Equipo y roles
Lawzana Flow permite trabajar con equipos multiusuario mediante un control de acceso basado en roles. Esta guía explica cómo invitar a miembros del equipo, asignar roles y gestionar permisos.
Roles de usuario#
Cada miembro del equipo tiene uno de los cuatro roles disponibles, ordenados de mayor a menor nivel de acceso:
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Propietario | Acceso total a todo, incluida la facturación, la gestión de suscripciones y las acciones destructivas (eliminar la organización). Solo puede haber un propietario por organización. |
| Administrador | Gestionar miembros del equipo, configuración de la organización, flujos de trabajo e integraciones. No puede acceder a la facturación ni eliminar la organización. |
| Miembro | Acceder a clientes potenciales, expedientes, documentos, contactos, redacción de escritos y funciones de IA. No puede modificar la configuración ni gestionar el equipo. |
| Lector | Acceso de solo lectura a los expedientes a los que ha sido asignado. No puede crear, editar ni eliminar ningún elemento. |
Invitar a miembros del equipo#
- Vaya a Configuración → Equipo
- Haga clic en Invitar miembro
- Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona
- Elija un rol (Administrador, Miembro o Lector)
- Haga clic en Enviar invitación
La persona invitada recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a su organización. Si aún no dispone de una cuenta en Lawzana Flow, se le solicitará que cree una.
Invitaciones durante el periodo de prueba#
Durante su prueba de 14 días, puede invitar hasta a 2 miembros adicionales del equipo. Estas plazas pasarán a ser plazas de pago cuando comience su suscripción.
Gestión de los miembros del equipo#
Cambiar el rol de un miembro#
- Vaya a Configuración → Equipo
- Localice al miembro del equipo
- Haga clic en el menú desplegable de roles
- Seleccione el nuevo rol
Eliminar a un miembro del equipo#
- Vaya a Configuración → Equipo
- Localice al miembro del equipo
- Haga clic en Eliminar en el menú contextual
- Confirme la eliminación
Los miembros eliminados perderán el acceso de inmediato. Su actividad anterior (notas, archivos subidos, cambios) se conservará en el sistema.
Equipos / Grupos#
Organice a los miembros del equipo en grupos para facilitar la gestión:
- Vaya a Configuración → Equipos
- Haga clic en Crear equipo
- Asigne un nombre al equipo y añada a los miembros
- Designe un Líder de equipo si procede
Los equipos son útiles para:
- Asignar a varias personas a los expedientes
- Filtrar vistas por equipo
- Organizar el trabajo por departamentos
Transferencia de propiedad#
Para transferir la propiedad de la organización:
- El Propietario actual debe ir a Configuración → Equipo
- Localice al miembro del equipo que se convertirá en el nuevo Propietario
- Seleccione Transferir propiedad
- Confirme la transferencia
El Propietario actual pasará a tener el rol de Administrador. Solo puede haber un Propietario a la vez.
Detalle de permisos#
Qué puede hacer cada rol#
| Acción | Propietario | Administrador | Miembro | Lector |
|---|---|---|---|---|
| Ver expedientes asignados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear/editar clientes potenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/editar expedientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Subir documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Usar funciones de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/editar borradores | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestionar contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Invitar a miembros del equipo | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionar la configuración | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurar integraciones | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestionar la facturación | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eliminar la organización | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |