Leadshantering

Leads representerar potentiella klienter som har visat intresse för era tjänster. Lawzana Flow hjälper er att spåra dem från första kontakt fram till konvertering till ett ärende.

Leadskällor#

Leads kan komma in i er pipeline från flera olika kanaler:

Källa	Beskrivning
Lawzana Directory	Förfrågningar från er byråprofil på Lawzana.com
Website Widget	Formulärsvar från den inbäddningsbara leadswidgeten på er webbplats
Zapier	Importeras automatiskt via Zapier-integrationer
Manual	Registreras manuellt av ert team
Referral	Hänvisad av en befintlig klient eller kontakt
Bar Association	Hänvisning från ett advokatsamfund eller en juristförening
Social Media	Förfrågan via sociala medier
Networking	Kontakt från ett nätverksevent
Other	Alla övriga källor

Skapa ett lead#

Gå till Leads i sidofältet
Klicka på New Lead
Fyll i uppgifterna för leadet:
- Name (obligatoriskt)
- Email (valfritt)
- Phone (valfritt)
- Message — eventuella anteckningar eller bakgrundsinformation om förfrågan
- Lead Source — välj från rullgardinsmenyn
- Assigned To — tilldela en teammedlem för uppföljning

Vyer#

Listvy#

Standardvyn visar leads i ett traditionellt tabellformat. Ni kan:

Sortera efter nyaste, äldsta, namn A–Ö eller namn Ö–A
Filtrera efter fas, källa eller tilldelad teammedlem
Söka på namn, e-postadress eller telefonnummer
Klicka på valfritt lead för att öppna dess detaljsida

Kanban-tavla#

Växla till Kanban-vyn för en visuell pipeline. Varje kolumn representerar en fas, och ni kan:

Dra och släppa leads mellan faser
Se antalet leads per fas med en snabb överblick
Snabbt identifiera flaskhalsar i er pipeline

Leadsfaser#

Faser definierar stegen i er leadspipeline. Lawzana Flow tillhandahåller standardfaser som ni kan anpassa:

Fas	Beskrivning
New	Nyss inkommet lead
Contacted	Första kontakt etablerad
Consulted	Rådgivning genomförd
Qualified	Bekräftad som ett potentiellt uppdrag
Proposal Sent	Uppdragsförslag skickat
Negotiating	Villkor under förhandling
In Progress	Arbetet har påbörjats
Retained	Framgångsrikt konverterad till klient
Lost	Leadet gick inte vidare

Tips

Anpassa era faser i Settings → Lead Stages. Ni kan lägga till, byta namn på, ändra ordning på och ta bort faser för att matcha er intagningsprocess.

Fasmallar#

Det finns tre förkonfigurerade mallar tillgängliga:

Default — Standardpipeline för intag (9 faser)
Extended — Mer detaljerad uppföljning med ytterligare kvalificeringssteg
Simple — Minimal pipeline för enkel intagshantering

Detaljsida för lead#

Klicka på ett lead för att visa dess detaljsida, som innehåller:

Kontaktinformation — Namn, e-post, telefon, meddelande
Leadskälla — Med en ikon som visar kanalen
Skapat datum — Visas som relativ tid (t.ex. ”3 dagar sedan”)
Fas — Nuvarande position i pipelinen
Tilldelad teammedlem
Aktivitetstidslinje — Anteckningar, samtal, e-postmeddelanden och statusändringar

Lägga till aktiviteter#

Från detaljsidan kan ni logga aktiviteter såsom:

Anteckningar om samtal
Samtalsloggar
E-postkorrespondens
Statusändringar

Konvertera ett lead till ett ärende#

När ett lead blir en klient:

Öppna detaljsidan för leadet
Klicka på Convert to Matter
Ange en ärendetitel
Leadets kontaktuppgifter överförs automatiskt till det nya ärendet
Leadet markeras som ”Retained”

Observera

När ett lead konverteras skapas ett nytt ärende och kontaktuppgifterna länkas. Den ursprungliga leadsposten bevaras för rapportering.

Notiser#

Ni får notiser när:

Ett nytt lead tas emot (via widget, Zapier eller katalogen)
Ett lead tilldelas er
Ett lead flyttas till en ny fas

Konfigurera inställningar för notiser i Settings → Notifications.