Relatórios
A secção Relatórios mostra de onde vêm os seus pedidos de contacto e o que aconteceu a cada um deles, para que possa ver quais os canais que lhe trazem clientes e quais os que geram contactos que não têm seguimento.
Onde Encontrar#
- Titulares e administradores: Relatórios na barra lateral, em Sociedade.
- Membros: Relatórios na barra lateral abre Os meus pedidos, o mesmo relatório para os pedidos de contacto a que tem acesso, sem os valores financeiros.
O relatório completo faz parte dos planos Essentials e Advanced, e está incluído num plano Lawzana Directory Pro ou superior (consulte Faturação e Planos). No plano Free, a página indica o que é apresentado e como obter acesso. O cartão na página inicial e a pergunta "O que aconteceu?" abaixo estão disponíveis em todos os planos.
Na Parte Superior#
Cinco valores resumem o período: Pedidos de contacto, Respondeu (com o tempo mediano até à sua primeira resposta), O cliente respondeu, Contratado (com a indicação de quantos pedidos têm um desfecho registado) e, para titulares e administradores, Faturado com o montante cobrado até ao momento.
Quando existem pedidos de contacto recebidos há mais de 2 semanas que continuam sem desfecho, uma caixa abaixo indica a quantidade. Clique em Rever para os ver e responder a "O que aconteceu?" em cada um deles (consulte Registar o Que Aconteceu).
Por Canal#
Cada linha representa um canal através do qual um pedido de contacto foi recebido: o Lawzana Directory, o formulário do seu website, a sua página de contacto, o seu endereço de email para pedidos de contacto, o Zapier, a página de agendamento ou um contacto adicionado manualmente. Alguns canais dividem-se em linhas secundárias:
- Lawzana Directory: potenciais clientes reclamados e mensagens diretas.
- Formulário do website e página de contacto: a campanha (origem UTM) ou o site que encaminhou o visitante; "Visitas diretas" quando não existir nenhum dos dois.
- Zapier: o nome que o seu Zap atribui à origem.
- Email de pedidos de contacto: o endereço para o qual o pedido foi enviado.
Para cada canal, é apresentado:
| Coluna | O que contabiliza |
|---|---|
| Pedidos de contacto | Pedidos de contacto recebidos no período. Um cliente que escreva duas vezes no intervalo de 24 horas conta apenas como um. |
| Respondeu | Pedidos aos quais respondeu: um intake enviado, um email enviado a partir do Flow ou uma chamada registada, com o tempo mediano até à primeira resposta. |
| O cliente respondeu | O cliente guardou as respostas do intake, clicou em "Pronto para falar", respondeu por email, escreveu ou enviou ficheiros no portal, ou agendou uma reunião. |
| O que aconteceu | Uma barra por canal, dividida em Contratado, Ainda em conversações, Perdido e Não registado, com os totais indicados abaixo e os motivos de perda mais frequentes. |
| Contratado | O potencial cliente foi marcado como ganho, foi assinada uma procuração/contrato de honorários, a Lawzana comunicou que o cliente o contratou ou abriu um processo a partir do pedido de contacto. |
| Faturado | Apenas para titulares e administradores. Montantes faturados em processos abertos a partir destes pedidos de contacto, em cada moeda, com o montante cobrado abaixo. |
Na barra, Ainda em conversações significa que selecionou "Ainda em conversações" nos últimos 30 dias. Não registado significa que ainda não existe nenhum desfecho registado. Isto não é uma perda: normalmente significa que o caso foi tratado por telefone ou por email fora do Flow.
Clique em qualquer número para ver os pedidos de contacto correspondentes. Passe o cursor ou toque no ícone ⓘ junto a um valor para ver como é contabilizado.
Utilize os botões de período (30 dias, 90 dias, 6 meses, 12 meses) e o menu Área de prática para filtrar o relatório. O relatório é atualizado assim que selecionar uma opção.
Emails Postos de Parte#
Se utiliza um endereço de email para pedidos de contacto, o relatório também mostra quantos emails foram postos de parte por não serem pedidos de contacto e quantos eram spam. Um canal que apresente muitos destes casos merece uma verificação atenta.
Da Lawzana#
Se a sua sociedade estiver associada ao Lawzana Directory, uma linha na parte superior resume o que o diretório gerou: pedidos de contacto, clientes contratados e o montante faturado, indicando quantos desses pedidos têm um desfecho registado.
Tempo de Resposta#
Esta secção compara o tempo mediano até à sua primeira resposta:
- Intake automático: pedidos que receberam a sua ligação de intake automaticamente. Quando o intake automático está desativado, os titulares e administradores veem uma ligação para o ativar.
- Por uma pessoa: respostas enviadas por si ou por um colega.
- Remetente não registado: intakes enviados sem registo de terem sido enviados pelo sistema automático ou por uma pessoa.
Por Mês de Receção#
Abaixo, encontram-se os mesmos valores divididos pelo mês em que cada pedido de contacto foi recebido. Um mês é considerado concluído 60 dias após o seu término. Os meses mais recentes estão marcados como Ainda em aberto, uma vez que os respetivos desfechos continuam a chegar.
Registar o Que Aconteceu#
O relatório é tão rigoroso quanto os desfechos registados. O Flow regista muitos deles automaticamente: um contrato de honorários assinado, um processo aberto a partir de um potencial cliente ou uma atualização do Lawzana. Para os restantes:
- Num pedido de contacto recebido há mais de 2 semanas sem desfecho, a página do potencial cliente pergunta O que aconteceu com este pedido? Clique em Contratado, Perdido (o Flow perguntará o motivo) ou Ainda em conversações.
- Contratado e Perdido movem o potencial cliente para a etapa Ganho ou Perdido. Ainda em conversações oculta a pergunta durante 30 dias.
- A página inicial apresenta Pedidos de contacto a aguardar desfecho quando existirem casos pendentes. Clique para ver a lista.
Os potenciais clientes importados e os contactos mais antigos que chegaram aquando da ligação ao Lawzana Directory nunca são questionados.
Na Página Inicial#
Os titulares e administradores veem um cartão De onde vêm os seus pedidos de contacto relativo aos últimos 90 dias: total de pedidos de contacto, clientes contratados e o tempo mediano até à sua primeira resposta, seguidos de uma barra por canal. O comprimento de cada barra indica quantos pedidos de contacto o canal gerou; a parte escura mostra quantos se tornaram clientes. Abaixo, surge um botão para cada origem de contactos que ainda não associou e a rapidez com que os pedidos obtiveram resposta. Quando o intake automático está ativado, mostra a quantos pedidos respondeu, o tempo mediano e quantos clientes enviaram as suas respostas.