Ustawienia

Strona Ustawienia pozwala na konfigurację organizacji, zespołu, przepływów pracy oraz integracji. Przejdź do niej z paska bocznego, klikając Ustawienia.

Organizacja#

Ogólne#

• Nazwa organizacji — Wyświetlana nazwa Twojej kancelarii
• Slug — Twój unikalny identyfikator URL (używany w linkach do portalu)
• Region danych — Miejsce przechowywania Twoich danych (US, EU lub APAC). Określane podczas wdrażania (onboardingu) i nie podlega zmianie.

Dane kancelarii#

• Adres — Fizyczny adres Twojej kancelarii (używany w umowach o świadczenie usług prawnych i korespondencji)
• Główna jurysdykcja — Główna jurysdykcja, w której praktykuje Twoja kancelaria
• Konfiguracja umowy o świadczenie usług prawnych — Domyślne ustawienia dla generowanych umów o świadczenie usług prawnych (engagement letters)

Rozliczenia#

• Status subskrypcji — Aktywna, Okres próbny, Zaległa lub Anulowana
• Status okresu próbnego — Liczba dni pozostałych w okresie próbnym (jeśli dotyczy)
• Szczegóły planu — Bieżący plan, liczba stanowisk, koszt
• Zarządzaj rozliczeniami — Otwiera portal rozliczeniowy Stripe w celu aktualizacji metod płatności, przeglądania faktur lub zmiany planu

Użycie AI#

Monitoruj zużycie kredytów AI w swoim zespole:

• Miesięczny limit — Całkowita liczba kredytów dostępnych w bieżącym okresie rozliczeniowym
• Bieżące użycie — Wykorzystane kredyty z paskiem postępu
• Data odnowienia — Kiedy Twoje kredyty zostaną odnowione
• Koszty poszczególnych operacji — Ile kredytów zużywa każda akcja AI (zobacz Funkcje AI, aby zapoznać się z tabelą kredytów)

Zespół#

Członkowie#

• Przeglądaj wszystkich obecnych członków zespołu wraz z ich rolami
• Zaproś członka — Wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem
• Zmień rolę — Dostosuj uprawnienia członka
• Usuń — Odbierz dostęp członkowi zespołu

Grupy#

• Twórz zespoły/działy w ramach swojej organizacji
• Przypisuj członków do grup
• Wyznaczaj liderów zespołów
• Używaj grup do przypisywania spraw i filtrowania

Przepływ pracy#

Etapy spraw#

Dostosuj etapy w lejku spraw:

• Dodaj etap — Utwórz nowy etap z nazwą i kolorem
• Zmień kolejność — Przeciągaj etapy, aby zmienić ich kolejność
• Edytuj — Zmień nazwę lub kolor etapu
• Usuń — Usuń etap (sprawy znajdujące się na tym etapie będą wymagały ponownego przypisania)
• Szablony — Zastosuj gotowy szablon (Spory sądowe, Sprawy transakcyjne lub Prawo rodzinne)
• Etap zamknięty — Oznacz etap jako „zamknięty”, aby archiwizować zakończone sprawy

Etapy leadów#

Dostosuj etapy lejka leadów, podobnie jak w przypadku etapów spraw:

• Dostępne szablony: Domyślny, Rozszerzony i Prosty
• Dodawaj, edytuj, zmieniaj kolejność i usuwaj etapy

Typy kamieni milowych#

Zdefiniuj typy kamieni milowych dostępne w Twoich sprawach:

• Każdy typ posiada Nazwę, Kolor i opcjonalną Ikonę
• Przykłady: Rozprawa (ikona Gavel), Pismo procesowe (ikona FileText), Termin (ikona AlertTriangle), Spotkanie (ikona UserHandshake)

Specjalizacje#

Zarządzaj dziedzinami prawa, którymi zajmuje się Twoja kancelaria:

• Dodawaj specjalizacje z niestandardowymi ikonami i kolorami
• Specjalizacje są używane do kategoryzowania spraw i wybierania odpowiednich scenariuszy (playbooks) AI
• Domyślne specjalizacje obejmują m.in.: Prawo korporacyjne, Prawo rodzinne, Imigrację, Spory sądowe, Nieruchomości, Prawo podatkowe i inne

Tagi#

Twórz tagi do organizowania notatek i aktywności:

• Każdy tag posiada Nazwę i Kolor
• Używaj tagów w sprawach, notatkach i aktywnościach

Automatyzacje#

Twórz reguły przepływu pracy, które uruchamiają się automatycznie po wystąpieniu określonych zdarzeń. Zobacz Automatyzacje, aby uzyskać pełne informacje.

Integracje#

Widget#

Skonfiguruj osadzalny formularz przechwytywania leadów na swojej stronie internetowej:

• Generuj i zarządzaj kluczem widgetu
• Wybierz tryb wyświetlania (Wbudowany, Pływający lub Przycisk)
• Dostosuj kolory, tekst i pola formularza
• Skopiuj kod do osadzenia

Zobacz Integracje, aby uzyskać pełne informacje.

Zapier#

Połącz Lawzana Flow z setkami aplikacji za pośrednictwem Zapier:

• Wygeneruj swój klucz API Zapier
• Użyj klucza w swoich przepływach pracy w Zapier
• Typowe zastosowania: automatyczny import leadów z formularzy internetowych, systemów CRM lub poczty e-mail

Katalog Lawzana#

Zarządzaj wpisem swojej kancelarii w katalogu prawniczym Lawzana:

• Synchronizuj profil swojej kancelarii
• Otrzymuj leady z zapytań w katalogu
• Zarządzaj widocznością swojego wpisu

Zgodność z przepisami i administracja#

Chińskie mury#

Włącz i skonfiguruj wykrywanie konfliktów interesów oraz ograniczenia dostępu. Zobacz Chińskie mury.

Dzienniki audytu#

Przeglądaj pełną historię zmian w swojej organizacji:

• Szukaj według typu działania, użytkownika lub daty
• Eksportuj dzienniki na potrzeby dokumentacji zgodności
• Rejestruje: działania użytkowników, zmiany ustawień, próby dostępu, operacje na dokumentach

Typy dokumentów#

Zdefiniuj niestandardowe klasyfikacje dokumentów dla swojej kancelarii:

• Twórz typy takie jak „Umowa o świadczenie usług prawnych”, „Pismo procesowe”, „Korespondencja” itp.
• Używane do organizowania i filtrowania dokumentów

Profesjonalne#

Domyślne ustawienia umowy o świadczenie usług prawnych#

Skonfiguruj wstępnie domyślne wartości dla kreatora umów o świadczenie usług prawnych:

• Stawki rozliczeniowe — Domyślne stawki godzinowe dla partnerów, associate i asystentów prawnych (paralegals)
• Standardowe klauzule informacyjne — Ogólny tekst klauzul informacyjnych kancelarii
• Warunki domyślne — Standardowe warunki płatności, zasady dotyczące zaliczek (retainer)