הוצאות ותשלומים נלווים (Disbursements)

תעדו את העלויות שנצברו בתיק, כגון אגרות בית משפט, דמי שליחויות או שכר מומחים, כדי שניתן יהיה לחייב את הלקוח בגינן לצד שעות העבודה שלכם.

ההוצאות מנוהלות בכל תיק תחת הלשונית Billing (חיוב) ← Expenses (הוצאות).

הוספת הוצאה#

לחצו על Add expense (הוספת הוצאה) ומלאו את הפרטים:

• Date: מועד היווצרות ההוצאה
• Amount: במטבע של התיק
• Category: טקסט חופשי, לדוגמה "אגרות בית משפט"
• Description: יופיע בשורת החשבונית (אם תושאר ריקה, ייעשה שימוש בקטגוריה)
• Billable: כבו אפשרות זו עבור עלויות שאתם סופגים
• Markup %: תוספת אופציונלית באחוזים המתווספת בעת חיוב ההוצאה. לדוגמה, €24.00 עם תוספת של 10% יחויבו בסכום של €26.40

כל המשתמשים, למעט בעלי הרשאת צפייה (viewers), יכולים להוסיף הוצאות. חברי צוות (members) יכולים לערוך ולמחוק את ההוצאות של עצמם עד לחיובן בפועל; בעלים (owners) ומנהלי מערכת (admins) יכולים לערוך או למחוק הוצאות של כל משתמש.

העברת הוצאות לחשבונית#

הוצאות הניתנות לחיוב (Billable) נכללות באופן אוטומטי בפעם הבאה שתלחצו על New invoice (חשבונית חדשה) בתיק, ללא תלות בהסדר שכר הטרחה שלו, כולל תיקים בריטיינר קבוע (flat-fee) או על בסיס הצלחה (contingency). אין צורך לבצע כל פעולה נוספת. ראו חיוב וחשבוניות.

כדי להימנע מחיוב הוצאה מסוימת, מחקו אותה או כבו את הסימון Billable לפני הפקת החשבונית. אם ההוצאה כבר נכללת בטיוטת חשבונית, הסירו את השורה הזו מהטיוטה; ההוצאה תישאר פתוחה לחיוב בחשבונית עתידית.

סטטוס הוצאה#

אם חשבונית מבוטלת, ההוצאות שנכללו בה חוזרות לסטטוס Draft וניתן לחייב אותן שוב.