สิ่งที่วิดีโอนี้แสดง
- Every matter sits on one board, from intake to signing.
- Ploy drags Lukas's purchase to Review.
- She adds the signing date once, with a reminder 3 days before.
- It joins every other deadline on the firm calendar.
- She shares the matter with Lukas in a secure portal.
- He sends the revised SPA there, not by email.
- Next morning, Home shows what changed and what's due.
- Time goes on the matter in a few seconds.
- The flat fee becomes an invoice, finalized and emailed to Lukas from the matter.
การจัดการคดีความ
คดีความ (Matters) คือหัวใจสำคัญของ Lawzana Flow แต่ละคดีความจะแสดงถึงคดีทางกฎหมาย ธุรกรรม หรือการว่าจ้าง คู่มือนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการคดีความ
การสร้างคดีความ#
เริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น#
- ไปที่ Matters ในแถบด้านข้าง
- คลิก New matter
- กรอกรายละเอียด:
- Matter Title (จำเป็น) — ชื่อของคดีหรือเรื่องที่ดำเนินการ
- Client Name (จำเป็น)
- Client Email (ไม่บังคับ)
- Client Phone (ไม่บังคับ)
- Practice Area และ Matter Type — เลือกจากรายการที่ตั้งค่าไว้ใน Settings → Practice Areas
- Description (ไม่บังคับ) — สรุปข้อมูลโดยย่อ
- Next deadline (ไม่บังคับ) — สิ่งที่ต้องส่งหรือดำเนินการ วันที่ และเวลา (ระบุเวลาหรือไม่ก็ได้)
- คดีความจะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนเริ่มต้นของคุณ (ขั้นตอนแรกของเทมเพลตในตัวระบบ)
เลือกทนายความผู้รับผิดชอบในภายหลังได้ด้วยเมนู Responsible ที่ส่วนหัวของคดีความ
สร้างจากผู้มีโอกาสเป็นลูกความ (Lead)#
- เปิดหน้ารายละเอียดของผู้มีโอกาสเป็นลูกความ
- คลิก Convert
- กำหนดชื่อคดีความ และเลือกสาขากฎหมาย ประเภทคดี และ Assign To เพิ่มเติมได้ตามต้องการ — รายละเอียดลูกความจะถูกส่งต่อไปยังคดีใหม่โดยอัตโนมัติ
มุมมอง#
Lawzana Flow มีมุมมองสำหรับการดูคดีความของคุณ 3 รูปแบบ:
Board#
ไปป์ไลน์แบบภาพที่แต่ละคอลัมน์แสดงถึงขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถ:
- ลากและวาง คดีความระหว่างขั้นตอนต่างๆ
- ดูจำนวนคดีความในแต่ละขั้นตอน
- ประเมินปริมาณงานและความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
List#
ตารางแสดงคดีความทั้งหมดพร้อมคอลัมน์สำหรับ Matter, Client, Stage, Next deadline, Responsible และ Last activity
Calendar#
แสดงกำหนดเวลาของคดีความตามวันที่ การแจ้งเตือนและการนัดหมายของผู้มีโอกาสเป็นลูกความจะอยู่ที่หน้า Calendar ในแถบด้านข้าง มีประโยชน์สำหรับการติดตามวันนัดขึ้นศาล การยื่นเอกสาร และการประชุมที่กำลังจะมาถึง
ขั้นตอนของคดีความ (Matter Stages)#
ขั้นตอนต่างๆ แสดงถึงกระบวนการทำงานของคดีความ ชุดขั้นตอนแรกของคุณจะถูกเลือกจากสาขากฎหมายหลักที่คุณเลือกไว้ตอนลงทะเบียน สำนักงานกฎหมายที่รับทำคดีทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย Intake, Discovery, Drafting, Negotiation และ Closed หากต้องการเปลี่ยน ให้ไปที่ Settings → Matter Stages → Apply Template แล้วเลือกชุดขั้นตอนใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ (การนำเทมเพลตไปใช้จะแทนที่ขั้นตอนปัจจุบันของคุณ):
เทมเพลตสำหรับคดีความทั่วไป (Litigation Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
เทมเพลตสำหรับงานธุรกรรมสัญญา (Transactional Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
เทมเพลตสำหรับคดีครอบครัว (Family Law Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
หน้ารายละเอียดคดีความ#
คลิกที่คดีความใดก็ได้เพื่อเปิดหน้ารายละเอียด ส่วนหัวจะแสดงขั้นตอน ทนายความผู้รับผิดชอบ แท็ก และกำหนดเวลาถัดไป พร้อมปุ่มสำหรับ Add deadline, Log time, Upload และ Ask AI หน้านี้ประกอบด้วยแท็บ 5 แท็บ:
Overview#
มุมมองสรุปข้อมูลที่แสดง:
- กำหนดเวลาถัดไป พร้อมปุ่ม Mark as done
- เอกสารล่าสุด
- กิจกรรมและบันทึกข้อความล่าสุด
- คำอธิบายคดีความ
- รายละเอียดลูกความ พร้อมลิงก์ไปยังข้อมูลการติดต่อของลูกความ และรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (หากมี)
- เวลาทำงานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (สำหรับเจ้าของและผู้ดูแลระบบ)
- คดีความที่เกี่ยวข้อง
Documents#
จัดการไฟล์ทั้งหมดที่แนบไว้กับคดีความนี้:
- อัปโหลด เอกสารผ่านการลากและวาง หรือเลือกดูจากไฟล์ในเครื่อง
- จัดระเบียบ ไฟล์ลงในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย
- เปิด เอกสารเพื่อสรุปเนื้อหา แยกข้อเท็จจริงสำคัญ แชทถาม-ตอบเกี่ยวกับเอกสาร รันการตรวจสอบตามเพลย์บุ๊ก หรือค้นหาบุคคลและบริษัทที่ถูกระบุไว้
- แชร์ เอกสารไปยังพอร์ทัลลูกความ
- เอกสารฉบับร่าง สำหรับคดีความนี้จะแสดงอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
- รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: PDF, Word, Excel, PowerPoint, ไฟล์อีเมล (.eml, .msg), ไฟล์ข้อความ และรูปภาพ ดูรายการทั้งหมดได้ที่ Documents
- ขนาดไฟล์สูงสุด: 25 MB ต่อไฟล์
Deadlines#
ติดตามวันนัดศาล กำหนดส่งเอกสาร การประชุม และวันสำคัญอื่นๆ:
- เพิ่มกำหนดเวลาพร้อมประเภท ชื่อเรื่อง วันที่ เวลา (ระบุหรือไม่ก็ได้) ระดับความสำคัญ สถานที่ การแจ้งเตือน และบันทึกข้อความ
- ระดับความสำคัญ: Low, Medium, High, Critical
- สถานะ: Pending, Completed, Cancelled, Overdue
- การแจ้งเตือน: เมื่อถึงจำนวนวันที่เลือกไว้ก่อนถึงกำหนด ทนายความผู้รับผิดชอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนในแอป ในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ (หรือไม่สามารถเปิดดูคดีความได้) เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบที่สามารถเปิดดูคดีความได้จะได้รับการแจ้งเตือนแทน
- ประเภทของกำหนดเวลาจะตั้งค่าไว้ที่ Settings → Milestone Types
- เปิดใช้งาน Show milestones บนลิงก์พอร์ทัลของลูกความ เพื่อแสดงกำหนดเวลาของคดีความให้ลูกความเห็น
Activity#
บันทึกประวัติการดำเนินงานตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็นสามส่วน:
- ไทม์ไลน์และบันทึกข้อความ — บันทึก การอัปโหลดเอกสาร การเปลี่ยนขั้นตอน การอัปเดตกำหนดเวลา และการดำเนินการอื่นๆ ของทีมงาน
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความ (Matter Participants) — บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีความ (ลูกความ คู่ความอีกฝ่าย พยาน ผู้เชี่ยวชาญ ศาล ผู้ไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ หรืออื่นๆ) โดยเลือกจากรายชื่อติดต่อของคุณ
- ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts) — ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งตรวจพบในคดีความนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ยกเว้น หรือปฏิเสธ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิทธิ์การเข้าถึงของทีมงาน หากต้องการจำกัดสมาชิกในทีมที่สามารถเข้าดูคดีความได้ ให้ใช้เมนู Restrict access หรือ Manage access ในเมนู More actions ที่ส่วนหัว (ดูที่ Ethical Walls)
Billing#
ทุกสิ่งเกี่ยวกับการเงินสำหรับคดีความนี้:
- เวลา: บันทึกเวลาทำงานหรือเปิดตัวจับเวลา (ดูที่ Time Tracking)
- ค่าใช้จ่าย: บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเรียกเก็บเงิน (ดูที่ Expenses & Disbursements)
- ใบแจ้งหนี้: กำหนดข้อตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมและสร้างใบแจ้งหนี้จากเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (ดูที่ Invoicing)
- บัญชีเงินทุนลูกค้า (Trust): ยอดคงเหลือและรายการบัญชีเงินทุนของคดีความ ซึ่งมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบ (ดูที่ Trust Accounting)
- รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน: ผู้รับใบแจ้งหนี้ของคดีความและอีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน (แสดงที่นี่ โดยแก้ไขได้ที่หน้าข้อมูลการติดต่อของลูกความ) และสกุลเงินของคดีความ (ดูที่ Client Accounts)
Ask AI#
คลิก Ask AI ที่ส่วนหัวเพื่อเปิดผู้ช่วย AI ในแผงด้านข้าง ถามคำถามเกี่ยวกับเอกสาร กำหนดเวลา และบันทึกข้อความของคดีความไปพร้อมๆ กันได้ — มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข้ามเอกสารและตอบคำถามภาพรวมของทั้งคดี
แท็กและสาขากฎหมาย#
- สาขากฎหมาย (Practice Areas) — จัดหมวดหมู่คดีความตามความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย (เช่น Corporate, Family Law, Litigation) และประเภทคดีความ กำหนดค่าได้ที่ Settings → Practice Areas
- แท็ก (Tags) — เพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อการจัดระเบียบเพิ่มเติม แท็กจะแยกตามรหัสสีและคุณสามารถกรองข้อมูลตามแท็กได้ สร้างแท็กได้ที่ Settings → Tags
การกรองและการค้นหา#
ในหน้าคดีความ ให้คลิก Filters เพื่อ:
- กรอง ตามขั้นตอน สมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมาย (หรือยังไม่ได้มอบหมาย) ชื่อลูกความ ชื่อคดีความ วันที่สร้าง (หลังจากหรือก่อนหน้า) และแท็ก
- จัดเรียง ตามวันที่สร้าง อัปเดตล่าสุด ชื่อเรื่อง ชื่อลูกความ หรือกำหนดเวลาถัดไป โดยเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
- บันทึก ชุดตัวกรองที่เลือก ปักหมุดไว้ที่แถบเครื่องมือ หรือตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของคุณ
ใช้ Command palette (⌘K / Ctrl+K) เพื่อค้นหาคดีความทั้งหมดได้ทันที
กำแพงจริยธรรม (Ethical Walls)#
หากองค์กรของคุณใช้งานกำแพงจริยธรรม คดีความที่ถูกจำกัดสิทธิ์จะแสดง:
- ป้ายสัญลักษณ์การจำกัดสิทธิ์ บนส่วนหัวของคดีความ (Ethical Wall, Confidential หรือ Limited Access)
- สมาชิกในทีมที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงจะไม่เห็นคดีความดังกล่าวในรายการหรือผลการค้นหา และการเปิดลิงก์ไปยังคดีความนั้นจะแสดงหน้า Access Denied
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ethical Walls