Équipe et rôles
Lawzana Flow prend en charge les équipes multi-utilisateurs grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles. Ce guide vous explique comment inviter des membres de l'équipe, leur attribuer des rôles et gérer leurs autorisations.
Rôles des utilisateurs#
Chaque membre de l'équipe dispose de l'un des quatre rôles suivants, du niveau d'accès le plus élevé au plus restreint :
| Role | Permissions |
|---|---|
| Propriétaire | Accès complet à l'ensemble des fonctionnalités, y compris la facturation, la gestion de l'abonnement et les actions irréversibles (suppression de l'organisation). Un seul propriétaire par organisation. |
| Administrateur | Gestion des membres de l'équipe, des paramètres de l'organisation, des flux de travail (workflows) et des intégrations. Ne peut pas accéder à la facturation ni supprimer l'organisation. |
| Membre | Accès aux pistes (leads), aux dossiers, aux documents, aux contacts, à la rédaction d'actes et aux fonctionnalités d'IA. Ne peut pas modifier les paramètres ni gérer l'équipe. |
| Lecteur | Accès en lecture seule aux dossiers auxquels il est assigné. Ne peut rien créer, modifier ou supprimer. |
Inviter des membres de l'équipe#
- Allez dans Paramètres → Équipe
- Cliquez sur Inviter un membre
- Saisissez l'adresse e-mail de la personne
- Choisissez un rôle (Administrateur, Membre ou Lecteur)
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
La personne invitée recevra un e-mail contenant un lien pour rejoindre votre organisation. Si elle ne possède pas de compte Lawzana Flow, elle sera invitée à en créer un.
Invitations pendant la période d'essai#
Pendant votre période d'essai de 14 jours, vous pouvez inviter jusqu'à 2 membres d'équipe supplémentaires. Ces accès deviendront des licences payantes dès le début de votre abonnement.
Gérer les membres de l'équipe#
Modifier le rôle d'un membre#
- Allez dans Paramètres → Équipe
- Recherchez le membre de l'équipe
- Cliquez sur le menu déroulant des rôles
- Sélectionnez le nouveau rôle
Supprimer un membre de l'équipe#
- Allez dans Paramètres → Équipe
- Recherchez le membre de l'équipe
- Cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel
- Confirmez la suppression
Les membres supprimés perdent immédiatement leurs accès. Leur historique d'activité (notes, documents importés, modifications) est conservé dans le système.
Équipes / Groupes#
Organisez les membres de votre équipe en groupes pour en faciliter la gestion :
- Allez dans Paramètres → Équipes
- Cliquez sur Créer une équipe
- Donnez un nom à l'équipe et ajoutez des membres
- Désignez un Responsable d'équipe si nécessaire
Les équipes sont utiles pour :
- Assigner plusieurs collaborateurs à des dossiers
- Filtrer les vues par équipe
- Organiser votre structure par département ou pôle de compétences
Transfert de propriété#
Pour transférer la propriété de l'organisation :
- Le Propriétaire actuel se rend dans Paramètres → Équipe
- Recherchez le membre de l'équipe destiné à devenir le nouveau Propriétaire
- Sélectionnez Transférer la propriété
- Confirmez le transfert
Le Propriétaire actuel devient alors Administrateur. Il ne peut y avoir qu'un seul Propriétaire à la fois.
Détail des autorisations#
Actions autorisées par rôle#
| Action | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Consulter les dossiers assignés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer/modifier des pistes (leads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Créer/modifier des dossiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Importer des documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Utiliser les fonctionnalités d'IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Créer/modifier des projets d'actes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gérer les contacts | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Inviter des membres de l'équipe | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gérer les paramètres | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurer les intégrations | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gérer la facturation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Supprimer l'organisation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |