O que este vídeo mostra
- Site, página de contacto, Lawzana Directory: todos os pedidos chegam aqui.
- A Ploy é notificada, seja qual for o canal.
- Dois minutos depois, o assistente de recolha de dados responde com uma ligação segura.
- À hora de almoço, o Lukas responde às perguntas sobre o imóvel.
- Carrega quatro documentos. Sem conta, sem aplicação.
- Depois, diz à Ploy que está pronto para falar.
- Na manhã seguinte, o pedido avançou sozinho.
- O Flow verificou se havia conflitos de interesses com ele e com o promotor imobiliário.
- A IA leu os quatro documentos: um resumo e os factos principais.
- Pergunte o que esclarecer na chamada. Cada ponto cita a respetiva página.
- Após a chamada, a Ploy regista-a numa linha.
- A carta é criada a partir do modelo de direito imobiliário do escritório, com o cliente, o processo e os honorários já preenchidos.
- Quando o Lukas aceitar, um clique transforma o pedido num processo.
- Os dados, documentos e factos principais dele já lá estão.
O que este vídeo mostra
- Todos os processos ficam num único quadro, da recolha de dados à assinatura.
- A Ploy arrasta a compra do Lukas para Revisão.
- Ela adiciona a data de assinatura uma única vez, com um lembrete 3 dias antes.
- Junta-se a todos os outros prazos no calendário do escritório.
- Ela partilha o processo com o Lukas num portal seguro.
- Ele envia o SPA revisto por lá, não por e-mail.
- Na manhã seguinte, o ecrã Início mostra o que mudou e o que está pendente.
- O tempo é registado no processo em poucos segundos.
- Os honorários fixos dão origem a uma fatura, finalizada e enviada por e-mail ao Lukas a partir do processo.
O que este vídeo mostra
- A Ploy aplica o playbook de contrato de compra e venda à minuta do SPA.
- Seis verificações de uma só vez, cada uma com um estado.
- Cada conclusão cita a cláusula, identifica o risco e sugere uma redação.
- Compare pessoalmente cada citação com a página.
- Os playbooks vêm prontos a usar por área de prática. Todas as regras são editáveis.
- O Fact Grid apresenta lado a lado as datas, as partes e os montantes dos quatro documentos.
- A alteração do preço salta à vista.
- Faça uma pergunta sobre todo o processo em linguagem simples.
- A resposta baseia-se em três documentos e cita cada página.
- Depois, peça-lhe que redija o e-mail de atualização para o Lukas.
Primeiros passos no Lawzana Flow
Bem-vindo ao Lawzana Flow, gestão de escritório para profissionais individuais e pequenas sociedades de advogados. Contactos de potenciais clientes, processos, documentos, tempos, faturas e o portal do cliente residem num único local, com IA que analisa os seus documentos e ajuda na sua redação. Este guia orienta-o através dos seus primeiros passos.
Criar a sua conta#
Todas as sociedades começam no Plano gratuito. Não há nenhum período experimental a expirar nem necessidade de introduzir cartão de crédito.
- Aceda a flow.lawzana.com e clique em Create your free account
- Introduza o seu nome, e-mail, uma palavra-passe, o nome da sua sociedade e a respetiva área de prática principal (ou clique em Continue with Google ou Continue with Microsoft)
- Opcionalmente, indique-nos o que o traz ao Flow ou ignore este passo
- Se se registou com e-mail, clique na ligação de verificação que lhe enviamos e, em seguida, inicie sessão
Irá aceder ao Início, onde uma breve lista de verificação de Configuração sugere os seus primeiros passos: criar o seu primeiro processo, adicionar o próximo prazo, carregar um documento e convidar um colega ou partilhar com um cliente. Existe também o passo Configurar faturação, que apenas proprietários e administradores podem concluir; para todos os outros utilizadores, este já surge como concluído. Pode realizá-los por qualquer ordem ou ocultar o cartão. O cartão também inclui uma ligação para agendar uma chamada gratuita de configuração com a nossa equipa.
O seu espaço de trabalho começa com um processo de exemplo e um contacto de exemplo, identificados como "Demonstração", para que possa explorar. Os proprietários e administradores podem eliminá-los através de Limpar dados de demonstração no cartão de configuração; o Flow também elimina um processo de exemplo intocado após 30 dias.
O Flow está disponível em inglês, espanhol e francês. Altere o idioma a partir do menu sob o seu nome.
Configurar faturação#
Se faturar a clientes a partir do Flow, realize este passo uma única vez, antes que alguém registe tempos. O passo Configurar faturação no cartão de Configuração abre Definições → Faturação e tarifas, onde um proprietário ou administrador define:
- A sua moeda de faturação, tarifa horária predefinida e condições de pagamento
- O incremento de faturação e o arredondamento dos tempos
- Uma tarifa horária para cada colaborador que fatura
- A taxa de imposto predefinida e a designação do imposto impressa nas faturas (por exemplo, IVA)
- O prefixo da numeração das faturas e o NIF da sua sociedade
- As instruções de pagamento, como os seus dados bancários, impressas em todas as faturas
Clique em Guardar definições de faturação. O passo fica concluído assim que este formulário for guardado ou assim que a sua sociedade emitir uma fatura. A página Faturação na barra lateral apresenta os mesmos passos iniciais até que algo seja registado. Consulte Definições e Faturação.
Proveniente do diretório Lawzana#
Se a sua sociedade estiver listada em lawzana.com, não necessita de se registar separadamente. Clique em Abrir no Flow num potencial cliente no seu painel de controlo Lawzana:
- Primeira vez: um único ecrã de confirmação apresenta a sociedade, o potencial cliente e onde os seus documentos serão armazenados (Estados Unidos, Europa ou Ásia-Pacífico, pré-selecionado com base no país da sua sociedade; não pode ser alterado posteriormente). O Flow cria então o seu espaço de trabalho Gratuito, inicia a sua sessão sem palavra-passe e abre o potencial cliente. Os contactos e mensagens dos últimos 90 dias são importados conjuntamente; selecione Importar também contactos mais antigos se pretender mais.
- Posteriormente: assim que a sua sociedade estiver associada, Abrir no Flow vai diretamente para a ficha do potencial cliente.
Não existe nenhum assistente de configuração neste percurso. Um plano pago do Diretório também adiciona licenças do Flow e créditos de IA ao seu espaço de trabalho (consulte Faturação e planos).
Região de armazenamento de ficheiros#
| Região | Localização |
|---|---|
| Estados Unidos | Iowa, Estados Unidos |
| Europa | Bélgica |
| Ásia-Pacífico | Singapura |
As sociedades que se registem diretamente em flow.lawzana.com armazenam os seus ficheiros na região da Europa. Pode consultar a sua região em Definições → Geral, sob Região de armazenamento de ficheiros.
Início#
O Início é a sua página inicial. Enquanto estiver no processo de configuração, apresenta a lista de verificação de Configuração. Diariamente, apresenta Requer atenção, Prazos e audiências, contactos A aguardar resposta, Atualizações de processos, A minha semana e os seus Lembretes de contactos, com botões rápidos para adicionar um processo, registar tempos, adicionar um prazo ou carregar um ficheiro.
Navegação#
A barra lateral esquerda oferece acesso rápido a todas as secções:
| Secção | O que faz |
|---|---|
| Início | A sua lista de verificação de configuração e o que requer atenção hoje |
| Contactos | Potenciais clientes e pedidos de contacto |
| Processos | Os seus processos e casos ativos |
| Calendário | Prazos e lembretes de contactos |
| Contactos | Pessoas e empresas |
| Documentos | Os seus Ficheiros, Rascunhos e modelos e Instruções e guias |
| Assistente | Chat com assistente de IA em ecrã inteiro |
| Revisão de e-mails | E-mails reencaminhados a aguardar arquivo (apresentado apenas quando existem mensagens pendentes) |
| Faturação | Trabalho por faturar, faturas pendentes, pagamentos, contas de clientes e a exportação para o seu contabilista (proprietários e administradores) |
| Conflitos | Verificações de conflitos de interesses (proprietários e administradores; os restantes utilizadores apenas o veem quando há um conflito pendente) |
| Notificações | Alertas e atualizações recentes |
| Ajuda | Suporte e documentação |
| Definições | Configuração da sociedade (proprietários e administradores) |
O seu primeiro processo#
- Aceda a Contactos na barra lateral
- Clique em Novo contacto e introduza os dados do potencial cliente
- Quando o potencial cliente se tornar cliente, clique em Converter na página do contacto
- Defina um título para o processo e clique em Criar processo
Ou crie um processo diretamente:
- Aceda a Processos na barra lateral
- Clique em Novo processo
- Preencha o título e o nome do cliente e, opcionalmente, a área de prática e o próximo prazo
- O processo é criado na fase predefinida do seu pipeline
Carregar o seu primeiro documento#
- Abra um processo e aceda ao separador Documentos
- Clique em Carregar ou arraste e solte ficheiros
- Formatos suportados: PDF, Word, Excel, PowerPoint, ficheiros de e-mail (.eml, .msg), ficheiros de texto e fotografias
- Tamanho máximo do ficheiro: 25 MB
- Após o carregamento, o Lawzana Flow analisa os documentos suportados e extrai os seus factos principais (datas, nomes, valores, pedidos)
Pode então:
- Gerar resumo com um clique
- Rever os factos principais, cada um com a respetiva fonte
- Conversar com o documento para colocar questões sobre o seu conteúdo
Próximos passos#
- Gestão de contactos: Saiba como gerir o seu pipeline de potenciais clientes
- Gestão de processos: Organize processos com quadros Kanban
- Funcionalidades de IA: Explore a análise de documentos potenciada por IA
- Equipa e funções: Configure a sua equipa com as permissões adequadas
- Faturação: Fature aos seus clientes a partir de um processo
- Definições: Configure os fluxos de trabalho da sua sociedade