Contactos
Os contactos constituem o diretório central de pessoas e empresas no Lawzana Flow. Podem ser associados a processos e a contas de clientes.
Tipos de Contacto#
Pessoas#
Contactos individuais — clientes, advogados da parte contrária, testemunhas, peritos ou qualquer pessoa relevante para a sua atividade.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome próprio | Não | Primeiro nome |
| Apelido | Sim | Nome de família / sobrenome |
| Não | Endereço de e-mail | |
| Telefone | Não | Número de telefone |
| Morada | Não | Rua, cidade, distrito/estado, código postal e país |
| Empresa | Não | Associa a um contacto de empresa |
| Cargo | Não | Cargo ou função profissional |
| Notas | Não | Quaisquer outras informações sobre a pessoa |
Empresas#
Pessoas coletivas ou entidades empresariais — empresas clientes, partes contrárias, tribunais ou organizações.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da Empresa | Sim | Denominação social / nome comercial |
| Não | E-mail geral | |
| Telefone | Não | Número de telefone principal |
| Morada | Não | Sede ou morada comercial |
| Website | Não | URL do website da empresa |
| Notas | Não | Quaisquer outras informações sobre a empresa |
Criar um Contacto#
- Aceda a Contactos na barra lateral
- Clique em Novo Contacto
- Escolha Pessoa ou Empresa
- Preencha os dados e clique em Criar Contacto
Lista de Contactos#
A lista de contactos disponibiliza:
- Pesquisa — Encontre contactos por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Separadores de filtro — Alterne entre Todos, Pessoas, Empresas e Contas de Clientes
- Cartões de estatísticas — Visualize rapidamente o total de contactos, a contagem de pessoas e a contagem de empresas
- Menu de contexto — Elimine contactos através do menu de três pontos (proprietários e administradores)
Clique num contacto para abrir a sua página, onde pode editá-lo e consultar as suas informações de contacto, notas e os processos em que intervém (com a respetiva função em cada um). A página de uma empresa também lista os seus colaboradores.
WhatsApp#
Quando o número de telefone de um contacto for um número móvel guardado com o indicativo do país (a começar por +), a página do contacto apresenta uma ligação do WhatsApp que inicia uma conversa com esse número.
Associar Contactos#
Os contactos podem ser associados a:
- Processos — Adicione contactos como intervenientes com uma função (cliente, parte contrária, testemunha, entre outros)
- Contas de Clientes — Um contacto que seja o cliente num processo pode ter dados de faturação: a sua página de contacto apresenta um cartão de Dados de faturação e um cartão de Tarifas de faturação (consulte Contas de Clientes)
- Empresas — Associe uma pessoa à respetiva empresa
Extração de Entidades#
Abra um documento do processo e aceda ao respetivo separador Entidades, clicando de seguida em Extrair do Documento. A IA lista as pessoas e empresas mencionadas no documento e sugere contactos existentes que possam corresponder. Para cada entidade, clique em Adicionar como Contacto e escolha Adicionar sem função ou uma função no processo (por exemplo, Adicionar como Cliente), clique em Associar para a ligar a um contacto existente, ou selecione Dispensar.
Créditos de IA utilizados: 1 crédito por extração
Consulte as Funcionalidades de IA para obter mais detalhes.