लीड प्रबंधन
लीड्स उन संभावित मुवक्किलों (क्लाइंट्स) का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपकी सेवाओं में रुचि दिखाई है। Lawzana Flow आपको पहले संपर्क से लेकर मामले (मैटर) में परिवर्तित होने तक उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है।
लीड स्रोत (Lead Sources)#
लीड्स आपके पाइपलाइन में कई चैनलों से आ सकते हैं:
| स्रोत | विवरण |
|---|---|
| Lawzana Directory | आपकी Lawzana.com फर्म लिस्टिंग से प्राप्त पूछताछ |
| Website Widget | आपकी वेबसाइट पर एम्बेडेबल लीड फॉर्म से प्राप्त सबमिशन |
| Zapier | Zapier एकीकरण के माध्यम से स्वचालित रूप से आयातित |
| Manual | आपकी टीम द्वारा मैन्युअल रूप से दर्ज |
| Referral | किसी मौजूदा मुवक्किल या संपर्क द्वारा संदर्भित |
| Bar Association | बार या लीगल एसोसिएशन से प्राप्त रेफरल |
| Social Media | सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्राप्त पूछताछ |
| Networking | नेटवर्किंग कार्यक्रम से प्राप्त संपर्क |
| Other | कोई अन्य स्रोत |
लीड बनाना#
- साइडबार में Leads पर जाएं
- New Lead पर क्लिक करें
- लीड का विवरण भरें:
- Name (अनिवार्य)
- Email (वैकल्पिक)
- Phone (वैकल्पिक)
- Message — पूछताछ के बारे में कोई भी नोट्स या संदर्भ
- Lead Source — ड्रॉपडाउन से चयन करें
- Assigned To — फॉलो-अप करने के लिए टीम के किसी सदस्य को सौंपें
दृश्य (Views)#
सूची दृश्य (List View)#
डिफ़ॉल्ट दृश्य पारंपरिक तालिका प्रारूप में लीड्स दिखाता है। आप निम्न कार्य कर सकते हैं:
- नवीनतम, सबसे पुराने, नाम A–Z, या नाम Z–A के अनुसार सॉर्ट करें
- चरण, स्रोत, या सौंपे गए टीम सदस्य के अनुसार फ़िल्टर करें
- नाम, ईमेल, या फ़ोन द्वारा खोजें
- किसी भी लीड के विवरण पृष्ठ को खोलने के लिए उस पर क्लिक करें
कानबन बोर्ड (Kanban Board)#
विज़ुअल पाइपलाइन के लिए कानबन दृश्य पर स्विच करें। प्रत्येक कॉलम एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, और आप निम्न कार्य कर सकते हैं:
- चरणों के बीच लीड्स को ड्रैग और ड्रॉप करें
- प्रत्येक चरण में लीड की संख्या एक नज़र में देखें
- अपनी पाइपलाइन में आने वाली बाधाओं की तुरंत पहचान करें
लीड चरण (Lead Stages)#
चरण आपकी लीड पाइपलाइन के चरणों को परिभाषित करते हैं। Lawzana Flow डिफ़ॉल्ट चरण प्रदान करता है जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं:
| चरण | विवरण |
|---|---|
| New | नई प्राप्त हुई लीड |
| Contacted | प्रारंभिक संपर्क किया गया |
| Consulted | परामर्श पूरा हुआ |
| Qualified | एक व्यावहारिक संभावना के रूप में पुष्टि की गई |
| Proposal Sent | एंगेजमेंट प्रस्ताव भेजा गया |
| Negotiating | शर्तें विचाराधीन हैं |
| In Progress | कार्य शुरू हो चुका है |
| Retained | मुवक्किल में सफलतापूर्वक परिवर्तित |
| Lost | लीड आगे नहीं बढ़ी |
चरण टेम्प्लेट (Stage Templates)#
तीन पहले से बने टेम्प्लेट उपलब्ध हैं:
- Default — मानक इनटेक पाइपलाइन (9 चरण)
- Extended — अतिरिक्त क्वालिफाइंग चरणों के साथ अधिक विस्तृत ट्रैकिंग
- Simple — सीधे इनटेक के लिए न्यूनतम पाइपलाइन
लीड विवरण पृष्ठ#
किसी भी लीड का विवरण पृष्ठ देखने के लिए उस पर क्लिक करें, जिसमें शामिल हैं:
- संपर्क जानकारी — नाम, ईमेल, फ़ोन, संदेश
- लीड स्रोत — चैनल को इंगित करने वाले आइकन के साथ
- बनाने की तिथि — सापेक्ष समय के रूप में दिखाई गई (उदा., "3 दिन पहले")
- चरण — पाइपलाइन में वर्तमान स्थिति
- सौंपा गया टीम सदस्य
- गतिविधि टाइमलाइन — नोट्स, कॉल, ईमेल और स्थिति परिवर्तन
गतिविधियाँ जोड़ना#
विवरण पृष्ठ से, आप निम्न जैसी गतिविधियों को लॉग कर सकते हैं:
- बातचीत के बारे में नोट्स
- कॉल रिकॉर्ड
- ईमेल पत्राचार
- स्थिति परिवर्तन
लीड को मामले (मैटर) में बदलना#
जब कोई लीड मुवक्किल बन जाती है:
- लीड विवरण पृष्ठ खोलें
- Convert to Matter पर क्लिक करें
- मामले का शीर्षक (matter title) निर्धारित करें
- लीड की संपर्क जानकारी स्वचालित रूप से नए मामले में स्थानांतरित हो जाती है
- लीड को "Retained" के रूप में चिह्नित किया जाता है
सूचनाएं (Notifications)#
आपको सूचनाएं प्राप्त होंगी जब:
- एक नई लीड सबमिट की जाती है (विजेट, Zapier, या डायरेक्टरी के माध्यम से)
- आपको कोई लीड सौंपी जाती है
- कोई लीड किसी नए चरण में जाती है
Settings → Notifications में अधिसूचना प्राथमिकताएं कॉन्फ़िगर करें।