Zarządzanie sprawami
Sprawy stanowią serce Lawzana Flow. Każda sprawa reprezentuje postępowanie prawne, transakcję lub zlecenie. Ten przewodnik omawia wszystkie kwestie związane z zarządzaniem sprawami.
Tworzenie sprawy#
Od podstaw#
- Przejdź do sekcji Sprawy na pasku bocznym
- Kliknij Nowa sprawa
- Uzupełnij szczegóły:
- Tytuł (wymagane) — nazwa postępowania lub sprawy
- Opis (opcjonalnie) — krótkie podsumowanie
- Imię i nazwisko klienta / Nazwa klienta (wymagane)
- Adres e-mail klienta (opcjonalnie)
- Telefon klienta (opcjonalnie)
- Obszar praktyki — wybierz ze skonfigurowanych obszarów
- Osoba przypisana — odpowiedzialny członek zespołu
- Sprawa zostanie utworzona w pierwszym etapie Twojego procesu
Z leada#
- Otwórz stronę szczegółów leada
- Kliknij Konwertuj na sprawę
- Wprowadź tytuł — dane klienta zostaną przeniesione automatycznie
Widoki#
Lawzana Flow oferuje trzy sposoby przeglądania spraw:
Tablica Kanban#
Wizualny lejek, w którym każda kolumna reprezentuje dany etap. Możesz:
- Przeciągać i upuszczać sprawy między etapami
- Sprawdzać liczbę spraw na poszczególnych etapach
- Szybko oceniać obciążenie pracą i postępy
Widok listy#
Tradycyjna tabela wyświetlająca wszystkie sprawy z kolumnami dla tytułu, klienta, etapu, obszaru praktyki, przypisanego członka zespołu oraz dat. Obsługuje sortowanie i filtrowanie.
Widok kalendarza#
Przeglądaj sprawy według kluczowych dat i terminów. Przydatny do śledzenia kamieni milowych oraz nadchodzących zobowiązań.
Etapy sprawy#
Etapy reprezentują kolejne kroki w przepływie pracy nad sprawą. Podczas wstępnej konfiguracji spraw wybierz szablon:
Szablon: Postępowania sporne#
| # | Etap | Kolor |
|---|---|---|
| 1 | Przyjęcie sprawy | Niebieski |
| 2 | Postępowanie wyjaśniające | Fioletowy |
| 3 | Pisma procesowe | Różowy |
| 4 | Postępowanie dowodowe | Bursztynowy |
| 5 | Wnioski incydentalne | Morski |
| 6 | Rozprawa | Czerwony |
| 7 | Apelacja | Indygo |
| 8 | Zamknięta | Zielony |
Szablon: Transakcyjny#
| # | Etap | Kolor |
|---|---|---|
| 1 | Przyjęcie sprawy | Niebieski |
| 2 | Przygotowanie projektu | Bursztynowy |
| 3 | Weryfikacja | Fioletowy |
| 4 | Negocjacje | Cyjan |
| 5 | Podpisanie | Różowy |
| 6 | Czynności potransakcyjne | Morski |
| 7 | Zamknięta | Zielony |
Szablon: Prawo rodzinne#
| # | Etap | Kolor |
|---|---|---|
| 1 | Przyjęcie sprawy | Niebieski |
| 2 | Wszczęcie postępowania | Fioletowy |
| 3 | Postępowanie dowodowe | Bursztynowy |
| 4 | Mediacja | Morski |
| 5 | Rozprawa | Czerwony |
| 6 | Orzeczenie | Różowy |
| 7 | Zamknięta | Zielony |
Strona szczegółów sprawy#
Kliknij dowolną sprawę, aby otworzyć jej stronę szczegółów. Zawiera ona sześć zakładek:
Przegląd#
Widok podsumowania zawierający:
- Tytuł sprawy, klienta i etap
- Ostatnie dokumenty (najnowsze pliki)
- Nadchodzące kamienie milowe
- Szybkie skróty do typowych działań
- Obszar praktyki i przypisanego członka zespołu
Dokumenty#
Zarządzaj wszystkimi plikami załączonymi do sprawy:
- Przesyłaj dokumenty za pomocą funkcji przeciągnij i upuść lub eksploratora plików
- Organizuj pliki w folderach z niestandardowymi kolorami
- Sprawdzaj status analizy AI dla każdego dokumentu:
- ✓ Wyodrębniono tekst
- Podsumowanie dostępne / oczekujące
- Wyodrębniono fakty / oczekujące
- Czat gotowy do użycia
- Udostępniaj dokumenty w portalu klienta
- Obsługiwane formaty: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Maksymalny rozmiar: 25 MB na plik
Oś czasu#
Chronologiczny rejestr aktywności obejmujący:
- Przesyłane pliki i zmiany w dokumentach
- Zmiany etapów
- Notatki i komentarze
- Aktualizacje kamieni milowych
- Działania członków zespołu
Kamienie milowe#
Śledź kluczowe daty, zadania i terminy:
- Twórz kamienie milowe z tytułem, terminem realizacji i priorytetem
- Poziomy priorytetu: Niski, Średni, Wysoki, Krytyczny
- Śledzenie statusu: Nierozpoczęte, W toku, Ukończone, Przeterminowane
- Przypisuj kamienie milowe do członków zespołu
- Kamienie milowe mogą być udostępniane klientom za pośrednictwem portalu
Uczestnicy#
Zarządzaj dostępem do tej sprawy:
- Dodawaj lub usuwaj członków zespołu
- Przeglądaj role poszczególnych uczestników
- Kontroluj poziomy uprawnień w ramach konkretnej sprawy
AI#
Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji na poziomie sprawy:
- Czat sprawy — zadawaj pytania dotyczące wszystkich dokumentów w danej sprawie jednocześnie
- AI posiada kontekst ze wszystkich dokumentów przesłanych do sprawy
- Przydatne do analizy między dokumentami oraz pytań obejmujących całe postępowanie
Tagi i obszary praktyki#
- Obszary praktyki — kategoryzuj sprawy według specjalizacji prawnych (np. Prawo spółek, Prawo rodzinne, Postępowania sporne). Konfiguracja dostępna w Ustawieniach.
- Tagi — dodawaj własne etykiety dla lepszej organizacji. Tagi są oznaczone kolorami i można je przeszukiwać.
Filtrowanie i wyszukiwanie#
Na liście spraw możesz:
- Wyszukiwać według tytułu, nazwiska/nazwy klienta lub opisu
- Filtrować według etapu, obszaru praktyki lub przypisanego członka zespołu
- Sortować według daty utworzenia, ostatniej aktualizacji lub alfabetycznie
- Używać palety poleceń (⌘K / Ctrl+K) do natychmiastowego przeszukiwania wszystkich spraw
Chińskie mury (Ethical Walls)#
Jeżeli Twoja organizacja stosuje chińskie mury, sprawy objęte ograniczeniami wyświetlają:
- Ikonę kłódki obok tytułu sprawy
- Etykietę ograniczenia w nagłówku sprawy
- Członkowie zespołu nieuprawnieni do przeglądania sprawy zobaczą komunikat o odmowie dostępu
Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Chińskie mury.