Διαχείριση Υποθέσεων
Οι υποθέσεις αποτελούν τον πυρήνα του Lawzana Flow. Κάθε υπόθεση αντιπροσωπεύει μια νομική υπόθεση, συναλλαγή ή ανάθεση έργου. Αυτός ο οδηγός καλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη διαχείριση υποθέσεων.
Δημιουργία Υπόθεσης#
Από την αρχή#
- Μεταβείτε στην επιλογή Υποθέσεις στην πλευρική γραμμή
- Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα Υπόθεση
- Συμπληρώστε τα στοιχεία:
- Τίτλος (υποχρεωτικό) — το όνομα της νομικής υπόθεσης
- Περιγραφή (προαιρετικό) — μια σύντομη σύνοψη
- Όνομα Εντολέα (υποχρεωτικό)
- Email Εντολέα (προαιρετικό)
- Τηλέφωνο Εντολέα (προαιρετικό)
- Τομέας Δικαίου — επιλέξτε από τους διαμορφωμένους τομείς σας
- Ανάθεση σε — το υπεύθυνο μέλος της ομάδας
- Η υπόθεση δημιουργείται στο πρώτο στάδιο της ροής εργασιών σας
Από έναν δυνητικό πελάτη (Lead)#
- Ανοίξτε τη σελίδα λεπτομερειών ενός υποψήφιου πελάτη
- Κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε Υπόθεση
- Ορίστε έναν τίτλο — τα στοιχεία του εντολέα μεταφέρονται αυτόματα
Προβολές#
Το Lawzana Flow προσφέρει τρεις τρόπους προβολής των υποθέσεών σας:
Πίνακας Kanban#
Μια οπτική ροή εργασιών όπου κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα στάδιο. Μπορείτε να:
- Μεταφέρετε και να αποθέτετε (drag and drop) υποθέσεις μεταξύ σταδίων
- Βλέπετε τον αριθμό των υποθέσεων σε κάθε στάδιο
- Αξιολογείτε γρήγορα τον φόρτο εργασίας και την πρόοδο
Προβολή Λίστας#
Ένας παραδοσιακός πίνακας που εμφανίζει όλες τις υποθέσεις με στήλες για τον τίτλο, τον εντολέα, το στάδιο, τον τομέα δικαίου, το ανατεθειμένο μέλος της ομάδας και τις ημερομηνίες. Υποστηρίζει ταξινόμηση και φιλτράρισμα.
Προβολή Ημερολογίου#
Προβάλετε υποθέσεις βάσει βασικών ημερομηνιών και προθεσμιών. Χρήσιμη για την παρακολούθηση οροσήμων και επερχόμενων υποχρεώσεων.
Στάδια Υπόθεσης#
Τα στάδια αντιπροσωπεύουν τα βήματα της ροής εργασιών για μια υπόθεση. Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά τις υποθέσεις, επιλέξτε ένα πρότυπο:
Πρότυπο Δικαστικής Διαμάχης (Litigation)#
| # | Στάδιο | Χρώμα |
|---|---|---|
| 1 | Εισαγωγή | Μπλε |
| 2 | Διερεύνηση | Μωβ |
| 3 | Δικόγραφα | Ροζ |
| 4 | Συλλογή Αποδείξεων | Κεχριμπαρί |
| 5 | Αιτήσεις / Ενστάσεις | Πετρόλ |
| 6 | Ακροαματική Διαδικασία | Κόκκινο |
| 7 | Έφεση | Λουλακί |
| 8 | Ολοκληρωμένη | Πράσινο |
Πρότυπο Συναλλακτικών Υποθέσεων (Transactional)#
| # | Στάδιο | Χρώμα |
|---|---|---|
| 1 | Εισαγωγή | Μπλε |
| 2 | Σύνταξη | Κεχριμπαρί |
| 3 | Έλεγχος | Μωβ |
| 4 | Διαπραγμάτευση | Κυανό |
| 5 | Υπογραφή | Ροζ |
| 6 | Ενέργειες Μετά το Κλείσιμο | Πετρόλ |
| 7 | Ολοκληρωμένη | Πράσινο |
Πρότυπο Οικογενειακού Δικαίου (Family Law)#
| # | Στάδιο | Χρώμα |
|---|---|---|
| 1 | Εισαγωγή | Μπλε |
| 2 | Κατάθεση | Μωβ |
| 3 | Συλλογή Αποδείξεων | Κεχριμπαρί |
| 4 | Διαμεσολάβηση | Πετρόλ |
| 5 | Ακροαματική Διαδικασία | Κόκκινο |
| 6 | Απόφαση | Ροζ |
| 7 | Ολοκληρωμένη | Πράσινο |
Σελίδα Λεπτομερειών Υπόθεσης#
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε υπόθεση για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών της. Διαθέτει έξι καρτέλες:
Επισκόπηση#
Η προβολή σύνοψης που εμφανίζει:
- Τίτλο υπόθεσης, εντολέα και στάδιο
- Πρόσφατα έγγραφα (πιο πρόσφατες μεταφορτώσεις)
- Επερχόμενα ορόσημα
- Γρήγορους συνδέσμους για συνήθεις ενέργειες
- Τομέα δικαίου και ανατεθειμένο μέλος της ομάδας
Έγγραφα#
Διαχειριστείτε όλα τα αρχεία που επισυνάπτονται σε αυτήν την υπόθεση:
- Μεταφορτώστε έγγραφα μέσω drag-and-drop ή μέσω του περιηγητή αρχείων
- Οργανώστε αρχεία σε φακέλους με προσαρμοσμένα χρώματα
- Δείτε την κατάσταση ανάλυσης AI για κάθε έγγραφο:
- ✓ Εξαγωγή κειμένου ολοκληρώθηκε
- Περίληψη διαθέσιμη / εκκρεμεί
- Εξαγωγή δεδομένων ολοκληρώθηκε / εκκρεμεί
- Έτοιμο για συνομιλία
- Κοινοποιήστε έγγραφα στην πύλη πελατών
- Υποστηριζόμενες μορφές: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Μέγιστο μέγεθος: 25 MB ανά αρχείο
Χρονολόγιο#
Μια χρονολογική ροή δραστηριότητας που περιλαμβάνει:
- Μεταφορτώσεις και αλλαγές εγγράφων
- Μεταβάσεις σταδίων
- Σημειώσεις και σχόλια
- Ενημερώσεις οροσήμων
- Ενέργειες μελών της ομάδας
Ορόσημα#
Παρακολουθήστε βασικές ημερομηνίες, εργασίες και προθεσμίες:
- Δημιουργήστε ορόσημα με τίτλο, ημερομηνία λήξης και προτεραιότητα
- Επίπεδα προτεραιότητας: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Κρίσιμη
- Παρακολούθηση κατάστασης: Δεν ξεκίνησε, Σε εξέλιξη, Ολοκληρώθηκε, Εκπρόθεσμο
- Αναθέστε ορόσημα σε μέλη της ομάδας
- Τα ορόσημα μπορούν να κοινοποιηθούν στους πελάτες μέσω της πύλης
Συμμετέχοντες#
Διαχειριστείτε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτήν την υπόθεση:
- Προσθέστε ή αφαιρέστε μέλη της ομάδας
- Δείτε τον ρόλο κάθε συμμετέχοντος
- Ελέγξτε τα επίπεδα πρόσβασης ανά υπόθεση
AI#
Αποκτήστε πρόσβαση σε δυνατότητες AI σε επίπεδο υπόθεσης:
- Συνομιλία Υπόθεσης (Matter Chat) — Κάντε ερωτήσεις για όλα τα έγγραφα αυτής της υπόθεσης ταυτόχρονα
- Το AI διαθέτει το πλαίσιο από κάθε έγγραφο που έχει μεταφορτωθεί στην υπόθεση
- Χρήσιμο για συνδυαστική ανάλυση εγγράφων και ερωτήσεις σχετικά με το σύνολο της υπόθεσης
Ετικέτες και Τομείς Δικαίου#
- Τομείς Δικαίου — Κατηγοριοποιήστε τις υποθέσεις ανά νομική ειδικότητα (π.χ. Εταιρικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Δικαστικές Διαμάχες). Διαμορφώστε τους στις Ρυθμίσεις.
- Ετικέτες — Προσθέστε προσαρμοσμένες ετικέτες για επιπλέον οργάνωση. Οι ετικέτες διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και δυνατότητα αναζήτησης.
Φιλτράρισμα και Αναζήτηση#
Στη λίστα υποθέσεων, μπορείτε να:
- Κάνετε αναζήτηση βάσει τίτλου, ονόματος εντολέα ή περιγραφής
- Φιλτράρετε ανά στάδιο, τομέα δικαίου ή ανατεθειμένο μέλος της ομάδας
- Ταξινομείτε κατά ημερομηνία δημιουργίας, τελευταία ενημέρωση ή αλφαβητικά
- Χρησιμοποιείτε την παλέτα εντολών (⌘K / Ctrl+K) για άμεση αναζήτηση σε όλες τις υποθέσεις
Στεγανά Δεοντολογίας (Ethical Walls)#
Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί στεγανά δεοντολογίας, οι περιορισμένες υποθέσεις εμφανίζουν:
- Ένα εικονίδιο λουκέτου δίπλα στον τίτλο της υπόθεσης
- Μια ένδειξη περιορισμού στην κεφαλίδα της υπόθεσης
- Τα μέλη της ομάδας που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να δουν την υπόθεση βλέπουν ένα μήνυμα απαγόρευσης πρόσβασης
Δείτε το άρθρο Ethical Walls για λεπτομέρειες.