Tim & Peran
Lawzana Flow mendukung tim multi-pengguna dengan kontrol akses berbasis peran. Panduan ini mencakup cara mengundang anggota tim, menetapkan peran, dan mengelola izin.
Peran Pengguna#
Setiap anggota tim memiliki salah satu dari empat peran, mulai dari akses terbanyak hingga paling terbatas:
| Peran | Izin |
|---|---|
| Owner | Akses penuh ke semuanya, termasuk langganan, portal penagihan, dan log audit. Hanya ada satu pemilik (owner) per organisasi. |
| Admin | Mengelola anggota tim, pengaturan organisasi, alur kerja dan integrasi, serta pengaturan batas penggunaan AI (AI overage). Mencatat pembayaran, melihat angka penagihan firma, dan mengelola rekening dana titipan (trust account). Tidak dapat mengubah paket atau metode pembayaran. |
| Member | Mengerjakan prospek, perkara, dokumen, kontak, dan draf. Mencatat waktu dan pengeluaran, serta menyiapkan dan mengirim faktur. Tidak dapat mengubah pengaturan tingkat firma, mencatat pembayaran, atau mengelola tim. |
| Viewer | Akses hanya-baca. Tidak dapat membuat atau mengedit prospek, perkara, dokumen, kontak, atau draf. |
Prospek dan perkara mana yang dapat dilihat oleh member dan viewer bergantung pada Visibilitas catatan di Pengaturan → Akses: hanya yang ditugaskan atau dibagikan kepada mereka (opsi bawaan), atau semua hal di firma. Pemilik dan admin dapat melihat setiap prospek dan perkara, kecuali perkara yang dibatasi oleh dinding etika (ethical wall) yang tidak mengikutsertakan mereka.
Mengundang Anggota Tim#
- Buka Pengaturan → Anggota
- Klik Undang Anggota
- Masukkan alamat email orang yang bersangkutan
- Pilih peran (Admin, Member, atau Viewer)
- Klik Kirim Undangan
Orang yang diundang akan menerima email berisi tautan untuk bergabung dengan organisasi Anda. Jika mereka belum memiliki akun Lawzana Flow, mereka akan membuatnya saat menerima undangan. Undangan kedaluwarsa setelah 7 hari; Anda dapat mengirimkannya kembali dari daftar Undangan Tertunda.
Berapa Banyak Orang yang Dapat Anda Undang#
Paket Free mencakup 2 anggota tim, termasuk diri Anda sendiri, dan undangan yang masih tertunda dihitung ke dalam batas tersebut. Paket Essentials dan Advanced tidak memiliki batas anggota; setiap anggota merupakan kursi berbayar. Firma yang terhubung ke Lawzana Directory mungkin mendapatkan kursi tambahan melalui paket Directory mereka.
Mengelola Anggota Tim#
Mengubah Peran Anggota#
- Buka Pengaturan → Anggota
- Temukan anggota tim yang dimaksud
- Buka menu Opsi lainnya di samping nama mereka
- Pilih Jadikan Admin, Jadikan Member, atau Jadikan Viewer
Menghapus Anggota Tim#
- Buka Pengaturan → Anggota
- Temukan anggota tim yang dimaksud
- Klik Hapus dari Tim pada menu Opsi lainnya
- Secara opsional, pilih seseorang untuk mengambil alih prospek dan perkara mereka
- Konfirmasi dengan Hapus Anggota
Anggota yang dihapus akan kehilangan akses seketika. Riwayat aktivitas mereka sebelumnya (catatan, unggahan, perubahan) tetap tersimpan di dalam sistem.
Grup#
Atur anggota tim ke dalam grup:
- Buka Pengaturan → Grup
- Klik Grup Baru
- Beri nama grup dan tambahkan anggota
- Tandai ketua grup jika diperlukan
Grup berguna untuk:
- Membagikan prospek atau perkara ke beberapa orang sekaligus
- Pengorganisasian berdasarkan departemen
Menutup Akun Anda#
Untuk menutup akun firma Anda atau mentransfer kepemilikan, hubungi dukungan kami di [email protected].
Detail Izin#
Kemampuan Masing-Masing Peran#
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat prospek dan perkara yang dapat mereka akses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membuat/mengedit prospek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Membuat/mengedit perkara | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengunggah dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Membuat/mengedit draf | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengelola kontak | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Menghapus prospek, perkara, dokumen, dan kontak | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengundang anggota tim | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengelola pengaturan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengonfigurasi integrasi (kunci widget situs web hanya untuk Owner) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengelola pengaturan batas penggunaan AI (AI overage) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengubah paket, membatalkan, atau membuka portal penagihan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Melihat log audit | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Izin Penagihan#
Penagihan mengikuti satu aturan: siapa pun yang mengerjakan suatu perkara dapat mencatat waktu serta menyiapkan dan mengirim faktur, tetapi hanya pemilik dan admin yang menangani uang setelah transaksi terjadi, yang mencakup pembayaran, penghapusan tagihan (write-off), pembatalan (void), uang klien, dan angka keuangan firma.
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat waktu, pengeluaran, dan faktur perkara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mencatat waktu, menjalankan pengatur waktu, menambahkan pengeluaran; mengedit atau menghapus entri belum tertagih milik sendiri | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengedit atau menghapus pengeluaran rekan kerja | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengatur skema biaya dan mata uang perkara, serta Rincian penagihan dan Tarif penagihan klien | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Membuat, mengedit, dan menghapus draf faktur; memfinalisasinya; mengirimkannya melalui email | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengirim pengingat pembayaran dari faktur | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencetak atau menyimpan faktur sebagai PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mencatat atau menghapus pembayaran, penghapusan tagihan, pembatalan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pengaturan → Penagihan & tarif | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dasbor penagihan dan Ekspor untuk akuntan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Rekening dana titipan dan entri dana titipan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kunci API Zapier dan Izinkan integrasi membaca data penagihan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Member juga memerlukan akses edit (write access) ke perkara tersebut untuk tindakan yang ditandai bagi mereka. Viewer, dan siapa pun yang dibagikan perkara dengan status hanya-baca, dapat melihat waktu, pengeluaran, dan faktur perkara tersebut tanpa tombol untuk mengubahnya. Member tidak dapat melihat dasbor Penagihan, tab Dana Titipan pada perkara, atau kartu waktu belum tertagih pada Ringkasan perkara.
Dinding etika (ethical walls) berlaku di atas peran: seseorang yang dibatasi dari suatu perkara tidak dapat membukanya, dan angka-angka dari perkara tersebut tidak akan disertakan dalam dasbor Penagihan maupun laporan ekspor mereka. Lihat Dinding Etika.