradores. Registrar tiempo y gastos, así como preparar y enviar facturas. No puede modificar la configuración general de la firma, registrar pagos ni gestionar el equipo. |
| Viewer | Acceso de solo lectura. No puede crear ni editar clientes potenciales, expedientes, documentos, contactos ni borradores. |
Los clientes potenciales y expedientes que ven los miembros y observadores dependen de la Visibilidad de registros en Configuración → Acceso: únicamente los que tengan asignados o compartidos (opción predeterminada), o bien todos los de la firma. Los propietarios y administradores ven todos los clientes potenciales y expedientes, excepto aquellos restringidos por una barrera ética que no los incluya.
Invitar a miembros del equipo#
- Vaya a Configuración → Miembros
- Haga clic en Invitar a miembro
- Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona
- Elija un rol (Admin, Member o Viewer)
- Haga clic en Enviar invitación
La persona invitada recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a su organización. Si no tiene una cuenta en Lawzana Flow, creará una al aceptar. Las invitaciones caducan a los 7 días; puede reenviarlas desde la lista de Invitaciones pendientes.
A cuántas personas puede invitar#
El plan Free incluye 2 miembros del equipo, usted inclusive, y las invitaciones pendientes cuentan para dicho límite. Essentials y Advanced no tienen límite de miembros; cada miembro representa un puesto de pago. Las firmas vinculadas al Directorio de Lawzana pueden obtener puestos adicionales a través de su plan del Directorio.
Gestión de miembros del equipo#
Cambiar el rol de un miembro#
- Vaya a Configuración → Miembros
- Busque al miembro del equipo
- Abra el menú Más opciones junto a su nombre
- Seleccione Hacer Admin, Hacer Member o Hacer Viewer
Eliminar a un miembro del equipo#
- Vaya a Configuración → Miembros
- Busque al miembro del equipo
- Haga clic en Eliminar del equipo en el menú Más opciones
- Opcionalmente, elija a una persona para que asuma sus clientes potenciales y expedientes
- Confirme con Eliminar miembro
Los miembros eliminados pierden el acceso de inmediato. Su actividad anterior (notas, archivos subidos, cambios) se conserva en el sistema.
Grupos#
Organice a los miembros del equipo en grupos:
- Vaya a Configuración → Grupos
- Haga clic en Nuevo grupo
- Asigne un nombre al grupo y añada miembros
- Indique un responsable de grupo si corresponde
Los grupos resultan útiles para:
- Compartir un cliente potencial o expediente con varias personas a la vez
- Organización por departamentos
Cancelación de su cuenta#
Para cerrar la cuenta de su firma o transferir la propiedad, póngase en contacto con el equipo de soporte en [email protected].
Detalle de permisos#
Qué puede hacer cada rol#
| Acción | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Ver clientes potenciales y expedientes accesibles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear/editar clientes potenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/editar expedientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Subir documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/editar borradores | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestionar contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eliminar clientes potenciales, expedientes, documentos y contactos | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Invitar a miembros del equipo | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionar la configuración | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurar integraciones (la clave del widget web es exclusiva de Owner) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionar el ajuste de exceso de uso de IA | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cambiar el plan, cancelar o abrir el portal de facturación | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ver registros de auditoría | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Permisos de facturación#
La facturación sigue una regla: cualquier persona que trabaje en un expediente puede registrar tiempo, así como preparar y enviar facturas, pero solo los propietarios y administradores gestionan los fondos una vez consolidados; es decir, pagos, condonaciones (write-offs), anulaciones, fondos de clientes y las cifras globales de la firma.
| Acción | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Ver el tiempo, gastos y facturas de un expediente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar tiempo, iniciar un temporizador, añadir gastos; editar o eliminar entradas propias no facturadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Editar o eliminar los gastos de un compañero | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Definir el acuerdo de honorarios y la moneda de un expediente, así como los datos y tarifas de facturación de un cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear, editar y eliminar borradores de factura; finalizarlas; enviarlas por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Enviar un recordatorio de pago desde la factura | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Imprimir o guardar una factura como PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar o eliminar un pago, condonación o anulación | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configuración → Facturación y tarifas | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Panel de facturación y Exportación para contabilidad | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cuentas de depósito (trust accounts) y movimientos de depósito | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Clave de API de Zapier y Permitir que las integraciones lean datos de facturación | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Los miembros también necesitan permisos de escritura en el expediente para las acciones habilitadas para ellos. Los observadores, y cualquier persona con quien se comparta un expediente en modo de solo lectura, verán su tiempo, gastos y facturas sin los botones para modificarlos. Los miembros no ven el panel de facturación, la pestaña Depósito del expediente ni la tarjeta de tiempo no facturado en el resumen del expediente.
Las barreras éticas prevalecen sobre los roles: una persona excluida de un expediente no puede abrirlo, y las cifras de dicho expediente se omiten de su panel de facturación y de sus exportaciones. Consulte Barreras éticas.