Klientportal

Klientportalen giver Deres klienter sikker selvbetjeningsadgang til oplysningerne om deres sag. Klienter kan se delte dokumenter, følge milepæle og kommunikere med Deres team — uden at have brug for en fuld Lawzana Flow-konto.

Sådan fungerer det#

1. De aktiverer portaladgang for en sag
2. Klienten modtager et magisk link via e-mail — ingen adgangskode eller konto er nødvendig
3. De klikker på linket for at få adgang til deres portaloversigt
4. Portalen viser udelukkende det, De udtrykkeligt har delt

Adgangsniveauer#

Når De konfigurerer portaladgang, skal De vælge det passende niveau:

Opsætning af portaladgang#

1. Åbn den sag, De ønsker at dele
2. Gå til sagsindstillingerne eller portalsektionen
3. Klik på Aktivér portaladgang
4. Indtast klientens e-mailadresse
5. Vælg et adgangsniveau (Visning, Upload eller Fuld)
6. Angiv eventuelt en udløbsdato for adgangslinket
7. Klik på Send invitation

Klienten modtager en e-mail med et sikkert magisk link.

Hvad klienter ser#

Fanen Dokumenter#

• Liste over alle dokumenter, De har delt fra sagen
• Download-knap til hvert dokument
• Filstørrelse og delingsdato
• Klienter kan ikke se dokumenter, som De ikke udtrykkeligt har delt

Fanen Tidslinje (kun fuld adgang)#

• Aktivitetsoversigt, der viser sagens fremdrift
• Statusændringer, vigtige hændelser og opdateringer
• Hvem der udførte hver handling, og hvornår

Fanen Milepæle (kun fuld adgang)#

• Kommende milepæle med forfaldsdatoer
• Fremhævelse af overskredne milepæle
• Afsluttede milepæle til reference
• Prioritetsmærkater: Lav, Mellem, Høj, Kritisk

Fanen Beskeder (kun fuld adgang)#

• Tovejskommunikation mellem klienten og advokatfirmaet
• Tidsstempler på hver besked
• Læsekvitteringer
• Samler al klientkommunikation på ét sted

AI-assistent (kun fuld adgang)#

• Afgrænset AI-chat til at stille spørgsmål om delte dokumenter
• Har kontekst fra sagens delte dokumenter

Deling af dokumenter#

Sådan deler De et specifikt dokument med en klient:

1. Åbn sagen, og gå til fanen Dokumenter
2. Find det dokument, De ønsker at dele
3. Slå Del med klient til
4. Dokumentet vises med det samme i klientens portal

Sådan stopper De deling:

1. Slå Del med klient fra
2. Dokumentet fjernes fra klientens visning

Klienters dokumentuploads#

Klienter med adgangsniveauet Upload eller Fuld kan uploade dokumenter:

• Maksimal filstørrelse: 10 MB pr. fil
• Understøttede formater: PDF, DOC, DOCX, TXT, billeder, Excel
• Dokumenter uploadet af klienter markeres til Deres gennemsyn
• De kan derefter dele dem igen, analysere dem med AI eller arkivere dem på sagen

Adgang til flere sager#

En klient kan have portaladgang til flere sager. Hver sag har sin egen portalvisning, og klienten kan skifte imellem dem.

Tilbagekaldelse af adgang#

Sådan tilbagekalder De en klients portaladgang:

1. Åbn sagen
2. Gå til portalindstillingerne
3. Fjern klientens adgang, eller lad udløbsdatoen passere

Sikkerhed#

• Portaladgang benytter token-baseret godkendelse — ingen adgangskoder gemmes
• Hvert adgangslink er unikt og knyttet til en specifik klient og sag
• Adgangslinks kan have udløbsdatoer
• Al portalaktivitet logges med henblik på revisionsspor
• Dokumenter leveres over krypterede forbindelser