Contactos
Os contactos constituem a lista central de pessoas e empresas no Lawzana Flow. Podem ser associados a potenciais clientes, processos e contas de clientes.
Tipos de Contactos#
Pessoas#
Contactos individuais — clientes, mandatários da parte contrária, testemunhas, peritos ou qualquer pessoa relevante para a sua atividade.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo |
| Não | Endereço de e-mail | |
| Telefone | Não | Número de telefone |
| Morada | Não | Morada fiscal, postal ou do escritório |
| Empresa | Não | Associa a um contacto de empresa |
| Cargo / Função | Não | Cargo profissional ou função |
Empresas#
Pessoas coletivas — empresas clientes, partes contrárias, tribunais ou organizações.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da Empresa | Sim | Denominação social ou comercial |
| Não | E-mail geral | |
| Telefone | Não | Telefone principal |
| Morada | Não | Sede ou morada comercial |
| Website | Não | URL do website da empresa |
| Setor de Atividade | Não | Classificação do setor de atividade |
Criar um Contacto#
- Aceda a Contactos na barra lateral
- Clique em Novo Contacto
- Escolha Pessoa ou Empresa
- Preencha os detalhes e clique em Guardar
Lista de Contactos#
A lista de contactos disponibiliza:
- Pesquisa — Encontre contactos por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Separadores de filtro — Alterne entre Todos, Pessoas e Empresas
- Cartões de estatísticas — Visualize rapidamente o total de contactos, a contagem de pessoas e a de empresas
- Menu contextual — Edite ou elimine contactos através do menu de três pontos
Associar Contactos#
Os contactos podem ser associados a:
- Potenciais Clientes — Os detalhes de contacto de um potencial cliente são associados à lista de contactos
- Processos — Adicione contactos como intervenientes ou partes relacionadas
- Contas de Clientes — Associe um contacto a uma conta de faturação de cliente
- Empresas — Associe uma pessoa à respetiva empresa
Extração de Entidades#
Ao executar uma análise de IA num documento, o Lawzana Flow pode extrair automaticamente entidades (pessoas e empresas) mencionadas no texto e sugerir a sua inclusão na sua lista de contactos.
Créditos de IA utilizados: 1 crédito por extração
Consulte Funcionalidades de IA para obter mais detalhes.