חשבונות לקוח
חשבונות לקוח ב-Lawzana Flow מייצגים את שכבת החיוב ומערכת היחסים שמעל לאנשי קשר בודדים. חשבון לקוח מקבץ תיקים, מסמכים ופרטי חיוב עבור מערכת יחסים אחת מול לקוח.
למה מיועדים חשבונות לקוח#
בעוד שאנשי קשר שומרים מידע על אנשים וחברות ספציפיים, חשבונות לקוח מייצגים את מערכת היחסים העסקית בין משרדכם לבין הלקוח. חשבון לקוח מאפשר:
- לקבץ מספר תיקים תחת לקוח אחד
- לעקוב אחר מערכת היחסים הכוללת עם הלקוח
- להתחבר למערך החיוב והחשבוניות
- לספק גישה לפורטל הלקוחות
יצירת חשבון לקוח#
חשבונות לקוח נוצרים בדרך כלל כאשר:
- המרת ליד — פרטי הקשר של הליד יוצרים חשבון לקוח או מקושרים אליו
- יצירת תיק — ציון הלקוח בעת יצירת תיק חדש
- באופן ידני — מעבר אל Clients בסרגל הצד ולחיצה על New Client
תצוגת פרטי לקוח#
חשבון לקוח מציג:
- פרטי קשר — שם, דוא"ל, טלפון
- תיקים משויכים — כל התיקים של לקוח זה
- מסמכים — מסמכים המשותפים לרוחב תיקים שונים
- היסטוריית פעילות — ציר זמן של אינטראקציות
- גישה לפורטל — האם ללקוח יש גישה לפורטל ומהי רמת הגישה שלו
קישור לתיקים#
כל תיק משויך ללקוח. מתוך תצוגת פרטי הלקוח, באפשרותכם:
- לראות את כל התיקים הפעילים והסגורים
- ליצור תיק חדש עבור לקוח זה
- לגשת ישירות לכל תיק
גישה לפורטל#
הפעילו גישה לפורטל כדי לאפשר ללקוחות לצפות במסמכים משותפים, לעקוב אחר אבני דרך ולתקשר עם הצוות שלכם. לפרטים המלאים, עיינו ב-פורטל לקוחות.