लीड प्रबंधन

लीड्स उन संभावित मुवक्किलों (क्लाइंट्स) का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपकी सेवाओं में रुचि दिखाई है। Lawzana Flow आपको पहले संपर्क से लेकर किसी मामले (matter) में उनके रूपांतरण तक ट्रैक करने में मदद करता है।

लीड के स्रोत#

लीड्स कई चैनलों से आपकी पाइपलाइन में प्रवेश कर सकते हैं:

स्वामियों और व्यवस्थापकों (admins) को Settings → Lead sources में प्रत्येक चैनल दिखाई देता है: क्या यह सेट अप है, इसकी अंतिम लीड कब आई थी और पिछले 30 दिनों में इसने कितनी लीड्स लाईं। प्रत्येक चैनल में एक Set up बटन होता है (या कनेक्ट होने के बाद Settings)। प्रत्येक चैनल को सेट अप करने के लिए Integrations देखें।

आपका पूछताछ पता (Enquiry Address)#

आपका पूछताछ पता आपकी फर्म को ईमेल द्वारा प्राप्त होने वाली पूछताछ को लीड्स में बदल देता है। स्वामियों और व्यवस्थापकों को यह Settings → Lead sources में, Your enquiry address के अंतर्गत मिलता है। किसी स्वामी या व्यवस्थापक द्वारा पहली बार उस पृष्ठ को खोलने पर Flow इसे बनाता है।

अपनी पूछताछ इस पर भेजें: अपने info@ इनबॉक्स को इस पर अग्रेषित (forward) करें, इसे अपने वेबसाइट फ़ॉर्म की सूचनाओं में जोड़ें, और निर्देशिकाओं और प्लेटफ़ॉर्मों पर इसे सूचना ईमेल के रूप में उपयोग करें। प्रत्येक के लिए सेटअप चरण Integrations में दिए गए हैं।

Flow आने वाले प्रत्येक ईमेल को पढ़ता है:

• एक नई पूछताछ आपके पहले चरण में, बिना असाइन किए गए "Email" स्रोत के साथ एक लीड बन जाती है। ईमेल लीड से संलग्न हो जाता है। जब यह किसी वेबसाइट फ़ॉर्म या प्लेटफ़ॉर्म से आया हो, तो लीड दर्शाती है कि यह कहाँ से आया, उदाहरण के लिए "Avvo" या "Website form"।
• किसी ऐसे मुवक्किल या लीड का ईमेल जो आपके पास पहले से है, या Flow द्वारा ज्ञात किसी बातचीत में उत्तर, उस लीड या मामले में फ़ाइल किया जाता है। कोई नई लीड नहीं बनाई जाती है।
• वही व्यक्ति 24 घंटे के भीतर दोबारा लिखता है तो कोई दूसरी लीड नहीं बनती: ईमेल उस लीड पर फ़ाइल किया जाता है जो उनके पास पहले से है।
• अन्य सभी चीज़ों को अलग रख दिया जाता है: पहले से चल रहे काम के बारे में मेल, वे ईमेल जो पूछताछ नहीं हैं, और वे ईमेल जिनके बारे में Flow सुनिश्चित नहीं है।
• स्पैम और आपकी फर्म के अपने ईमेल जो आपके इनबॉक्स के माध्यम से वापस आ रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है।

इन ईमेलों को पढ़ने में कोई AI क्रेडिट खर्च नहीं होता है। Flow प्रति फर्म प्रति दिन 100 ईमेल तक पढ़ता है। उसके बाद, नए ईमेल अगले दिन तक के लिए अलग रख दिए जाते हैं।

फर्म के स्वामियों और व्यवस्थापकों को प्रत्येक नई लीड के बारे में सूचित किया जाता है, जैसा कि किसी भी असाइन न की गई लीड के लिए होता है।

अलग रखे गए ईमेल (Set-Aside Emails)#

अलग रखे गए ईमेल Email Review में 30 दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं, फिर वे हटा दिए जाते हैं। केवल स्वामी और व्यवस्थापक ही उन्हें देख सकते हैं। प्रत्येक पर Enquiry address अंकित होता है और यह बताता है कि इसे क्यों अलग रखा गया था, उदाहरण के लिए "Set aside: Flow wasn't sure this is a new enquiry."

• इसे लीड में बदलने के लिए Create lead पर क्लिक करें। लीड मुवक्किल के उस नाम और ईमेल का उपयोग करती है जो Flow को मिले थे (यदि मिले हों)।
• इसे हटाने के लिए Discard पर क्लिक करें।

जब ईमेल अलग रखे जाते हैं, तो स्वामियों और व्यवस्थापकों को लीड्स बोर्ड के ऊपर एक पंक्ति दिखाई देती है, जैसे "2 emails to your enquiry address were set aside", जिसमें Review लिंक होता है। Settings → Lead sources भी Set aside के अंतर्गत समान संख्या दिखाता है।

स्वचालित इनटेक कब भेजा जाता है#

यदि आपकी फर्म ने Start the client intake automatically चालू किया है, तो आपके पूछताछ पते से आने वाली एक नई लीड को आपका इनटेक ईमेल केवल तभी मिलता है जब Flow को मुवक्किल का पता निश्चित रूप से पता हो:

• मुवक्किल ने आपकी फर्म को सीधे अपने पते से लिखा हो, और Flow प्रेषक को सत्यापित कर सका हो,
• एक वेबसाइट फ़ॉर्म या प्लेटफ़ॉर्म सूचना मुवक्किल के ईमेल का उल्लेख करती हो, या
• आपकी फर्म में किसी ने उस पते से मुवक्किल का ईमेल मैन्युअल रूप से अग्रेषित किया हो जिससे वे Flow में साइन इन करते हैं, और Flow यह सत्यापित कर सका हो कि यह वही थे।

अन्यथा लीड बिना इनटेक ईमेल के बनाई जाती है। ऐसा तब होता है जब आपकी फर्म के बाहर के किसी व्यक्ति ने ईमेल अग्रेषित किया हो, या जब पता केवल उनके द्वारा भेजे गए संदेश में टाइप किया गया हो। जब आप तैयार हों तो लीड खोलें और Send intake पर क्लिक करें। Email Review से बनाई गई लीड को भी कभी स्वचालित इनटेक नहीं मिलता है।

लीड बनाना#

1. साइडबार में Leads पर जाएं
2. New Lead पर क्लिक करें
3. लीड विवरण भरें:
   • Full Name (अनिवार्य)
   • Email (वैकल्पिक)
   • Phone (वैकल्पिक)
   • Source: ड्रॉपडाउन से चुनें
   • Practice Area (वैकल्पिक)
   • Assign To: स्वयं को, किसी टीम के सदस्य को, या असाइन न किया गया (unassigned)
   • Notes: पूछताछ के बारे में कोई संदर्भ
4. Create Lead पर क्लिक करें

जिन लीड्स को आप स्वयं जोड़ते हैं, उन्हें कभी भी स्वचालित इनटेक नहीं मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे लीड पृष्ठ से भेजें।

एक साथ कई लीड्स लाने के लिए, स्वामी और व्यवस्थापक CSV या Excel फ़ाइल के साथ Settings → Import data का उपयोग करते हैं।

दृश्य (Views)#

पृष्ठ के शीर्ष पर Board और List के बीच स्विच करें। Flow आपके द्वारा अंतिम बार उपयोग किए गए दृश्य को याद रखता है।

सूची दृश्य (List View)#

सूची एक तालिका में लीड्स दिखाती है। आप निम्न कर सकते हैं:

• ट्राइएज (प्राथमिकता, डिफ़ॉल्ट), नवीनतम, सबसे पुराने, नाम A से Z या नाम Z से A के अनुसार क्रमबद्ध (Sort) करें
• चरण के अनुसार फ़िल्टर (Filter) करें, या केवल उच्च-प्राथमिकता, बिना पढ़े या पुराने लीड्स देखने के लिए Needs attention पर क्लिक करें
• नाम, ईमेल या फ़ोन द्वारा खोजें (Search)
• इसका विवरण पृष्ठ खोलने के लिए किसी भी लीड पर क्लिक करें

बोर्ड दृश्य (Board View)#

बोर्ड डिफ़ॉल्ट दृश्य है। प्रत्येक कॉलम एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, और आप निम्न कर सकते हैं:

• चरणों के बीच लीड्स को खींचें और छोड़ें (Drag and drop)
• एक नज़र में प्रति चरण लीड गणना देखें
• अपनी पाइपलाइन में बाधाओं को तुरंत पहचानें

प्रत्येक कार्ड लीड के संकेतों को शब्दों में, उसके टैग, उसका अगला रिमाइंडर और यह किसे सौंपा गया है, दिखाता है।

पुरानी अछूती लीड्स (Older Untouched Leads)#

30 दिनों से अधिक पुरानी लीड्स जिन्हें किसी ने छुआ नहीं है और जो अभी भी आपके पहले चरण में हैं, छिपी हुई हैं। पृष्ठ के शीर्ष पर एक पंक्ति बताती है कि कितनी हैं, जैसे "12 older untouched leads hidden"। उन्हें देखने के लिए Show पर क्लिक करें, और उन्हें फिर से छिपाने के लिए Hide पर क्लिक करें।

स्वामी और व्यवस्थापक यह भी देख सकते हैं कि Lawzana Directory ने पिछले 30 दिनों में कैसा प्रदर्शन किया, उदाहरण के लिए "Lawzana Directory, last 30 days: 8 leads, 2 won"।

लीड के चरण (Lead Stages)#

चरण आपकी लीड पाइपलाइन के कदमों को परिभाषित करते हैं। नई फर्में इन पांच चरणों से शुरुआत करती हैं:

चरण टेम्पलेट (Stage Templates)#

तीन टेम्पलेट्स में से किसी एक पर स्विच करने के लिए Settings → Lead Stages में Apply Template पर क्लिक करें:

• Default (5 चरण): New → Contacted → Consulted → Retained → Lost
• Extended Pipeline (7 चरण): New → Contacted → Qualified → Proposal Sent → Negotiating → Retained → Lost
• Simple (4 चरण): New → In Progress → Retained → Lost

किसी लीड को Lost के रूप में चिह्नित करना#

जब आप किसी लीड को Lost चरण में ले जाते हैं, तो Flow कारण पूछता है: Too expensive, Hired another lawyer, Not a case we take, Couldn't reach them, Client dropped the matter या Other। आप What happened? (optional) के अंतर्गत एक नोट जोड़ सकते हैं, फिर Mark as lost पर क्लिक करें। यह तब होता है चाहे आप कार्ड खींचें, चरण बदलें या लीड के मेनू में Mark as lost… चुनें।

लीड हेडर तब कारण दिखाता है, उदाहरण के लिए "Lost: Too expensive"। लीड को Lost चरण से बाहर ले जाने पर यह हट जाता है।

क्या हुआ? (What Happened?)#

ऐसी पूछताछ पर जो 2 सप्ताह से अधिक समय पहले आई थी और जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, लीड पृष्ठ पूछता है What happened with this enquiry?। Hired (इसे आपके Won चरण में ले जाता है), Lost (कारण पूछता है) या Still talking (30 दिनों में फिर से पूछता है) पर क्लिक करें। आपके उत्तर Reports को डेटा प्रदान करते हैं, जो दिखाता है कि कौन से चैनल आपके लिए मुवक्किल लाते हैं। Reports देखें।

लीड विवरण पृष्ठ#

किसी भी लीड का पृष्ठ खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। इसमें तीन टैब हैं: Overview, Activity और Documents।

हेडर लीड का नाम, चरण, अभ्यास क्षेत्र (practice area), स्रोत और यह कब प्राप्त हुई थी, दिखाता है। हेडर से आप निम्न कर सकते हैं:

• चरण बदल सकते हैं,
• एक Note जोड़ सकते हैं, Log call, Email, एक Reminder जोड़ सकते हैं या दस्तावेज़ Upload कर सकते हैं,
• Convert to matter पर क्लिक कर सकते हैं,
• Ask AI खोल सकते हैं, और लीड में दस्तावेज़ होने के बाद Fact grid खोल सकते हैं,
• एक Tag जोड़ सकते हैं,
• ⋯ मेनू खोल सकते हैं: Edit lead details, Draft engagement letter, Mark as lost… और Delete lead।

अवलोकन (Overview)#

Overview दिखाता है:

• Case summary: एक संक्षिप्त सारांश और प्रमुख तथ्य (देखें लीड पर AI)
• Next steps: लीड के रिमाइंडर्स
• Latest activity: हाल के नोट्स और कॉल
• Client's enquiry: मुवक्किल द्वारा भेजा गया संदेश
• Contact: ईमेल और फ़ोन, प्रत्येक फ़ोन नंबर के बगल में एक WhatsApp बटन के साथ
• Client intake: देखें क्लाइंट इनटेक
• कॉन्फ़्लिक्ट चेक (हितों का टकराव जांच), इसमें शामिल लोग और लीड का विवरण

गतिविधि (Activity)#

Activity टैब लीड का पूरा इतिहास है: नोट्स, कॉल, रिमाइंडर्स, ईमेल और सिस्टम इवेंट्स, प्रत्येक के साथ यह विवरण कि इसे किसने किया। शीर्ष पर दिए गए बॉक्स से Note, Call, Reminder या Email जोड़ें। मुवक्किल के पोर्टल संदेश दाईं ओर हैं, जहाँ आप उन्हें पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं।

दस्तावेज़ (Documents)#

Documents टैब एक तालिका में लीड के दस्तावेज़ों को सूचीबद्ध करता है: उन्हें किसने जोड़ा (एक सहकर्मी, या इनटेक पृष्ठ से मुवक्किल), उनके प्रमुख तथ्य और क्या मुवक्किल उन्हें देख सकता है। एक साथ कई फ़ाइलें डालें (PDF, Word या चित्र, प्रत्येक 25 MB तक)। इस लीड के ड्राफ़्ट, जैसे कि एंगेजमेंट लेटर, नीचे सूचीबद्ध हैं।

रिमाइंडर्स (Reminders)#

जिस भी लीड पर आप काम कर सकते हैं, उसमें एक रिमाइंडर जोड़ें: लीड के हेडर में Reminder के साथ, Overview पर Next steps कार्ड में Add reminder के साथ, या Activity टैब पर Reminder के साथ। एक दिन चुनें, और वैकल्पिक रूप से एक समय और यह किसके लिए है। जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चुनते, यह लीड के जिम्मेदार वकील के लिए होता है।

खुले (Open) रिमाइंडर्स दिखाई देते हैं:

• लीड के Next steps कार्ड में, Done और स्नूज़ करने (कल, अगले सप्ताह या आपकी पसंद की तारीख) या संपादित करने के मेनू के साथ,
• Home पर, Reminders के अंतर्गत: अतिदेय (overdue), आज और अगले 7 दिन (डिफ़ॉल्ट रूप से "Mine", या पूरी फर्म),
• Calendar पृष्ठ पर, समय-सीमाओं (deadlines) के बगल में,
• जिस व्यक्ति के लिए यह है, उसके दैनिक एजेंडा ईमेल में। छूटा हुआ रिमाइंडर तब तक वहीं रहता है जब तक कोई उसे पूरा चिह्नित न कर दे।

उस दिन (निर्धारित समय पर, यदि आपने सेट किया है) उस व्यक्ति को ऐप में एक सूचना भी मिलती है। दर्शक (Viewers) रिमाइंडर्स देख सकते हैं लेकिन उन्हें जोड़ या पूरा नहीं कर सकते।

Lawzana Directory से लीड्स#

Lawzana Directory से आने वाली लीड (दावा की गई लीड या सीधा संदेश) के आते ही मुवक्किल के नाम से कॉन्फ़्लिक्ट्स के लिए आपके मामलों के विरुद्ध उसकी तुरंत जांच की जाती है; परिणाम लीड पृष्ठ पर दिखाई देता है। जब तक फर्म में कोई व्यक्ति कोई नोट, कॉल, रिमाइंडर या ईमेल नहीं जोड़ता, या लीड को किसी अन्य चरण में नहीं ले जाता, तब तक इसके हेडर में Not contacted yet दिखाई देता है।

नई Directory लीड्स अभ्यास क्षेत्र के अनुसार सौंपी जाती हैं: Settings → Practice Areas में प्रत्येक अभ्यास क्षेत्र यह निर्दिष्ट कर सकता है कि Who gets new Directory leads। किसी के सेट न होने पर, वे फर्म के मालिक के पास जाती हैं।

जब आप या आपका मुवक्किल Lawzana को बताते हैं कि पूछताछ कैसी रही, तो लीड एक Update from Lawzana बैनर दिखाती है, उदाहरण के लिए "The client told Lawzana they hired you. Mark this lead as won?"। Mark as won, Mark as lost… या Dismiss पर क्लिक करें। कोई भी चीज़ अपने आप आगे नहीं बढ़ती है।

क्लाइंट इनटेक (Client Intake)#

क्लाइंट इनटेक आपकी पहली कॉल से पहले लीड के मामले के विवरण और दस्तावेज़ प्राप्त करता है। मुवक्किल को एक निजी इनटेक पृष्ठ के लिंक के साथ एक ईमेल प्राप्त होता है। वहां वे आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, I'm ready to talk दबाते हैं या समय बुक करते हैं, और आपको संदेश भेजते हैं।

इनटेक भेजना#

1. लीड खोलें। Client intake कार्ड Overview पर है
2. Who follows up? के अंतर्गत, चुनें:
   • The AI assistant (अनुशंसित): यह मुवक्किल से ईमेल द्वारा पूछता है कि क्या कमी है, 3 राउंड तक, और शुल्क या किसी भी जरूरी चीज़ के लिए आपको वापस सौंपता है
   • You: केवल लिंक भेजा जाता है, और आप स्वयं फ़ॉलो अप करते हैं
3. Send intake to और मुवक्किल के नाम पर क्लिक करें

मुवक्किल के पास लीड पर एक ईमेल पता होना चाहिए। केवल स्वामी, व्यवस्थापक और लीड के जिम्मेदार वकील ही इनटेक भेज सकते हैं। AI सहायक शुरू करने में 1 AI क्रेडिट खर्च होता है; केवल लिंक भेजने में कोई क्रेडिट खर्च नहीं होता।

कार्ड तब दिखाता है कि इनटेक कहाँ तक पहुँचा है: लिंक भेजा गया, प्रश्नावली का उत्तर दिया गया, फ़ाइल में दस्तावेज़ हैं और बात करने के लिए तैयार हैं। यह यह भी बताता है कि कौन फ़ॉलो अप करता है: AI सहायक, या आप (जब केवल लिंक भेजा गया था, किसी सहकर्मी द्वारा या स्वचालित रूप से)। आवश्यकतानुसार See answers, Copy link, Send again, View emails या Stop assistant का उपयोग करें।

जब केवल लिंक भेजा गया हो और मुवक्किल ने उत्तर न दिया हो, तो Let the AI follow up पर क्लिक करें। सहायक मुवक्किल को उसी लिंक के साथ ईमेल करता है और पूछता है कि क्या कमी है। इसमें सहायक के साथ Send intake की तरह ही 1 AI क्रेडिट खर्च होता है।

स्वचालित इनटेक#

स्वामी और व्यवस्थापक Settings → Lead sources में (और Settings → Lead Stages में भी) Start the client intake automatically चालू कर सकते हैं। ईमेल पते वाली नई लीड्स को मिनटों के भीतर जिम्मेदार वकील के पते से (यदि कोई असाइन नहीं है तो फर्म के मालिक के पते से) इनटेक ईमेल मिल जाता है। इसमें आपकी Lawzana प्रोफ़ाइल, वेबसाइट फ़ॉर्म, संपर्क पृष्ठ, बुकिंग पृष्ठ और पूछताछ पते से आने वाली लीड्स, और नई पूछताछ के रूप में भेजी गई Zapier लीड्स शामिल हैं।

• स्वचालित ईमेल केवल इनटेक लिंक होता है। AI सहायक केवल तभी शुरू होता है जब कोई Send intake पर क्लिक करता है या, लीड के Client intake कार्ड पर, Let the AI follow up पर क्लिक करता है।
• इसमें कोई AI क्रेडिट खर्च नहीं होता है, और वकील को किसी ईमेल सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है।
• आपके द्वारा स्वयं जोड़ी गई लीड्स, आयात की गई लीड्स और Email Review से फ़ाइल की गई लीड्स को यह कभी नहीं मिलता है।
• प्रति दिन 20 से अधिक नई लीड्स से स्वचालित रूप से संपर्क नहीं किया जाता है।
• जिस मुवक्किल का इनटेक पहले से चल रहा है, उसे दोबारा नहीं लिखा जाता है।
• जिस संदेश के लिए अभी किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, जैसे कि कोई जरूरी मामला या शुल्क के बारे में कोई प्रश्न, उसे कोई ईमेल नहीं मिलता है। जो लोग लीड पर काम कर सकते हैं उन्हें इसके बजाय एक उच्च-प्राथमिकता वाला अलर्ट मिलता है।

Settings में दिया गया कार्ड दिखाता है कि इनटेक ने पिछले 30 दिनों में क्या किया: कितने मुवक्किलों को यह मिला, कितनों ने उत्तर दिया और कितने बात करने के लिए तैयार हैं।

जब मुवक्किल उत्तर नहीं देता#

यदि मुवक्किल ने लगभग 48 घंटों के बाद इनटेक को छुआ नहीं है, तो Flow उन्हें उसी वकील की ओर से एक रिमाइंडर भेजता है। यदि वे 3 दिन बाद भी उत्तर नहीं देते हैं, और फर्म में कोई भी उन तक नहीं पहुँचा है, तो वकील को मुवक्किल के फ़ोन और ईमेल के साथ एक सूचना और एक ईमेल मिलता है ताकि वे कॉल कर सकें। इसे Settings → Notifications में Client didn't answer the intake के साथ बंद करें।

आपके इनटेक प्रश्न#

स्वामी और व्यवस्थापक Settings → Intake questions में प्रश्नों का चयन करते हैं, प्रति अभ्यास क्षेत्र एक सेट और बिना अभ्यास क्षेत्र वाली लीड्स के लिए एक सेट। प्रत्येक सेट Lawzana के प्रश्नों से शुरू होता है। उन्हें बदलने के लिए Customize पर क्लिक करें, पृष्ठ देखने के लिए Preview as client, और वापस जाने के लिए Restore Lawzana's questions पर क्लिक करें। किसी प्रश्न द्वारा एकत्र किए गए नामों की अपने मामलों के विरुद्ध जांच करने के लिए उसे Checked for conflicts के रूप में चिह्नित करें।

लीड पर AI#

दस्तावेज़ और प्रमुख तथ्य#

लीड पर मौजूद दस्तावेज़ों को मामलों के दस्तावेज़ों की तरह ही प्रमुख तथ्य (तिथियां, नाम और पक्षकार, दावे, स्थान, राशियां, प्रत्येक अपने स्रोत के साथ) मिलते हैं।

• आपकी टीम द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्वचालित रूप से पढ़े जाते हैं।
• संभावित मुवक्किल द्वारा इनटेक पृष्ठ के माध्यम से भेजे गए दस्तावेज़ उनके इनटेक पूरा होने के बाद पढ़े जाते हैं।
• लीड के Documents टैब में प्रत्येक दस्तावेज़ पर एक बैज उसके तथ्यों को खोलता है।

तस्वीरें और स्कैन (JPEG, PNG, WebP) भी पढ़े जाते हैं; HEIC समर्थित नहीं है। AI credits used: प्रति दस्तावेज़ 2 क्रेडिट।

तथ्य ग्रिड (Fact Grid)#

लीड के सभी दस्तावेज़ों को उनकी तारीखों, नामों, दावों, स्थानों और राशियों के साथ एक तालिका में देखने के लिए लीड के हेडर में Fact grid पर क्लिक करें। यह वही ग्रिड है जो मामलों में होता है। जिन दस्तावेज़ों में अभी तथ्य नहीं हैं, उन्हें आपके शेष क्रेडिट के भीतर वहां से पढ़ा जा सकता है। कस्टम कॉलम केवल मामलों के लिए हैं।

मामला सारांश (Case Summary)#

लीड के Overview पर Case summary एक संक्षिप्त सारांश के साथ-साथ मुवक्किल की पूछताछ, इनटेक उत्तरों और दस्तावेज़ों से निकाले गए प्रमुख तथ्य हैं। प्रत्येक तथ्य अपने स्रोत का हवाला देता है, जैसे कि "Lease.pdf · Page 3" या "Intake answers · What happened?"। उन सभी को देखने के लिए किसी तथ्य प्रकार पर, या Open key facts पर क्लिक करें।

यह इनटेक पूरा होने के बाद स्वचालित रूप से बनाया जाता है और दस्तावेज़ों को पढ़ना समाप्त होने पर फिर से बनाया जाता है। आप किसी भी समय Generate brief या Regenerate पर भी क्लिक कर सकते हैं। सारांश लीड के समनुदेशिती (assignee) की भाषा में लिखा जाता है (अन्यथा फर्म के मालिक की भाषा, अन्यथा अंग्रेजी); तथ्य उसी भाषा में रहते हैं जिसमें वे लिखे गए थे।

AI credits used: प्रति सारांश 1 क्रेडिट

स्वचालित AI पर सीमाएं#

क्रेडिट को नियंत्रण में रखने के लिए, Lawzana Flow प्रति लीड अधिकतम 5 दस्तावेज़ों और 3 सारांशों के लिए स्वयं AI चलाता है। यह खोई हुई (lost) या परिवर्तित (converted) लीड्स या पुष्ट कॉन्फ़्लिक्ट वाली लीड्स के लिए ऐसा कभी नहीं करता है, और यह आपके मासिक AI क्रेडिट के अंतिम 20% का उपयोग कभी नहीं करता है। मांग पर जनरेट करना हमेशा उपलब्ध होता है, दर्शकों (Viewers) को छोड़कर, जो केवल पढ़ सकते हैं।

स्वामी और व्यवस्थापक Settings → Subscription → Lead AI (Run lead AI automatically) में स्वचालित लीड AI को बंद कर सकते हैं। जब यह बंद होता है, तो दस्तावेज़ केवल तभी पढ़े जाते हैं और सारांश केवल तभी बनाए जाते हैं जब कोई अनुरोध करता है।

Ask AI#

लीड के बारे में चैट करने के लिए लीड के हेडर में Ask AI पर क्लिक करें। यह इनटेक उत्तरों, AI प्री-स्क्रीनिंग, नोट्स, ईमेल, पोर्टल संदेशों और 10 सबसे हालिया दस्तावेज़ों से उत्तर देता है, और अपने स्रोतों को चिप्स के रूप में दिखाता है। आपका चैट इतिहास लीड पर सहेजा जाता है, और केवल आप इसे देख सकते हैं। Clear आपके अपने इतिहास को हटा देता है। दर्शक (Viewers) प्रश्न नहीं पूछ सकते।

AI credits used: प्रति संदेश 2 क्रेडिट

लीड को मामले में परिवर्तित करना#

जब कोई लीड मुवक्किल बन जाती है:

1. लीड विवरण पृष्ठ खोलें
2. Convert to matter पर क्लिक करें
3. एक Matter Title सेट करें, और वैकल्पिक रूप से अभ्यास क्षेत्र, मामले का प्रकार और यह किसे सौंपा गया है
4. Create Matter पर क्लिक करें। लीड की संपर्क जानकारी नए मामले में स्थानांतरित कर दी जाती है
5. लीड को "Retained" के रूप में चिह्नित किया जाता है

Lost चरण की लीड्स को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि Flow को कोई पुष्ट कॉन्फ़्लिक्ट मिलता है, तब भी आप एक कारण लिखने के बाद परिवर्तित कर सकते हैं, जो लीड की समयरेखा पर दर्ज किया जाता है।

आपका AI कार्य साथ आता है:

• दस्तावेज़ के प्रमुख तथ्य बिना किसी दूसरे शुल्क के आगे ले जाए जाते हैं। जो दस्तावेज़ अभी भी पढ़ा जा रहा है, वह मामले पर पूरा होता है।
• दस्तावेज़ों को Deep Search के लिए एक बार अनुक्रमित (indexed) किया जाता है।
• मामला सारांश मामले पर एक नोट बन जाता है, इसलिए मामले का Ask AI इसे जानता है।
• लीड की Ask AI चैट लीड पर ही रहती है।

प्लेबुक समीक्षा केवल मामलों पर काम करती है। रूपांतरण के बाद, मामला सारांश मामले पर Open the Fact Grid और Review documents with a playbook से लिंक होता है। लीड का हेडर तब दिखाता है कि यह कौन सा मामला बन गया, Open matter के साथ; नया काम मामले पर जाता है।

सूचनाएं (Notifications)#

जब कोई नई लीड वेबसाइट विजेट, API, आपके संपर्क पृष्ठ, आपके पूछताछ पते, Zapier या Lawzana Directory के माध्यम से आती है, तो जिस व्यक्ति को यह सौंपी गई है उसे सूचित किया जाता है (ऐप में और ईमेल द्वारा)। असाइन न की गई लीड्स फर्म के स्वामियों और व्यवस्थापकों को सूचित करती हैं। जब कोई मुवक्किल मीटिंग बुक करता है, तो जिस वकील के साथ उन्होंने बुकिंग की है उसे इसके बजाय अपॉइंटमेंट की सूचना मिलती है। जिस लीड ने एक नया Directory कनेक्शन खोला, और उसके साथ आयात की गई ऐतिहासिक लीड्स, सूचनाएं नहीं भेजती हैं।

जब कोई मुवक्किल इनटेक पूरा करता है, I'm ready to talk दबाता है या इनटेक का उत्तर नहीं देता है, तो भी आपको सूचित किया जाता है।

आपका दैनिक एजेंडा ईमेल (कार्य दिवसों पर आपके समय क्षेत्र में लगभग 7:00 बजे भेजा जाता है) पिछले 24 घंटों की Lawzana Directory लीड्स को सबसे ऊपर रखता है ("Call Maria today"), जिसके बाद आज देय या छूटे हुए रिमाइंडर्स, समय-सीमाएं और अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही लीड्स होती हैं। इसे हर दिन प्राप्त करने के लिए Also send it on weekends पर सही का निशान लगाएं।

Settings → Notifications में दैनिक एजेंडा ईमेल सहित अधिसूचना प्राथमिकताओं को कॉन्फ़िगर करें।