Configuración

La página de Configuración le permite configurar su organización, equipo, flujos de trabajo e integraciones. Acceda a ella desde la barra lateral haciendo clic en Configuración.

Organización#

General#

• Nombre de la organización — El nombre visible de su bufete
• Slug — Su identificador único de URL (utilizado en los enlaces del portal)
• Región de datos — Lugar donde se almacenan sus datos (EE. UU., UE o APAC). Se establece durante la incorporación y no se puede modificar.

Datos del bufete#

• Dirección — La dirección física de su bufete (utilizada en las hojas de encargo y en la correspondencia)
• Jurisdicción principal — La jurisdicción principal en la que ejerce su bufete
• Configuración de la hoja de encargo — Ajustes predeterminados para las hojas de encargo generadas

Facturación#

• Estado de la suscripción — Activa, En período de prueba, Vencida o Cancelada
• Estado del período de prueba — Días restantes de su prueba (si corresponde)
• Detalles del plan — Plan actual, número de licencias, coste
• Gestionar facturación — Abre el portal de facturación de Stripe para actualizar los métodos de pago, consultar facturas o cambiar de plan

Uso de IA#

Supervise el consumo de créditos de IA de su equipo:

• Cuota mensual — Total de créditos disponibles en este período de facturación
• Uso actual — Créditos utilizados, mostrados con una barra de progreso
• Fecha de renovación — Fecha en la que se renuevan sus créditos
• Costes por operación — Cuántos créditos consume cada acción de IA (consulte Funciones de IA para ver la tabla de créditos)

Equipo#

Miembros#

• Consulte todos los miembros actuales del equipo con sus respectivos roles
• Invitar a un miembro — Envíe una invitación por correo electrónico
• Cambiar rol — Modifique los permisos de un miembro
• Eliminar — Revoque el acceso a un miembro

Grupos#

• Cree equipos o departamentos dentro de su organización
• Asigne miembros a los grupos
• Designe responsables de equipo
• Utilice los grupos para la asignación y el filtrado de expedientes

Flujo de trabajo#

Etapas de expedientes#

Personalice las etapas en el flujo de sus expedientes:

• Añadir etapa — Cree una nueva etapa con un nombre y un color
• Reordenar — Arrastre las etapas para cambiar su orden
• Editar — Cambie el nombre o el color de una etapa
• Eliminar — Elimine una etapa (los expedientes que se encuentren en ella deberán reasignarse)
• Plantillas — Aplique una plantilla prediseñada (Litigios, Transaccional o Derecho de familia)
• Etapa cerrada — Marque una etapa como "cerrada" para archivar los expedientes finalizados

Etapas de clientes potenciales#

Personalice las etapas de su flujo de clientes potenciales de forma similar a las etapas de los expedientes:

• Plantillas disponibles: Predeterminada, Extendida y Simple
• Añada, edite, reordene y elimine etapas

Tipos de hitos#

Defina los tipos de hitos disponibles en sus expedientes:

• Cada tipo cuenta con un Nombre, un Color y un Icono opcional
• Ejemplos: Vista judicial (icono Gavel), Presentación de escritos (icono FileText), Plazo límite (icono AlertTriangle), Reunión (icono UserHandshake)

Áreas de práctica#

Gestione las especialidades jurídicas que atiende su bufete:

• Añada áreas de práctica con iconos y colores personalizados
• Las áreas de práctica se utilizan para categorizar expedientes y seleccionar los manuales de IA (playbooks) correspondientes
• Las áreas predeterminadas incluyen: Derecho corporativo, Derecho de familia, Inmigración, Litigios, Inmobiliario, Fiscal y más

Etiquetas#

Cree etiquetas para organizar notas y actividades:

• Cada etiqueta cuenta con un Nombre y un Color
• Utilice etiquetas en expedientes, notas y actividades

Automatizaciones#

Cree reglas de flujo de trabajo que se ejecuten automáticamente ante determinados eventos. Consulte Automatizaciones para más detalles.

Integraciones#

Widget#

Configure el formulario integrable de captación de clientes potenciales para su sitio web:

• Genere y gestione su clave de widget
• Elija el modo de visualización (Integrado, Flotante o Botón)
• Personalice los colores, los textos y los campos del formulario
• Copie el código de inserción

Consulte Integraciones para más detalles.

Zapier#

Conecte Lawzana Flow con cientos de aplicaciones a través de Zapier:

• Genere su clave API de Zapier
• Utilice la clave en sus flujos de trabajo de Zapier
• Usos habituales: importación automática de clientes potenciales desde formularios web, sistemas CRM o correo electrónico

Directorio Lawzana#

Gestione el perfil de su bufete en el directorio jurídico de Lawzana:

• Sincronice el perfil de su bufete
• Reciba solicitudes de clientes potenciales desde el directorio
• Gestione la visibilidad de su perfil

Cumplimiento normativo y administración#

Murallas éticas#

Habilite y configure la detección de conflictos y las restricciones de acceso. Consulte Murallas éticas.

Registros de auditoría#

Consulte el historial completo de cambios realizados en su organización:

• Buscar por tipo de acción, usuario o fecha
• Exportar registros para el archivo de cumplimiento normativo
• Registra: acciones de los usuarios, cambios en la configuración, intentos de acceso y operaciones sobre documentos

Tipos de documentos#

Defina clasificaciones de documentos personalizadas para su bufete:

• Cree tipos como "Hoja de encargo", "Escrito judicial", "Correspondencia", etc.
• Se utilizan para organizar y filtrar documentos

Profesional#

Valores predeterminados de la hoja de encargo#

Preconfigure los valores predeterminados para el asistente de hojas de encargo:

• Tarifas de facturación — Tarifas por hora predeterminadas para socios, asociados y paralegales
• Cláusulas informativas estándar — Texto con la información obligatoria aplicable a todo el bufete
• Términos predeterminados — Condiciones de pago habituales y políticas de provisión de fondos