Выставление счетов

Формируйте счета на основе невыставленных объемов работ, отправляйте их клиентам и фиксируйте платежи — все это во вкладке дела Биллинг (Billing) → Счета (Invoices).

Счет создается на основе незавершенного производства (WIP): невыставленного времени и расходов по делу. Flow не принимает оплату картами онлайн — вы регистрируете платежи по мере их поступления.

Модели оплаты#

Укажите способ расчета по делу с помощью переключателя модели оплаты над списком счетов:

• Почасовая оплата (Hourly) — записи времени по зафиксированным ставкам
• Фиксированная ставка (Flat fee) — единая фиксированная сумма
• Гонорар успеха (Contingency) — процент от суммы
• Смешанная (Hybrid) — сочетание почасовой оплаты и фиксированной ставки

Создание счета#

Нажмите Новый счет (New invoice), чтобы создать черновик на основе всего невыставленного времени и расходов по делу.

Редактирование черновика#

Пока счет находится в статусе черновика, вы можете:

• Удалять отдельные позиции
• Добавлять строки корректировок или кредитов (описание с положительной или отрицательной суммой)
• Указывать Скидку (Discount) и Налог % (Tax %), после чего нажимать Применить (Apply)

В счете отображается наглядная таблица позиций: Описание (Description), Кол-во (Qty), Ставка (Rate), Сумма (Amount) — и итоговые показатели: Промежуточный итог (Subtotal), Скидка (Discount), Налог (Tax), Всего (Total), Оплачено (Paid) и Остаток к оплате (Balance).

Налоги, нумерация и реквизиты компании#

Эти параметры настраиваются в меню Настройки → Выставление счетов и ставки (Settings → Invoicing & rates):

• Ставка налога по умолчанию и Обозначение налога (например, НДС или GST) — отображаются в счете
• Префикс счета (например, INV-) — добавляется перед порядковым номером
• ИНН / Налоговый идентификатор компании — отображается в документе счета
• Срок оплаты (в днях) — определяет дату платежа

Финализация#

Действие Финализировать (Finalize) блокирует счет от дальнейших изменений и присваивает ему порядковый номер (например, INV-0001). Если какая-либо строка содержит нулевую ставку, Flow предварительно предупредит об этом, чтобы вы случайно не отправили позицию с суммой 0 $.

Отправка клиенту#

После финализации счета вы можете:

• Печать / PDF (Print / PDF) — открыть чистую версию для печати без интерфейса приложения
• Отправить счет по эл. почте (Email invoice) — отправить клиенту ссылку на защищенную онлайн-версию, которую можно просмотреть и скачать

Письмо приходит с указанием названия вашей фирмы в поле отправителя, а адрес для ответа ведет на отправляющего юриста, благодаря чему ответы клиента сразу поступают нужному специалисту. Онлайн-страница счета учитывает локаль: если клиент открывает ее на другом языке, она будет автоматически переведена.

Регистрация платежей#

Flow регистрирует платежи вручную — система не списывает оплату с карт онлайн. Для финализированного или частично оплаченного счета воспользуйтесь функцией Зарегистрировать платеж (Record payment):

• Сумма (Amount)
• Способ оплаты (Method) — Банковский перевод (Bank transfer), Наличные (Cash), Карта офлайн (Card (offline)) или Другое (Other)
• Дата (Date)
• Идентификатор платежа (Reference) — например, номер платежного поручения или чека

Остаток к оплате пересчитывается автоматически, а счет переходит в статус Частично оплачен (Partial) или Оплачен (Paid).

Контроль просроченных счетов#

Чтобы напомнить о задолженности, воспользуйтесь кнопкой Напомнить (Remind) в списке дебиторской задолженности на Финансовой панели. Клиенту будет отправлено короткое напоминание с учетом даты платежа.

Статусы счетов#

Финализация и аннулирование счетов доступны только владельцам и администраторам.