Akun Klien

Akun klien di Lawzana Flow merepresentasikan lapisan penagihan dan hubungan di atas kontak individual. Akun klien mengelompokkan perkara, dokumen, dan informasi penagihan untuk satu hubungan klien.

Kegunaan Akun Klien#

Meskipun kontak menyimpan individu dan perusahaan secara terpisah, akun klien merepresentasikan hubungan bisnis antara firma hukum Anda dan klien. Akun klien dapat:

• Mengelompokkan beberapa perkara di bawah satu klien
• Memantau hubungan klien secara keseluruhan
• Terhubung ke penagihan dan pembuatan faktur
• Menyediakan akses portal bagi klien

Membuat Akun Klien#

Akun klien biasanya dibuat ketika:

1. Mengonversi prospek — Detail kontak prospek membuat atau menautkan ke akun klien
2. Membuat perkara — Menentukan klien saat membuat perkara baru
3. Secara manual — Buka Clients di bilah sisi dan klik New Client

Tampilan Detail Klien#

Akun klien menampilkan:

• Informasi kontak — Nama, email, telepon
• Perkara terkait — Semua perkara untuk klien ini
• Dokumen — Dokumen yang dibagikan di seluruh perkara
• Riwayat aktivitas — Lini masa interaksi
• Akses portal — Status apakah klien memiliki akses portal serta tingkat akses mereka

Menautkan ke Perkara#

Setiap perkara dikaitkan dengan seorang klien. Dari tampilan detail klien, Anda dapat:

• Melihat semua perkara yang aktif dan ditutup
• Membuat perkara baru untuk klien ini
• Mengakses perkara apa pun secara langsung

Akses Portal#

Aktifkan akses portal agar klien dapat melihat dokumen yang dibagikan, memantau tahapan pencapaian, dan berkomunikasi dengan tim Anda. Lihat Portal Klien untuk detail selengkapnya.