เริ่มต้นใช้งาน Lawzana Flow

ยินดีต้อนรับสู่ Lawzana Flow — แพลตฟอร์มบริหารจัดการสำนักงานกฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทนายความอิสระและสำนักงานกฎหมายขนาดเล็ก คู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นใช้งานของคุณ

การสร้างบัญชีของคุณ#

1. ไปที่ flow.lawzana.com และคลิก Get Started
2. ป้อนชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และตั้งรหัสผ่าน
3. ตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อค้นหาลิงก์ยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกลิงก์เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ
4. ระบบจะนำคุณไปยังตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้น (Onboarding wizard) โดยอัตโนมัติ

ตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้น#

ตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าสำนักงานกฎหมายของคุณใน 5 ขั้นตอน คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่างๆ และกลับมาทำให้เสร็จสมบูรณ์ในภายหลังได้จากส่วน Settings

ขั้นตอนที่ 1: ยินดีต้อนรับ#

บทนำสั้นๆ เกี่ยวกับ Lawzana Flow และความสามารถหลักของระบบ

ขั้นตอนที่ 2: รายละเอียดสำนักงานกฎหมาย#

• Firm Name — ชื่อสำนักงานกฎหมายหรือชื่อการประกอบวิชาชีพของคุณ
• Primary Jurisdiction — เขตอำนาจศาลหลักที่คุณว่าความหรือให้บริการทางกฎหมาย
• Address — ที่อยู่สำนักงานของคุณ (ระบุหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำสำหรับการออกหนังสือสัญญาจ้างว่าความ)

ขั้นตอนที่ 3: ภูมิภาคจัดเก็บข้อมูล#

เลือกสถานที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 4: การเชิญสมาชิกในทีม#

เชิญสมาชิกในทีมได้สูงสุด 2 คนระหว่างช่วงทดลองใช้งาน ป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขาและเลือกบทบาท:

• Admin — สามารถจัดการการตั้งค่า ทีม และข้อมูลทั้งหมดของสำนักงานได้
• Member — สามารถเข้าถึงลีด คดีความ และเอกสารต่างๆ ได้
• Viewer — สิทธิ์การเข้าถึงแบบดูข้อมูลได้อย่างเดียวสำหรับคดีความที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มต้นใช้งาน#

คุณพร้อมแล้ว! ตัวช่วยตั้งค่าจะนำคุณไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยตรง

แดชบอร์ดของคุณ#

แดชบอร์ดคือศูนย์รวมการทำงานของคุณ ซึ่งจะแสดง:

• Recent Matters — คดีความที่มีการอัปเดตล่าสุดของคุณ
• Leads — ลีดใหม่ที่รอการดำเนินการ
• Quick Stats — ภาพรวมของคดีความที่ดำเนินการอยู่ ลีดที่รอดำเนินการ และกิจกรรมล่าสุด
• Notifications — การแจ้งเตือนและการอัปเดตล่าสุด

การนำทาง#

แถบนำทางด้านซ้ายช่วยให้คุณเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว:

การสร้างคดีความแรกของคุณ#

1. ไปที่ Leads ในแถบนำทางด้านข้าง
2. คลิก New Lead และป้อนรายละเอียดของผู้ที่อาจเป็นลูกความ
3. หลังจากคัดกรองคุณสมบัติของลีดแล้ว ให้คลิก Convert to Matter ในหน้ารายละเอียดของลีด
4. ตั้งชื่อเรื่องสำหรับคดีความนั้นและยืนยัน

หรือสร้างคดีความโดยตรง:

1. ไปที่ Matters ในแถบนำทางด้านข้าง
2. คลิก New Matter
3. กรอกชื่อเรื่อง รายละเอียดลูกความ และสาขาวิชากฎหมาย (Practice area)
4. คดีความจะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนแรกของกระบวนการดำเนินงาน (Pipeline) ของคุณ

การอัปโหลดเอกสารแรกของคุณ#

1. เปิดคดีความที่ต้องการและไปที่แท็บ Documents
2. คลิก Upload Document หรือลากไฟล์มาวาง
3. รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: PDF, DOC, DOCX, TXT และไฟล์รูปภาพ
4. ขนาดไฟล์สูงสุด: 25 MB
5. เมื่ออัปโหลดแล้ว Lawzana Flow จะดึงเนื้อหาข้อความออกมาโดยอัตโนมัติ

หลังจากการดึงข้อความแล้ว คุณสามารถ:

• สร้างบทสรุปด้วย AI (Generate an AI Summary) ได้ด้วยคลิกเดียว
• ดึงข้อเท็จจริงสำคัญ (Extract Key Facts) (วันที่, ชื่อบุคคล, จำนวนเงิน, ข้อเรียกร้อง)
• สนทนากับเอกสาร (Chat with the document) เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสาร

ขั้นตอนต่อไป#

• การจัดการลีด — เรียนรู้วิธีจัดการขั้นตอนกระบวนการดูแลลีดของคุณ
• การจัดการคดีความ — จัดระเบียบคดีความด้วยบอร์ด Kanban
• ฟีเจอร์ AI — สำรวจการวิเคราะห์เอกสารด้วยพลัง AI
• ทีมและบทบาทหน้าที่ — ตั้งค่าทีมของคุณพร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม
• การตั้งค่า — กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ของสำนักงานกฎหมายของคุณ