ทีมและบทบาท

Lawzana Flow รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้ใช้หลายคน พร้อมระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-based access control) คู่มือนี้จะอธิบายถึงการเชิญสมาชิกในทีม การกำหนดบทบาท และการจัดการสิทธิ์การใช้งาน

บทบาทผู้ใช้#

สมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับบทบาทใดบทบาทหนึ่งจากทั้งหมด 4 บทบาท โดยเรียงตามลำดับระดับการเข้าถึงจากมากไปน้อยที่สุด:

สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและคดีความที่สมาชิกและผู้ดูจะสามารถมองเห็นได้นั้น จะขึ้นอยู่กับ การมองเห็นระเบียน (Record visibility) ใน การตั้งค่า → การเข้าถึง (Settings → Access): โดยอาจเห็นเฉพาะรายการที่ได้รับมอบหมายหรือแชร์ให้ตนเองเท่านั้น (ค่าเริ่มต้น) หรือเห็นทุกรายการในสำนักงาน ทั้งนี้ เจ้าของและผู้ดูแลระบบจะมองเห็นผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและคดีความทั้งหมด ยกเว้นคดีความที่ถูกจำกัดสิทธิ์โดย กำแพงจริยธรรม (Ethical wall) ซึ่งไม่ได้รวมพวกเขาไว้

การเชิญสมาชิกในทีม#

1. ไปที่ การตั้งค่า → สมาชิก (Settings → Members)
2. คลิก เชิญสมาชิก (Invite Member)
3. กรอกที่อยู่อีเมลของบุคคลดังกล่าว
4. เลือกบทบาท (Admin, Member หรือ Viewer)
5. คลิก ส่งคำเชิญ (Send Invitation)

บุคคลที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์สำหรับเข้าร่วมองค์กรของคุณ หากยังไม่มีบัญชี Lawzana Flow บุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างบัญชีได้ทันทีเมื่อตอบรับคำเชิญ คำเชิญจะมีอายุ 7 วัน โดยคุณสามารถส่งคำเชิญซ้ำอีกครั้งได้จากรายการ คำเชิญที่รอดำเนินการ (Pending Invitations)

จำนวนบุคคลที่สามารถเชิญได้#

แพ็กเกจ Free รองรับสมาชิกในทีมได้สูงสุด 2 คน (รวมตัวคุณเองด้วย) และคำเชิญที่รอดำเนินการจะถูกนับรวมในขีดจำกัดนี้ด้วย สำหรับแพ็กเกจ Essentials และ Advanced จะไม่จำกัดจำนวนสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละคนจะคิดค่าบริการเป็นที่นั่งผู้ใช้งาน (Paid seat) ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายที่เชื่อมต่อกับ Lawzana Directory อาจได้รับที่นั่งผู้ใช้งานเพิ่มเติมผ่านแพ็กเกจ Directory ของตน

การจัดการสมาชิกในทีม#

การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิก#

1. ไปที่ การตั้งค่า → สมาชิก (Settings → Members)
2. ค้นหาสมาชิกในทีมที่ต้องการ
3. เปิดเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (More options) ข้างชื่อของสมาชิก
4. เลือก กำหนดเป็นผู้ดูแลระบบ (Make Admin), กำหนดเป็นสมาชิก (Make Member) หรือ กำหนดเป็นผู้ดู (Make Viewer)

การลบสมาชิกออกจากทีม#

1. ไปที่ การตั้งค่า → สมาชิก (Settings → Members)
2. ค้นหาสมาชิกในทีมที่ต้องการ
3. คลิก ลบออกจากทีม (Remove from Team) ในเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (More options)
4. เลือกผู้ที่จะมารับช่วงดูแลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและคดีความของสมาชิกดังกล่าวต่อ (ไม่บังคับ)
5. ยืนยันด้วยการคลิก ลบสมาชิก (Remove Member)

สมาชิกที่ถูกลบจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงในทันที กิจกรรมในอดีตทั้งหมดของพวกเขา (บันทึกย่อ ไฟล์ที่อัปโหลด การเปลี่ยนแปลงต่างๆ) จะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในระบบ

กลุ่ม#

จัดระเบียบสมาชิกในทีมออกเป็นกลุ่มต่างๆ:

1. ไปที่ การตั้งค่า → กลุ่ม (Settings → Groups)
2. คลิก กลุ่มใหม่ (New Group)
3. ตั้งชื่อกลุ่มและเพิ่มสมาชิก
4. กำหนด หัวหน้ากลุ่ม (Group lead) ตามความเหมาะสม

กลุ่มจะมีประโยชน์สำหรับ:

• การแชร์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือคดีความให้กับคนหลายคนพร้อมกันในคราวเดียว
• การจัดโครงสร้างตามแผนกงาน

การปิดบัญชีของคุณ#

หากต้องการปิดบัญชีของสำนักงานกฎหมายหรือโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่ [email protected]

รายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน#

สิ่งที่แต่ละบทบาทสามารถทำได้#

สิทธิ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน#

การเรียกเก็บเงินมีหลักการทำงานข้อเดียวคือ: ใครก็ตามที่ทำงานในคดีความจะสามารถบันทึกเวลา ตลอดจนจัดทำและส่งใบแจ้งหนี้ได้ แต่เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการเรื่องเงินที่เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งหมายรวมถึงการรับชำระเงิน การตัดหนี้สูญ การยกเลิก เงินของลูกค้า และตัวเลขภาพรวมของสำนักงาน

สมาชิกยังจำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเขียน (Write access) สำหรับคดีความนั้นๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ระบุไว้ สำหรับผู้ดูและทุกคนที่ได้รับการแชร์คดีความแบบอ่านอย่างเดียว จะเห็นเวลา ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ของคดีนั้นโดยไม่มีปุ่มสำหรับแก้ไข สมาชิกจะไม่สามารถมองเห็นแดชบอร์ดการเรียกเก็บเงิน แท็บ เงินฝากเพื่อลูกค้า (Trust) ของคดีความ หรือการ์ดเวลาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินบนหน้าภาพรวมของคดีความได้

กำแพงจริยธรรมจะมีผลบังคับใช้นอกเหนือจากบทบาททั่วไป: ผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากคดีความจะไม่สามารถเปิดดูคดีนั้นได้ และตัวเลขของคดีความดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปแสดงในแดชบอร์ดการเรียกเก็บเงินและไฟล์ส่งออกข้อมูลของพวกเขา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กำแพงจริยธรรม