צוות ותפקידים

Lawzana Flow תומכת בצוותים מרובי משתמשים עם בקרת גישה מבוססת תפקידים. מדריך זה מפרט כיצד להזמין חברי צוות, להקצות תפקידים ולנהל הרשאות.

תפקידי משתמשים#

לכל חבר צוות מוגדר אחד מארבעה תפקידים, מהרמה בעלת הגישה הרחבה ביותר ועד המצומצמת ביותר:

תפקיד	הרשאות
Owner	גישה מלאה לכלל המערכת, לרבות חיובים, ניהול מנוי ופעולות בלתי הפיכות (מחיקת הארגון). ניתן להגדיר בעלים (Owner) אחד בלבד לכל ארגון.
Admin	ניהול חברי צוות, הגדרות ארגון, תהליכי עבודה (workflows) ואינטגרציות. ללא גישה לחיובים וללא אפשרות למחוק את הארגון.
Member	גישה ללידים, תיקים, מסמכים, אנשי קשר, ניסוח מסמכים ותכונות AI. ללא אפשרות לשנות הגדרות או לנהל את הצוות.
Viewer	גישת צפייה בלבד לתיקים שהוקצו למשתמש. ללא אפשרות ליצור, לערוך או למחוק פריטים.

המוזמן יקבל הודעת דוא"ל עם קישור להצטרפות לארגון. אם אין לו חשבון ב-Lawzana Flow, הוא יתבקש ליצור אחד.

במהלך תקופת הניסיון בת 14 הימים, ניתן להזמין עד 2 חברי צוות נוספים. מושבים אלה יומרו למושבים בתשלום עם תחילת המנוי.

הערה

רק משתמשי Owner ו-Admin מורשים לשנות תפקידים. לא ניתן לקדם משתמש לתפקיד Owner ללא העברת בעלות.

הגישה של חברים שהוסרו נחסמת באופן מיידי. פעילות העבר שלהם (הערות, קבצים שהועלו, שינויים שבוצעו) נשמרת במערכת.

ניתן לארגן את חברי הצוות בקבוצות לצורך ניהול נוח ויעיל יותר:

צוותים שימושיים עבור:

להעברת הבעלות על הארגון:

מעמדו של ה-Owner הנוכחי ישונה ל-Admin. יכול לפעול רק Owner אחד בכל עת.

פעולה	Owner	Admin	Member	Viewer
צפייה בתיקים שהוקצו	✓	✓	✓	✓
יצירה/עריכה של לידים	✓	✓	✓	✗
יצירה/עריכה של תיקים	✓	✓	✓	✗
העלאת מסמכים	✓	✓	✓	✗
שימוש בתכונות AI	✓	✓	✓	✗
יצירה/עריכה של טיוטות	✓	✓	✓	✗
ניהול אנשי קשר	✓	✓	✓	✗
הזמנת חברי צוות	✓	✓	✗	✗
ניהול הגדרות	✓	✓	✗	✗
הגדרת אינטגרציות	✓	✓	✗	✗
ניהול חיובים	✓	✗	✗	✗
מחיקת הארגון	✓	✗	✗	✗