Fakturering

Skapa fakturor från ofakturerat arbete, skicka dem till era klienter och registrera betalningar — allt från ett ärendes flik Fakturering → Fakturor.

En faktura skapas från pågående arbete (WIP): ofakturerad tid och utlägg i ett ärende. Flow tar inte emot kortbetalningar online — ni registrerar betalningar efter hand som de inkommer.

Arvodesupplägg#

Ställ in hur ett ärende faktureras med hjälp av kontrollen för arvodesupplägg ovanför fakturalistan:

Löpande räkning (timtaxa) — tidsregistreringar enligt deras angivna timarvoden
Fast pris — ett enskilt fast belopp
Riskavtal (contingency) — en procentsats
Hybrid — en kombination av timtaxa och fast pris

Skapa en faktura#

Klicka på Ny faktura för att skapa ett utkast från all ofakturerad tid och alla utlägg i ärendet.

Observera

Tidsregistreringar utan angivet arvode hoppas över i stället för att faktureras med nollbelopp, och ligger kvar i pågående arbete tills ni anger en taxa. Om några registreringar hoppas över meddelar Flow hur många det gäller. Se Tidrapportering för information om hur arvoden fungerar.

Redigera ett utkast#

Medan en faktura är ett utkast kan ni:

Ta bort enskilda radposter
Lägga till justerings- eller kreditrader (en beskrivning med ett positivt eller negativt belopp)
Ange en Rabatt och en Moms %, och därefter klicka på Verkställ

Fakturan visar en tydlig tabell över radposter — Beskrivning, Antal, Arvode/Pris, Belopp — samt summeringar för Delsumma, Rabatt, Moms, Totalt, Betalt och Återstående saldo.

Moms, numrering och byråuppgifter#

Dessa hämtas från Inställningar → Fakturering och arvoden:

Standardmomssats och Momsbeteckning (t.ex. moms eller VAT) — visas på fakturan
Fakturaprefix (t.ex. INV-) — läggs till före det löpande numret
Byråns organisationsnummer/momsregistreringsnummer — visas på fakturadokumentet
Betalningsvillkor (dagar) — anger förfallodatumet

Slutföra en faktura#

Slutför låser fakturan och tilldelar dess löpnummer (t.ex. INV-0001). Flow varnar först om någon rad har ett arvode på noll, så att ni inte skickar en rad på 0 kr av misstag.

Skicka till klienten#

När fakturan är slutförd kan ni:

Skriv ut / PDF — öppna en ren, utskriftsvänlig version utan applikationens gränssnitt
E-posta faktura — skicka en länk via e-post till klienten till en säker, webbaserad kopia som de kan visa och ladda ned

E-postmeddelandet visar er byrås namn som avsändare, med svarsadressen inställd på den avsändande juristen så att klientsvar når en verklig person. Den webbaserade fakturan anpassar sig efter språk och region — en klient som öppnar den på ett annat språk ser den översatt.

Registrera betalningar#

Flow registrerar betalningar manuellt — systemet tar inte emot kortbetalningar online. På en slutförd eller delbetald faktura använder ni Registrera betalning:

Belopp
Metod — Banköverföring, Kontant, Kort (offline) eller Övrigt
Datum
Referens — t.ex. en överföringsreferens eller ett OCR-/checknummer

Saldot uppdateras automatiskt och fakturan ändrar status till Delbetald eller Betald.

Bevaka förfallna fakturor#

För att bevaka ett utestående saldo använder ni knappen Påminn i listan över kundfordringar i er Finansöversikt. Då skickas en kort påminnelse med hänsyn till förfallodatumet till klienten via e-post.

Fakturastatus#

Status	Betydelse
Utkast	Under beredning — fullt redigerbar
Slutförd	Låst och numrerad; inväntar betalning
Delbetald	Delvis betald; ett saldo återstår
Betald	Helt betald
Makulerad / Avskriven	Avbruten — Makulering är endast tillgängligt innan någon betalning har registrerats

Att slutföra och makulera fakturor är begränsat till ägare och administratörer.

Observera

Den här guiden handlar om att fakturera era klienter. För att hantera er Lawzana Flow-prenumeration och användarlicenser, se Fakturering och abonnemang.