क्लाइंट पोर्टल

क्लाइंट पोर्टल आपके क्लाइंट्स को उनके मामले (matter) की जानकारी तक सुरक्षित, सेल्फ़-सर्विस एक्सेस प्रदान करता है। क्लाइंट साझा किए गए दस्तावेज़ देख सकते हैं, माइलस्टोन्स को ट्रैक कर सकते हैं, और आपकी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं — बिना किसी पूर्ण Lawzana Flow खाते की आवश्यकता के।

यह कैसे काम करता है#

1. आप किसी मामले के लिए पोर्टल एक्सेस सक्षम करते हैं
2. क्लाइंट को ईमेल के माध्यम से एक मैजिक लिंक प्राप्त होता है — किसी पासवर्ड या खाते की आवश्यकता नहीं है
3. वे अपने पोर्टल डैशबोर्ड तक पहुँचने के लिए लिंक पर क्लिक करते हैं
4. पोर्टल केवल वही दिखाता है जिसे आपने स्पष्ट रूप से साझा किया है

एक्सेस स्तर#

पोर्टल एक्सेस सेट करते समय, उपयुक्त स्तर चुनें:

पोर्टल एक्सेस सेट करना#

1. वह मामला खोलें जिसे आप साझा करना चाहते हैं
2. मामले की सेटिंग्स या पोर्टल सेक्शन में जाएं
3. Enable Portal Access पर क्लिक करें
4. क्लाइंट का ईमेल पता दर्ज करें
5. एक्सेस स्तर चुनें (View, Upload, या Full)
6. वैकल्पिक रूप से एक्सेस लिंक के लिए एक समाप्ति तिथि (expiration date) निर्धारित करें
7. Send Invitation पर क्लिक करें

क्लाइंट को एक सुरक्षित मैजिक लिंक वाला ईमेल प्राप्त होगा।

क्लाइंट क्या देखते हैं#

Documents टैब#

• मामले से आपके द्वारा साझा किए गए सभी दस्तावेज़ों की सूची
• प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए Download बटन
• फ़ाइल का आकार और साझा करने की तिथि
• क्लाइंट उन दस्तावेज़ों को नहीं देख सकते जिन्हें आपने स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया है

Timeline टैब (केवल Full एक्सेस)#

• मामले की प्रगति दर्शाने वाला एक्टिविटी स्ट्रीम
• स्थिति में बदलाव, महत्वपूर्ण घटनाएँ, और अपडेट
• प्रत्येक कार्रवाई किसने और कब की

Milestones टैब (केवल Full एक्सेस)#

• नियत तिथियों (due dates) के साथ आगामी माइलस्टोन्स
• विलंबित (overdue) माइलस्टोन्स को हाइलाइट किया जाना
• संदर्भ के लिए पूर्ण हो चुके माइलस्टोन्स
• प्राथमिकता बैज: Low, Medium, High, Critical

Messaging टैब (केवल Full एक्सेस)#

• क्लाइंट और फ़र्म के बीच दो-तरफ़ा संवाद
• प्रत्येक संदेश पर टाइमस्टैम्प
• रीड रिसीट्स
• क्लाइंट के सभी संचार को एक ही स्थान पर रखता है

AI असिस्टेंट (केवल Full एक्सेस)#

• साझा किए गए दस्तावेज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सीमित AI चैट
• इसके पास मामले के साझा किए गए दस्तावेज़ों का संदर्भ होता है

दस्तावेज़ साझा करना#

किसी क्लाइंट के साथ कोई विशिष्ट दस्तावेज़ साझा करने के लिए:

1. मामला खोलें और Documents टैब पर जाएं
2. वह दस्तावेज़ ढूंढें जिसे आप साझा करना चाहते हैं
3. Share with Client को ऑन (on) पर टॉगल करें
4. दस्तावेज़ तुरंत क्लाइंट के पोर्टल में दिखाई देने लगता है

साझा करना बंद करने के लिए:

1. Share with Client को ऑफ (off) पर टॉगल करें
2. दस्तावेज़ क्लाइंट के व्यू से हटा दिया जाता है

क्लाइंट दस्तावेज़ अपलोड#

Upload या Full एक्सेस वाले क्लाइंट दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं:

• अधिकतम फ़ाइल आकार: 10 MB प्रति फ़ाइल
• समर्थित प्रारूप: PDF, DOC, DOCX, TXT, छवियां (images), Excel
• क्लाइंट द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को आपकी समीक्षा के लिए फ़्लैग किया जाता है
• इसके बाद आप उन्हें वापस साझा कर सकते हैं, AI के साथ उनका विश्लेषण कर सकते हैं, या उन्हें मामले में फ़ाइल कर सकते हैं

बहु-मामला एक्सेस (Multi-Matter Access)#

एक क्लाइंट के पास कई मामलों के लिए पोर्टल एक्सेस हो सकता है। प्रत्येक मामले का अपना पोर्टल व्यू होता है, और क्लाइंट उनके बीच स्विच कर सकते हैं।

एक्सेस रद्द करना#

किसी क्लाइंट का पोर्टल एक्सेस रद्द करने के लिए:

1. मामला खोलें
2. पोर्टल सेटिंग्स में जाएं
3. क्लाइंट का एक्सेस हटा दें या समाप्ति तिथि समाप्त होने दें

सुरक्षा#

• पोर्टल एक्सेस टोकन-आधारित प्रमाणीकरण (token-based authentication) का उपयोग करता है — कोई पासवर्ड संग्रहीत नहीं किया जाता है
• प्रत्येक एक्सेस लिंक विशिष्ट होता है और किसी विशेष क्लाइंट तथा मामले से जुड़ा होता है
• एक्सेस लिंक की समाप्ति तिथियां हो सकती हैं
• ऑडिट के उद्देश्यों से सभी पोर्टल गतिविधियों को लॉग किया जाता है
• दस्तावेज़ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन पर प्रदान किए जाते हैं