Contactos
Os contactos constituem o diretório central de pessoas e empresas no Lawzana Flow. Podem ser associados a processos e a contas de clientes.
Tipos de contacto#
Pessoas#
Contactos individuais: clientes, advogados da parte contrária, testemunhas, peritos ou qualquer pessoa relevante para a sua atividade jurídica.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome próprio | Não | Primeiro nome |
| Apelido | Sim | Nome de família |
| Não | Endereço de e-mail | |
| Telefone | Não | Número de telefone, com seletor de país. Um número inserido sem indicativo de país é interpretado de acordo com o país da sua sociedade |
| Morada | Não | Rua, cidade, distrito/província, código postal e país |
| Empresa | Não | Associa a um contacto de empresa |
| Cargo | Não | Título profissional ou função |
| Notas | Não | Quaisquer outras informações sobre a pessoa |
Empresas#
Entidades empresariais: empresas clientes, partes contrárias, tribunais ou organizações.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da empresa | Sim | Denominação social ou comercial |
| Não | E-mail geral | |
| Telefone | Não | Número de telefone principal |
| Morada | Não | Sede ou endereço comercial |
| Website | Não | URL do website da empresa |
| Notas | Não | Quaisquer outras informações sobre a empresa |
Criar um contacto#
- Aceda a Contactos na barra lateral
- Clique em Novo contacto
- Escolha Pessoa ou Empresa
- Preencha os detalhes e clique em Criar contacto
Os proprietários e administradores também podem clicar em Importar na página de contactos para importar contactos a partir de uma folha de cálculo, em Definições → Importar dados.
Lista de contactos#
A lista de contactos disponibiliza:
- Pesquisa: encontre contactos por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Separadores de filtro: alterne entre Todos, Pessoas, Empresas e Contas de clientes
- Cartões de estatísticas: consulte rapidamente o total de contactos, o número de pessoas e o número de empresas
- Menu contextual: elimine contactos através do menu de três pontos (proprietários e administradores)
Clique num contacto para abrir a respetiva página, onde poderá editá-lo e consultar os seus dados de contacto, notas e os processos em que intervém (com a indicação do seu papel em cada um). A página de uma empresa lista também os seus colaboradores. Os números de telefone são apresentados no formato internacional.
Se a sua sociedade utilizar barreiras de informação (ethical walls), um contacto que intervenha apenas em processos aos quais não tem acesso ficará oculto da sua lista de contactos, das pesquisas e das contagens.
WhatsApp#
Quando o número de telefone de um contacto for um telemóvel guardado com o respetivo indicativo internacional (a começar por +), a página do contacto apresenta uma ligação do WhatsApp que inicia uma conversa com esse número.
Associar contactos#
Os contactos podem ser associados a:
- Processos: adicione contactos como intervenientes com um papel específico (cliente, parte contrária, testemunha, entre outros)
- Contas de clientes: um contacto que figure como cliente num processo pode dispor de dados de faturação: a respetiva página de contacto apresenta um cartão de Dados de faturação e um cartão de Tarifas de faturação (consulte Contas de clientes)
- Empresas: associe uma pessoa à respetiva empresa
- Assinatura eletrónica: ao enviar um documento para assinatura, a opção Escolher um contacto preenche o nome e o e-mail do signatário a partir dos seus contactos (consulte Redação de documentos)
Extração de entidades#
Abra um documento de um processo e aceda ao respetivo separador Entidades, clicando de seguida em Extrair do documento. A IA listará as pessoas e empresas mencionadas no documento e sugerirá contactos existentes com potencial correspondência. Para cada entidade, clique em Adicionar como contacto e selecione Adicionar sem papel ou um papel no âmbito do processo (por exemplo, Adicionar como cliente), clique em Associar para a fazer corresponder a um contacto existente, ou selecione Dispensar.
Créditos de IA utilizados: 1 crédito por extração
Consulte Funcionalidades de IA para obter mais detalhes.