การตั้งค่า

หน้าการตั้งค่าช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีของคุณเอง องค์กร ทีม เวิร์กโฟลว์ และการผสานการทำงานต่างๆ เจ้าของ (Owner) และผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเปิดหน้านี้ได้จาก การตั้งค่า ในแถบด้านข้าง ส่วนผู้ใช้อื่นๆ สามารถเปิดได้จาก Command Palette (⌘K → การตั้งค่า) หรือไอคอนฟันเฟืองในหน้าการแจ้งเตือน

การตั้งค่าของฉัน#

โปรไฟล์#

• ชื่อที่แสดง และ อีเมล
• เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ตั้งรหัสผ่าน หากคุณลงทะเบียนด้วย Google หรือ Microsoft: คลิก ส่งลิงก์ให้ฉันทางอีเมล และตั้งรหัสผ่านจากลิงก์ที่เราส่งให้ (ลิงก์ใช้งานได้ 60 นาที)

การแจ้งเตือน#

• การแจ้งเตือนทางอีเมล: เปิดหรือปิด และเลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับ ทั้งในแอปและทางอีเมล (เช่น ลีดใหม่, ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าพร้อมพูดคุย หรือ ลูกค้าไม่ตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น)
• สรุปภาพรวมรายสัปดาห์: เจ้าของและผู้ดูแลระบบจะได้รับสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ในวันจันทร์ (เปิดหรือปิดได้ที่นี่) โดยการแจ้งเตือนนี้จะไม่แทนที่อีเมลแจ้งเตือนรายรายการ
• อีเมลกำหนดการรายวัน: อีเมลยามเช้า เวลาประมาณ 7:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของคุณในวันทำการ ซึ่งจะรวมกำหนดเวลาที่เลยกำหนดและที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนลีดที่ยังรอการตอบกลับ ให้ทำเครื่องหมายที่ ส่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย หากต้องการรับทุกวัน

การส่งต่ออีเมล#

สร้างที่อยู่อีเมลสำหรับคัดกรองเบื้องต้นส่วนตัวของคุณ และส่งต่ออีเมลของลูกค้ามายังที่อยู่นี้ โดยจะส่งต่อโดยอัตโนมัติจากกล่องจดหมายของคุณหรือส่งต่อทีละฉบับก็ได้ Flow จะจัดเก็บแต่ละข้อความไว้ภายใต้ลูกค้าที่ถูกต้อง ที่อยู่นี้เป็นของคุณ ส่วนข้อซักถามใหม่สำหรับทั้งสำนักงานจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับข้อซักถามใน แหล่งที่มาของลีด แท็บนี้ยังมี:

• ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Gmail และ Outlook
• การเก็บรักษาอีเมลที่ไม่ตรงกัน: ระยะเวลาที่อีเมลที่ไม่ตรงกับข้อมูลใดๆ จะรออยู่ใน การตรวจสอบอีเมล
• ตัวเลือก ผู้ช่วยคัดกรองเบื้องต้น AI ที่จะตอบกลับลีดใหม่จากอีเมลด้วยคำถามคัดกรองคุณสมบัติสองสามข้อ
• ลายเซ็นอีเมล ซึ่งจะถูกเพิ่มไว้ที่ส่วนท้ายของทุกอีเมลที่คุณเขียนใน Flow
• ส่งสำเนาอีเมลที่ฉันส่งจาก Flow ให้ฉันด้วย
• ส่งจากที่อยู่อีเมลของสำนักงานคุณ (Essentials และ Advanced): เจ้าของและผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มโดเมนของสำนักงานและระเบียน DNS เพื่อให้อีเมลที่คุณส่งจาก Flow มาจากที่อยู่ เช่น [email protected] โดยที่การตอบกลับของลูกค้าจะยังคงเข้ามาใน Flow

องค์กร#

ทั่วไป#

• ชื่อองค์กร: ชื่อที่แสดงของสำนักงานกฎหมายของคุณ
• URL Slug: ตัวระบุที่อยู่เว็บเฉพาะของสำนักงานคุณ
• ภูมิภาคจัดเก็บไฟล์: ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่คุณอัปโหลด (สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือเอเชียแปซิฟิก) สำหรับสำนักงานที่ลงทะเบียนบน flow.lawzana.com จะเป็นยุโรป ส่วนสำนักงานที่เริ่มต้นจาก Lawzana Directory จะถูกเลือกไว้ตั้งแต่ตอนสร้างพื้นที่ทำงาน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดสำนักงาน#

• ที่อยู่สำนักงาน: ที่อยู่ธุรกิจของคุณสำหรับหนังสือสัญญาจ้างว่าความและหัวจดหมาย
• เขตอำนาจศาลหลัก: ประเทศ (รวมถึงรัฐหรือภูมิภาค) ที่สำนักงานของคุณปฏิบัติงานเป็นหลัก
• หัวจดหมายของสำนักงาน (Essentials และ Advanced): โลโก้ ชื่อสำนักงาน รายละเอียดการติดต่อ และส่วนท้ายทางเลือกบนแบบร่างที่คุณส่งออกหรือส่ง เลือกตำแหน่งการวางโลโก้และขนาดกระดาษ (A4 หรือ US Letter) ตลอดจนระบุว่าจะ ใช้หัวจดหมายเป็นค่าเริ่มต้น หรือไม่

การออกใบแจ้งหนี้และอัตราค่าบริการ#

ค่าเริ่มต้นสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ กรอกข้อมูลในทุกการ์ดก่อนที่จะมีใครเริ่มบันทึกเวลา จากนั้นคลิก บันทึกการตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้ ที่ด้านล่าง มีเพียงเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้

อัตราค่าบริการและเวลา

• อัตราค่าบริการรายชั่วโมงเริ่มต้น: กำหนดราคาของเวลาเมื่อไม่มีอัตราที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้ หากเว้นว่างไว้ รายการเวลาจะแสดงสถานะ ต้องระบุอัตราค่าบริการ
• สกุลเงิน: สกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของสำนักงานคุณ หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ Flow จะใช้สกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินจาก หนังสือสัญญาจ้างว่าความ จากนั้นจึงใช้สกุลเงินของประเทศของสำนักงานคุณ (จาก รายละเอียดสำนักงาน) และจะใช้ดอลลาร์สหรัฐเมื่อไม่สามารถระบุได้เท่านั้น อัตราค่าบริการเริ่มต้นและอัตราของพนักงานจะอยู่ในสกุลเงินนี้ คุณสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง แต่งานตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในสกุลเงินเดิมแล้วจะไม่ถูกนำมาคำนวณในใบแจ้งหนี้ และอัตราค่าบริการของคุณจะคงจำนวนเงินเดิมไว้ในสกุลเงินใหม่ โปรดดู การเรียกเก็บเงินในสกุลเงินอื่น
• เงื่อนไขการชำระเงิน (วัน, 0 = เมื่อได้รับ): จำนวนวันก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดชำระ ทั้งนี้เงื่อนไขเฉพาะของลูกค้าจะมีผลบังคับใช้ก่อน
• หน่วยเวลาที่ใช้คิดเงิน (1 นาที, 6 นาที หรือ 15 นาที) และ การปัดเศษ (ปัดขึ้น, ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด หรือไม่ปัดเศษ): จะปัดเศษเฉพาะเวลาที่เรียกเก็บเงินเท่านั้น ส่วนเวลาที่ทำงานจริงจะยังคงบันทึกไว้ตามเดิม
• กำหนดให้เวลาใหม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นค่าเริ่มต้น: เลือกว่าจะให้สวิตช์ เรียกเก็บเงินได้ เปิดอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีคนเพิ่มเวลาหรือบันทึกตัวจับเวลาหรือไม่ ให้ปิดตัวเลือกนี้หากงานส่วนใหญ่ของคุณไม่คิดค่าบริการ แต่ละรายการยังคงสามารถสลับเปลี่ยนได้ในภายหลัง

อัตราค่าบริการของพนักงาน: อัตราค่าบริการรายชั่วโมงรายบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สร้างรายได้ (Fee Earner) หากเว้นว่างไว้จะใช้อัตราเริ่มต้น

การออกใบแจ้งหนี้และภาษี

• อัตราภาษีเริ่มต้น (%) และ ชื่อภาษีบนใบแจ้งหนี้ (เช่น VAT, TVA หรือ GST): นำไปใช้กับแบบร่างใหม่ทุกฉบับ ซึ่งยังคงสามารถเปลี่ยนอัตราได้ในภายหลัง ชื่อจะเริ่มต้นเป็น "VAT" และชื่อที่เว้นว่างไว้จะถูกบันทึกเป็น "VAT" ดังนั้นโปรดพิมพ์ชื่อที่ลูกค้าของคุณคุ้นเคย
• คำนำหน้าหมายเลขใบแจ้งหนี้: ตัวเลขจะประกอบด้วยคำนำหน้าบวกด้วยตัวเลขสี่หลัก ควรตั้งค่าก่อนออกใบแจ้งหนี้ฉบับแรก เนื่องจากหมายเลขที่ออกไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• ชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ: พิมพ์อยู่ใต้ชื่อสำนักงานของคุณ หากเว้นว่างไว้ ชื่อจะแสดงเป็น "Tax ID" ในภาษาของลูกค้า
• อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (%) (ไม่เกิน 50) และ ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนใบแจ้งหนี้: สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลซึ่งหักภาษีจากค่าบริการของคุณ โปรดดู ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• คำแนะนำในการชำระเงิน: ข้อความอิสระ เช่น ชื่อธนาคาร เลข IBAN และข้อมูลอ้างอิงที่ต้องระบุ พิมพ์อยู่บนใบแจ้งหนี้ทุกฉบับและบนหน้าใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะคงคำแนะนำตามที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ออกเอกสาร

เอกสารใบแจ้งหนี้: ชื่อเรียกใบแจ้งหนี้และสิ่งที่จะพิมพ์ออกมา: ชื่อเอกสาร, ส่วนท้าย, สำนักงานสรรพากรของคุณ, ชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า, ชื่อของหมายเลขใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ และสำหรับสำนักงานในฟิลิปปินส์ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT REG TIN หรือ NON-VAT REG TIN) โปรดดู ใบแจ้งค่าบริการและใบกำกับภาษีอย่างเป็นทางการ

ค่าเริ่มต้นตามประเทศ: สำนักงานในตุรกี ฟิลิปปินส์ และไทย จะเห็นตัวเลือก ใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับตุรกี (หรือฟิลิปปินส์, ไทย) ที่ด้านบนของแท็บ ทำเครื่องหมายที่ เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากมีผลบังคับใช้ คลิก นำไปใช้ และยืนยัน ระบบจะตั้งค่าสกุลเงิน ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ป้ายกำกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อความในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ โดยอัตราค่าบริการและใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง โปรดดู ค่าเริ่มต้นตามประเทศ

โปรดดู การออกใบแจ้งหนี้ และ การติดตามเวลา สำหรับรายละเอียดวิธีนำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้

การสมัครสมาชิก#

แพ็กเกจ Lawzana Flow ของคุณ นี่คือค่าบริการที่สำนักงานของคุณชำระให้กับ Flow ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ที่คุณส่งให้ลูกค้า

• แพ็กเกจปัจจุบัน: Free, Essentials หรือ Advanced พร้อมสถานะ (ใช้งานอยู่, เลยกำหนดชำระ หรือยกเลิกแล้ว)
• การใช้งาน: ที่นั่งที่ใช้งานอยู่ คำเชิญที่รอดำเนินการ และค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ
• จัดการการเรียกเก็บเงิน: เปิดพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินของ Stripe เพื่ออัปเดตบัตรของคุณและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ (เฉพาะเจ้าของเท่านั้น)
• ยกเลิกการสมัครสมาชิก (เฉพาะเจ้าของเท่านั้น) โปรดดู การเรียกเก็บเงินและแพ็กเกจ

แท็บการสมัครสมาชิกยังแสดง การใช้งาน AI อีกด้วย:

• การดำเนินการ AI ที่ใช้ไป ในเดือนนี้ และจำนวนที่เหลืออยู่
• เวลาที่จะรีเซ็ตโควตาของคุณ
• การดำเนินการที่นับรวมในเครดิตของคุณ (โปรดดู การเรียกเก็บเงินและแพ็กเกจ สำหรับตารางเครดิต)
• AI สำหรับลีด: เปิดหรือปิดการทำงานของ AI อัตโนมัติสำหรับลีดใหม่
• การใช้งานส่วนเกิน (Essentials และ Advanced): อนุญาตให้ใช้งานเกินเครดิตรายเดือนได้ โดยไม่เกินเพดานที่คุณกำหนดไว้
• พื้นที่จัดเก็บเอกสาร ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับขีดจำกัดของแพ็กเกจของคุณ

นำเข้าข้อมูล#

เจ้าของและผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้ารายชื่อติดต่อ คดีความ หรือลีดจากสเปรดชีต (CSV หรือ Excel ขนาดไม่เกิน 5 MB และไม่เกิน 5,000 แถว):

1. เลือกสิ่งที่ต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกไฟล์ของคุณ ดาวน์โหลดเทมเพลต หากคุณต้องการ
2. จับคู่คอลัมน์ของคุณ: ตรวจสอบว่าแต่ละคอลัมน์จะถูกบันทึกใน Flow อย่างไร
3. ตรวจสอบก่อนนำเข้า: ดูรายการที่จะถูกเพิ่ม อัปเดต หรือข้าม และเลือกสิ่งที่จะทำเมื่อมีระเบียนข้อมูลนั้นอยู่แล้ว ในขั้นตอนนี้จะยังไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ
4. คลิกปุ่มนำเข้า เช่น นำเข้า 40 แถว

คุณสามารถ เลิกทำการนำเข้านี้ ได้ภายใน 7 วัน การเลิกทำจะลบเฉพาะสิ่งที่การนำเข้าเพิ่มเข้ามา และจะเก็บระเบียนข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นไว้ ลีดที่นำเข้ามาจะไม่ได้รับแบบสอบถามคัดกรองเบื้องต้นอัตโนมัติ

ทีม#

สมาชิก#

• ดูสมาชิกในทีมปัจจุบันทั้งหมดพร้อมบทบาทของแต่ละคน
• เชิญสมาชิก: ส่งอีเมลคำเชิญ
• เปลี่ยนบทบาทของสมาชิกด้วย กำหนดเป็นผู้ดูแลระบบ, กำหนดเป็นสมาชิก หรือ กำหนดเป็นผู้ดู
• ลบออกจากทีม: เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก และเลือกมอบหมายลีดและคดีความของพวกเขาใหม่ได้
• ส่งคำเชิญที่รอดำเนินการใหม่อีกครั้งหรือเพิกถอนคำเชิญ

กลุ่ม#

• สร้างกลุ่มภายในองค์กรของคุณ
• เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม
• กำหนด หัวหน้ากลุ่ม
• แชร์ลีดและคดีความกับคนทั้งกลุ่มได้ในคราวเดียว

สิทธิ์การเข้าถึง#

• การมองเห็นระเบียนข้อมูล: เลือกว่าสมาชิกและผู้ดูจะเห็นลีดและคดีความทั้งหมด หรือเห็นเฉพาะรายการที่ได้รับมอบหมายหรือแชร์กับพวกเขาเท่านั้น ส่วนเจ้าของและผู้ดูแลระบบจะมองเห็นทุกอย่างเสมอ
• กำแพงจริยธรรม (Ethical Walls): จำกัดการเข้าถึงคดีความเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากำแพงจริยธรรมได้ ส่วนผู้ดูแลระบบจะดูได้อย่างเดียว โปรดดู กำแพงจริยธรรม

เวิร์กโฟลว์#

ขั้นตอนของคดีความ#

ปรับแต่งขั้นตอนในขั้นตอนการดำเนินงานคดีความของคุณ:

• เพิ่มขั้นตอน: สร้างขั้นตอนใหม่พร้อมกำหนดชื่อและสี
• จัดลำดับใหม่: ลากขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนลำดับ
• แก้ไข: เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสีของขั้นตอน
• ลบ: ลบขั้นตอน (ขั้นตอนที่ยังมีคดีความอยู่จะไม่สามารถลบได้ ให้ย้ายคดีความออกไปก่อน)
• เทมเพลต: นำเทมเพลตสำเร็จรูปมาใช้ (การดำเนินคดีในศาล, งานนิติกรรมสัญญา หรือกฎหมายครอบครัว)
• ขั้นตอนปิด/เสร็จสมบูรณ์: กำหนดขั้นตอนสำหรับคดีความที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ขั้นตอนของลีด#

ปรับแต่งขั้นตอนการดำเนินงานของลีด คล้ายกับขั้นตอนของคดีความ:

• มีเทมเพลตค่าเริ่มต้น ไปป์ไลน์แบบขยาย และแบบเรียบง่ายให้เลือกใช้
• เพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ และลบขั้นตอน
• กำหนดขั้นตอน สำเร็จ (Won) และ ไม่สำเร็จ (Lost)

แท็บนี้ยังมีการ์ด การคัดกรองลูกค้าเบื้องต้น พร้อมสวิตช์ เริ่มการคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสวิตช์เดียวกับที่อยู่ใน แหล่งที่มาของลีด

ประเภทหมุดหมาย#

กำหนดประเภทของหมุดหมาย (Milestone) ที่สามารถใช้ได้ในคดีความของคุณ:

• แต่ละประเภทจะมี ชื่อ, สี, ไอคอน, คำอธิบาย (ระบุหรือไม่ก็ได้) และ การแจ้งเตือนเริ่มต้น (จำนวนวันล่วงหน้า)
• สำนักงานใหม่จะเริ่มต้นด้วยประเภทต่างๆ เช่น วันนัดพิจารณาของศาล, กำหนดเวลายื่นคำคู่ความ, อายุความ และการประชุมกับลูกค้า

ระบบอัตโนมัติ#

สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โปรดดู ระบบอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด

เนื้อหา#

สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญ#

จัดการความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่สำนักงานของคุณดูแล:

• เพิ่มสาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญ และประเภทคดีความภายในแต่ละสาขา พร้อมไอคอนและสีที่กำหนดเอง
• สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญและประเภทคดีความจะใช้สำหรับจัดหมวดหมู่คดีความ
• แต่ละสาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญสามารถระบุได้ว่า ใครจะได้รับลีดใหม่จาก Directory
• สาขาเริ่มต้นประกอบด้วย: การดำเนินคดีในศาล, กฎหมายธุรกิจและองค์กร, อสังหาริมทรัพย์, กฎหมายครอบครัว, กฎหมายแรงงาน, ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายอาญา และกฎหมายคนเข้าเมือง

คำถามสำหรับคัดกรองเบื้องต้น#

เลือกคำถามที่ลูกค้าต้องตอบในหน้าคัดกรองเบื้องต้น โดยกำหนดหนึ่งชุดต่อหนึ่งสาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญ บวกอีกหนึ่งชุดสำหรับลีดที่ไม่มีการระบุสาขาความเชี่ยวชาญ (สำหรับเจ้าของและผู้ดูแลระบบ) เริ่มต้นจากคำถามของ Lawzana แล้วคลิก ปรับแต่ง แต่ละคำถามจะมีประเภทคำตอบ (คำตอบสั้น, คำตอบยาว, ตัวเลือก หรือวันที่), สามารถกำหนดให้เป็น จำเป็นต้องตอบ และสามารถตั้งค่าให้ ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน์ ได้ ใช้ ดูตัวอย่างในมุมมองลูกค้า เพื่อดูหน้าเว็บจริง และใช้ กู้คืนคำถามของ Lawzana เพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น โปรดดู การจัดการลีด

แท็ก#

สร้างแท็กเพื่อจัดระเบียบและกรองคดีความของคุณ:

• แต่ละแท็กจะมี ชื่อ, สี และ คำอธิบาย (ระบุหรือไม่ก็ได้)
• การลบแท็กจะเป็นการลบแท็กนั้นออกจากทุกคดีความ

ประเภทเอกสาร#

กำหนดค่าประเภทเอกสารที่ AI จะใช้เมื่อตรวจพบประเภทของเอกสารและจับคู่กับแนวทางปฏิบัติ (Playbooks):

• แต่ละประเภทจะมี คีย์, ชื่อที่แสดง, หมวดหมู่ และ คำอธิบาย (ระบุหรือไม่ก็ได้)
• รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จะกู้คืนรายการที่มีมาให้ในระบบ

หนังสือสัญญาจ้างว่าความ#

กำหนดค่าเริ่มต้นล่วงหน้าสำหรับวิซาร์ดสร้างหนังสือสัญญาจ้างว่าความ:

• ค่าเริ่มต้นสำหรับการเปิดเผยข้อมูล: ข้อความเริ่มต้นสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI, ความปลอดภัยของข้อมูล และการขัดกันของผลประโยชน์ ตลอดจนเลือกว่าจะรวมแต่ละรายการไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่
• ค่าเริ่มต้นสำหรับการเรียกเก็บเงิน: สกุลเงิน, โครงสร้างค่าบริการ, อัตราค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับหุ้นส่วน (Partner), ทนายความประจำ (Associate) และพนักงานผู้ช่วยทนายความ (Paralegal), จำนวนเงินมัดจำล่วงหน้า (Retainer) และเงื่อนไขการชำระเงิน หากใน การออกใบแจ้งหนี้และอัตราค่าบริการ ไม่ได้ระบุสกุลเงินไว้ ระบบจะใช้สกุลเงินนี้ในการเรียกเก็บเงิน

การผสานการทำงาน#

แหล่งที่มาของลีด#

รวบรวมทุกช่องทางที่ข้อซักถามของคุณเข้ามาไว้ในหน้าเดียว (สำหรับเจ้าของและผู้ดูแลระบบ):

• สวิตช์ การคัดกรองลูกค้าเบื้องต้น, เริ่มการคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ
• ช่องทางที่ข้อซักถามของคุณเข้ามา: แต่ละช่องทาง มีการตั้งค่าไว้หรือไม่ ลีดล่าสุด และจำนวนลีดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
• ที่อยู่อีเมลสำหรับข้อซักถามของคุณ พร้อมสถานะการส่งต่อ ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มอีเมลหรือเว็บไซต์ และตัวเลือก ส่งขั้นตอนเหล่านี้ให้ผู้ดูแลเว็บของฉันทางอีเมล
• แยกไว้ตรวจสอบ: จำนวนอีเมลที่ส่งมายังที่อยู่สำหรับข้อซักถามของคุณซึ่งกำลังรอคุณอยู่ใน การตรวจสอบอีเมล

โปรดดู การผสานการทำงาน

หน้าติดต่อเรา#

สร้างหน้าเว็บง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสำนักงานของคุณได้ ทุกข้อความจะเข้ามาที่หน้าลีด โปรดดู การผสานการทำงาน

วิดเจ็ตบนเว็บไซต์#

กำหนดค่าวิดเจ็ตแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลีดที่สามารถนำไปฝังบนเว็บไซต์ของคุณ:

• สร้างและจัดการคีย์วิดเจ็ตของคุณ และเปิดเครื่องมือปรับแต่ง (เฉพาะเจ้าของเท่านั้น)
• เลือกโหมดของวิดเจ็ต (ฝังในหน้าเว็บ, ปุ่ม หรือแบบลอย)
• ปรับแต่งสี ข้อความ และฟิลด์ของแบบฟอร์ม
• คัดลอกโค้ดสำหรับฝัง

โปรดดู การผสานการทำงาน สำหรับรายละเอียดทั้งหมด

ฟีดปฏิทิน#

สร้างลิงก์ปฏิทินส่วนตัวและติดตามได้จาก Google Calendar, Outlook หรือ Apple Calendar โดยจะแสดงกำหนดเวลาของคดีความที่คุณมองเห็น การแจ้งเตือนติดตามลีด และการนัดหมายที่คุณจองไว้ ฟีดนี้เป็นการสื่อสารทางเดียว: การเปลี่ยนแปลงในปฏิทินของคุณจะไม่ส่งกลับมายัง Flow

ระบบการจอง#

อนุญาตให้ลูกค้าจองเวลาประชุมกับคุณทางออนไลน์ได้ เพื่อนร่วมงานแต่ละคนสามารถตั้งชื่อสำหรับการจอง เขตเวลา ประเภทการจอง และชั่วโมงทำงานในแต่ละสัปดาห์ได้ โดยเจ้าของและผู้ดูแลระบบสามารถปิดระบบการจองของเพื่อนร่วมงานได้ เมนูนี้จะไม่แสดงให้ผู้ดูเห็น

โปรดดู การผสานการทำงาน สำหรับรายละเอียดทั้งหมด

การผสานการทำงานผ่าน API#

ส่งข้อมูลลีดจากแบบฟอร์มหรือเครื่องมือของคุณเองผ่าน REST API โดยใช้คีย์วิดเจ็ตของคุณ แท็บนี้จะแสดง Endpoint, ฟิลด์คำขอ, ตัวอย่างโค้ด และแบบฟอร์มทดสอบ

Zapier#

เชื่อมต่อ Lawzana Flow กับแอปอื่นๆ ผ่าน Zapier (สำหรับเจ้าของและผู้ดูแลระบบ):

• สร้างคีย์ API แล้วคัดลอกทันที: คีย์แบบเต็มจะแสดงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
• เปิดแอป Lawzana Flow ใน Zapier จากลิงก์ในขั้นตอนการตั้งค่าและตอบรับคำเชิญ: ปัจจุบันแอปนี้เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ได้รับคำเชิญเท่านั้น ดังนั้นการค้นหาของ Zapier จะไม่พบจนกว่าคุณจะตอบรับคำเชิญ
• ใช้คีย์นี้ใน Zaps ของคุณเพื่อสร้างลีดจากแบบฟอร์มบนเว็บ อีเมล หรือเครื่องมืออื่นๆ
• อนุญาตให้ระบบที่ผสานการทำงานอ่านข้อมูลการเรียกเก็บเงินได้: ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานเพื่อให้ทริกเกอร์การเรียกเก็บเงิน (ออกใบแจ้งหนี้แล้ว, บันทึกการชำระเงินแล้ว, ชำระใบแจ้งหนี้เต็มจำนวนแล้ว, ยกเลิกใบแจ้งหนี้แล้ว) สามารถอ่านข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ออกและการชำระเงินของคุณโดยใช้คีย์นี้ได้ โปรดดู การผสานการทำงาน

Lawzana Directory#

เชื่อมต่อบัญชี Lawzana Directory ของคุณเพื่อให้ข้อความจากไดเรกทอรีและลีดที่ได้รับการตอบรับเข้ามายัง Flow ในฐานะลีด:

• เชื่อมต่อด้วยโทเค็นจับคู่ และยกเลิกการเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา
• ดูแพ็กเกจ Directory ของคุณและโควตาการใช้งาน Flow ที่รวมอยู่

การคัดกรองเบื้องต้นอัตโนมัติสำหรับลีดใหม่จาก Directory สามารถเปิดใช้งานได้ใน แหล่งที่มาของลีด

ความปลอดภัย#

บันทึกการตรวจสอบ#

เจ้าของสามารถตรวจสอบประวัติการดำเนินการภายในองค์กรได้:

• ค้นหา และกรองตามการดำเนินการ, ประเภทระเบียนข้อมูล, ผู้ใช้ หรือวันที่
• ส่งออก CSV สำหรับเก็บเป็นหลักฐานของคุณ
• ติดตามการลงชื่อเข้าใช้, การเปลี่ยนแปลงลีด, คดีความ, ผู้ติดต่อ และเอกสาร ตลอดจนการดูและดาวน์โหลดเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีม โปรดดู ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว