Faturação

Crie faturas a partir do trabalho pendente de faturação, envie-as aos seus clientes e registe pagamentos — tudo a partir do separador Faturação → Faturas de um processo.

Uma fatura é criada a partir do trabalho em curso (WIP): o tempo e as despesas por faturar num processo. O Flow não processa pagamentos com cartão online — os pagamentos são registados manualmente à medida que são recebidos.

Regimes de Honorários#

Defina como o processo é faturado através do seletor de regime de honorários situado acima da lista de faturas:

• Por hora — registos de tempo com as respetivas tarifas aplicadas
• Valor fixo — um montante único e fixo
• Ao resultado (quota litis) — uma percentagem
• Híbrido — uma combinação de valor por hora e valor fixo

Criar uma Fatura#

Clique em Nova fatura para criar um rascunho com base em todo o tempo e despesas por faturar no processo.

Editar um Rascunho#

Enquanto a fatura estiver em estado de rascunho, pode:

• Remover itens de linha individuais
• Adicionar linhas de ajuste ou de crédito (uma descrição com um montante positivo ou negativo)
• Definir um Desconto e uma % de Imposto, e depois clicar em Aplicar

A fatura apresenta uma tabela de itens clara — Descrição, Qtd, Tarifa, Montante — e os totais de Subtotal, Desconto, Imposto, Total, Pago e Saldo pendente.

Impostos, Numeração e Dados da Sociedade#

Estes elementos são configurados em Definições → Faturação e tarifas:

• Taxa de imposto predefinida e Designação do imposto (por exemplo, IVA) — apresentados na fatura
• Prefixo da fatura (por exemplo, INV-) — adicionado no início da numeração sequencial
• NIF/Número fiscal da sociedade — apresentado no documento da fatura
• Condições de pagamento (dias) — define a data de vencimento

Finalizar#

A opção Finalizar bloqueia a fatura e atribui-lhe o respetivo número sequencial (por exemplo, INV-0001). O Flow avisa-o primeiro caso alguma linha tenha uma tarifa igual a zero, evitando assim o envio acidental de uma linha com o valor de 0 €.

Enviar ao Cliente#

Após a finalização, pode:

• Imprimir / PDF — abrir uma versão limpa e pronta para impressão, sem a interface da aplicação
• Enviar fatura por e-mail — enviar um e-mail ao cliente com uma ligação para uma cópia alojada e segura que este pode visualizar e descarregar

O e-mail chega ao destinatário identificando o nome da sua sociedade como remetente, com o endereço de resposta definido para o advogado que efetuou o envio, garantindo que as respostas do cliente sejam recebidas por uma pessoa real. A fatura alojada adapta-se ao idioma local — se o cliente a abrir noutro idioma, verá o documento traduzido.

Registar Pagamentos#

O Flow regista os pagamentos manualmente — não processa pagamentos com cartão online. Numa fatura finalizada ou parcialmente paga, utilize a opção Registar pagamento:

• Montante
• Método — Transferência bancária, Numerário, Cartão (offline) ou Outro
• Data
• Referência — por exemplo, a referência de uma transferência ou o número de um cheque

O saldo em dívida é atualizado automaticamente e a fatura passa para o estado Parcial ou Paga.

Cobrança de Faturas Vencidas#

Para cobrar um saldo pendente, utilize o botão Lembrar na lista de contas a receber no Painel Financeiro. Esta ação envia um e-mail breve ao cliente com um lembrete contextualizado com a data de vencimento.

Estado da Fatura#

A finalização e anulação de faturas são operações reservadas a proprietários e administradores.