การตั้งค่า
หน้า "การตั้งค่า" ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าองค์กร ทีม เวิร์กโฟลว์ และการผสานการทำงานต่างๆ ได้ โดยเข้าถึงได้จากแถบด้านข้างด้วยการคลิกที่ การตั้งค่า
องค์กร#
ทั่วไป#
- ชื่อองค์กร — ชื่อที่แสดงของสำนักงานกฎหมายของคุณ
- Slug — ตัวระบุ URL เฉพาะของคุณ (ใช้ในลิงก์พอร์ทัล)
- ภูมิภาคของข้อมูล — ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ (US, EU หรือ APAC) ซึ่งถูกกำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน (Onboarding) และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
รายละเอียดสำนักงานกฎหมาย#
- ที่อยู่ — ที่อยู่จริงของสำนักงานกฎหมายของคุณ (ใช้ในหนังสือสัญญาจ้างว่าความและการติดต่อสื่อสาร)
- เขตอำนาจศาลหลัก — เขตอำนาจศาลหลักที่สำนักงานกฎหมายของคุณปฏิบัติงาน
- การกำหนดค่าหนังสือสัญญาจ้างว่าความ — การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับหนังสือสัญญาจ้างว่าความที่สร้างขึ้น
การเรียกเก็บเงิน#
- สถานะการสมัครสมาชิก — ใช้งานอยู่ (Active), อยู่ระหว่างทดลองใช้ (Trialing), เกินกำหนดชำระ (Past Due) หรือยกเลิกแล้ว (Canceled)
- สถานะช่วงทดลองใช้ — จำนวนวันที่เหลือในการทดลองใช้งานของคุณ (หากมี)
- รายละเอียดแพ็กเกจ — แพ็กเกจปัจจุบัน จำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Seats) และค่าใช้จ่าย
- จัดการการเรียกเก็บเงิน — เปิดพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินของ Stripe เพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงิน ดูใบแจ้งหนี้ หรือเปลี่ยนแพ็กเกจของคุณ
การใช้งาน AI#
ตรวจสอบการใช้เครดิต AI ของทีมคุณ:
- โควตารายเดือน — เครดิตทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ในรอบการเรียกเก็บเงินนี้
- การใช้งานปัจจุบัน — เครดิตที่ใช้ไปแล้วพร้อมแถบแสดงความคืบหน้า
- วันที่รีเซ็ต — วันที่เครดิตของคุณจะได้รับการต่ออายุ
- ค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินการ — จำนวนเครดิตที่แต่ละคำสั่งของ AI ต้องใช้ (ดูตารางเครดิตได้ที่ ฟีเจอร์ AI)
ทีม#
สมาชิก#
- ดูสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดในทีมพร้อมบทบาทหน้าที่
- เชิญสมาชิก — ส่งอีเมลคำเชิญ
- เปลี่ยนบทบาท — ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของสมาชิก
- ลบออก — เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก
กลุ่ม#
- สร้างทีม/แผนกภายในองค์กรของคุณ
- มอบหมายสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม
- กำหนดหัวหน้าทีม
- ใช้กลุ่มสำหรับการมอบหมายคดีและการกรองข้อมูล
เวิร์กโฟลว์#
ขั้นตอนของคดี#
ปรับแต่งขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดการคดี (Pipeline) ของคุณ:
- เพิ่มขั้นตอน — สร้างขั้นตอนใหม่พร้อมกำหนดชื่อและสี
- จัดลำดับใหม่ — ลากขั้นตอนต่างๆ เพื่อเปลี่ยนลำดับ
- แก้ไข — เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสีของขั้นตอน
- ลบ — ลบขั้นตอนออก (คดีที่อยู่ในขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการกำหนดขั้นตอนใหม่)
- เทมเพลต — นำเทมเพลตสำเร็จรูปมาใช้ (คดีความทั่วไป ธุรกรรมทางธุรกิจ หรือกฎหมายครอบครัว)
- ขั้นตอนปิดคดี — กำหนดขั้นตอนให้เป็นขั้นตอน "ปิดคดี" เพื่อจัดเก็บคดีที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเข้าสู่ระบบจัดเก็บถาวร
ขั้นตอนของลูกความเป้าหมาย#
ปรับแต่งขั้นตอนในกระบวนการจัดการลูกความเป้าหมาย (Lead Pipeline) ของคุณ คล้ายคลึงกับขั้นตอนของคดี:
- มีเทมเพลตแบบเริ่มต้น แบบขยาย และแบบเรียบง่ายให้เลือกใช้
- เพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ และลบขั้นตอนได้
ประเภทหมุดหมาย#
กำหนดประเภทของหมุดหมาย (Milestones) ที่สามารถใช้ได้ในคดีของคุณ:
- แต่ละประเภทจะมี ชื่อ, สี และ ไอคอน (ระบุหรือไม่ก็ได้)
- ตัวอย่าง: การพิจารณาคดี (ไอคอนค้อนผู้พิพากษา Gavel), การยื่นคำร้อง (ไอคอน FileText), กำหนดเวลา (ไอคอน AlertTriangle), การประชุม (ไอคอน UserHandshake)
สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญ#
จัดการสาขาความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่สำนักงานของคุณรับทำคดี:
- เพิ่มสาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญพร้อมปรับแต่งไอคอนและสีได้ตามต้องการ
- สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญจะใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่คดีและเลือกคู่มือการทำงาน AI (AI Playbooks) ที่เหมาะสม
- สาขาเริ่มต้นประกอบด้วย: กฎหมายธุรกิจ/องค์กร, กฎหมายครอบครัว, กฎหมายคนเข้าเมือง, คดีความ, อสังหาริมทรัพย์, ภาษี และอื่นๆ
แท็ก#
สร้างแท็กสำหรับจัดระเบียบบันทึกย่อและกิจกรรม:
- แต่ละแท็กจะมี ชื่อ และ สี
- ใช้แท็กต่างๆ ร่วมกับคดี บันทึกย่อ และกิจกรรม
ระบบอัตโนมัติ#
สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ระบบอัตโนมัติ
การผสานการทำงาน#
วิดเจ็ต#
กำหนดค่าวิดเจ็ตแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกความเป้าหมายสำหรับฝังลงในเว็บไซต์ของคุณ:
- สร้างและจัดการคีย์วิดเจ็ตของคุณ
- เลือกรูปแบบการแสดงผล (แบบอินไลน์ (Inline), แบบลอย (Floating) หรือแบบปุ่ม (Button))
- ปรับแต่งสี ข้อความ และฟิลด์ต่างๆ ของแบบฟอร์ม
- คัดลอกโค้ดสำหรับนำไปฝังบนเว็บไซต์
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ การผสานการทำงาน
Zapier#
เชื่อมต่อ Lawzana Flow เข้ากับแอปพลิเคชันนับร้อยผ่าน Zapier:
- สร้าง API key ของ Zapier
- นำคีย์ไปใช้ในเวิร์กโฟลว์ Zapier ของคุณ
- การใช้งานทั่วไป: นำเข้าลูกความเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มบนเว็บ, ระบบ CRM หรืออีเมล
ทำเนียบ Lawzana#
จัดการรายชื่อสำนักงานกฎหมายของคุณบนทำเนียบกฎหมาย Lawzana:
- ซิงค์โปรไฟล์สำนักงานกฎหมายของคุณ
- รับลูกความเป้าหมายจากการสอบถามผ่านทำเนียบกฎหมาย
- จัดการการมองเห็นรายชื่อสำนักงานของคุณ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบริหารจัดการ#
กำแพงจริยธรรม#
เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนและการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ดูรายละเอียดได้ที่ กำแพงจริยธรรม
บันทึกประวัติการใช้งาน#
ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ:
- ค้นหา ตามประเภทการกระทำ ผู้ใช้งาน หรือวันที่
- ส่งออก บันทึกประวัติสำหรับเก็บเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- รายการที่ติดตาม: การกระทำของผู้ใช้, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า, ความพยายามในการเข้าถึง, การดำเนินการกับเอกสาร
ประเภทเอกสาร#
กำหนดการจำแนกประเภทเอกสารแบบกำหนดเองสำหรับสำนักงานกฎหมายของคุณ:
- สร้างประเภทเอกสาร เช่น "หนังสือสัญญาจ้างว่าความ", "คำฟ้อง/คำร้องต่อศาล", "หนังสือติดต่อสื่อสาร" ฯลฯ
- ใช้สำหรับจัดระเบียบและกรองเอกสาร
แบบมืออาชีพ#
ค่าเริ่มต้นของหนังสือสัญญาจ้างว่าความ#
กำหนดค่าเริ่มต้นล่วงหน้าสำหรับวิซาร์ดสร้างหนังสือสัญญาจ้างว่าความ:
- อัตราค่าบริการ — อัตราค่าบริการรายชั่วโมงเริ่มต้นสำหรับทนายความหุ้นส่วน (Partners), ทนายความประจำ (Associates) และผู้ช่วยทนายความ (Paralegals)
- ข้อความเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน — ข้อความเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งสำนักงาน
- ข้อกำหนดเริ่มต้น — เงื่อนไขการชำระเงินและนโยบายเงินทดรองจ่ายมาตรฐาน