Portail client

Le portail client offre à vos clients un accès autonome et sécurisé aux informations relatives à leur dossier. Les clients peuvent consulter les documents partagés, suivre les jalons et communiquer avec votre équipe — sans avoir besoin d'un compte Lawzana Flow complet.

Fonctionnement#

1. Vous activez l'accès au portail pour un dossier
2. Le client reçoit un lien magique par e-mail — aucun mot de passe ni compte n'est nécessaire
3. Il clique sur le lien pour accéder au tableau de bord de son portail
4. Le portail affiche uniquement ce que vous avez explicitement partagé

Niveaux d'accès#

Lors de la configuration de l'accès au portail, choisissez le niveau approprié :

Configurer l'accès au portail#

1. Ouvrez le dossier que vous souhaitez partager
2. Rendez-vous dans les paramètres du dossier ou dans la section du portail
3. Cliquez sur Activer l'accès au portail
4. Saisissez l'adresse e-mail du client
5. Choisissez un niveau d'accès (Affichage, Téléversement ou Complet)
6. Définissez éventuellement une date d'expiration pour le lien d'accès
7. Cliquez sur Envoyer l'invitation

Le client reçoit un e-mail contenant un lien magique sécurisé.

Ce que voient les clients#

Onglet Documents#

• Liste de tous les documents partagés depuis le dossier
• Bouton de téléchargement pour chaque document
• Taille du fichier et date de partage
• Les clients ne peuvent pas voir les documents que vous n'avez pas explicitement partagés

Onglet Chronologie (Accès complet uniquement)#

• Flux d'activité montrant l'avancement du dossier
• Changements de statut, événements clés et mises à jour
• Auteur et horodatage de chaque action

Onglet Jalons (Accès complet uniquement)#

• Jalons à venir avec leurs dates d'échéance
• Jalons en retard mis en évidence
• Jalons terminés pour référence
• Badges de priorité : Faible, Moyenne, Élevée, Critique

Onglet Messagerie (Accès complet uniquement)#

• Communication bidirectionnelle entre le client et le cabinet
• Horodatage sur chaque message
• Confirmations de lecture
• Centralisation de toutes les communications avec le client en un seul endroit

Assistant IA (Accès complet uniquement)#

• Chat IA limité pour poser des questions sur les documents partagés
• Bénéficie du contexte fourni par les documents partagés du dossier

Partager des documents#

Pour partager un document spécifique avec un client :

1. Ouvrez le dossier et accédez à l'onglet Documents
2. Trouvez le document que vous souhaitez partager
3. Activez l'option Partager avec le client
4. Le document apparaît immédiatement dans le portail du client

Pour cesser le partage :

1. Désactivez l'option Partager avec le client
2. Le document est retiré de la vue du client

Téléversements de documents par le client#

Les clients disposant d'un accès Téléversement ou Complet peuvent téléverser des documents :

• Taille maximale de fichier : 10 Mo par fichier
• Formats pris en charge : PDF, DOC, DOCX, TXT, images, Excel
• Les documents téléversés par les clients sont signalés pour examen par votre équipe
• Vous pouvez ensuite les partager à nouveau, les analyser avec l'IA ou les classer dans le dossier

Accès multi-dossiers#

Un client peut avoir accès au portail de plusieurs dossiers. Chaque dossier dispose de sa propre vue de portail, et le client peut basculer d'un dossier à l'autre.

Révoquer l'accès#

Pour révoquer l'accès d'un client au portail :

1. Ouvrez le dossier
2. Accédez aux paramètres du portail
3. Supprimez l'accès du client ou laissez la date d'expiration passer

Sécurité#

• L'accès au portail utilise une authentification par jeton (token) — aucun mot de passe n'est stocké
• Chaque lien d'accès est unique et associé à un client et à un dossier spécifiques
• Les liens d'accès peuvent comporter des dates d'expiration
• Toutes les activités du portail sont consignées à des fins d'audit
• Les documents sont transmis via des connexions chiffrées