Klientkonton

Klientkonton i Lawzana Flow representerar fakturerings- och relationsnivån ovanför enskilda kontakter. Ett klientkonto grupperar ärenden, dokument och faktureringsinformation för en enskild klientrelation.

Vad klientkonton används till#

Medan kontakter lagrar enskilda personer och företag, representerar klientkonton själva affärsrelationen mellan er byrå och en klient. Ett klientkonto kan:

Gruppera flera ärenden under en och samma klient
Följa den övergripande klientrelationen
Kopplas till fakturering och avisering
Ge klienten tillgång till klientportalen

Skapa ett klientkonto#

Klientkonton skapas vanligtvis när du:

Konverterar ett lead — Leadets kontaktuppgifter skapar eller länkar till ett klientkonto
Skapar ett ärende — Anger klienten när ett nytt ärende skapas
Manuellt — Går till Klienter i sidofältet och klickar på Ny klient

Klientens detaljvy#

Ett klientkonto visar:

Kontaktinformation — Namn, e-postadress, telefonnummer
Kopplade ärenden — Alla ärenden för denna klient
Dokument — Dokument som delas över flera ärenden
Aktivitetshistorik — Tidslinje över interaktioner
Portalåtkomst — Om klienten har portalåtkomst samt behörighetsnivå

Koppling till ärenden#

Varje ärende är kopplat till en klient. Från klientens detaljvy kan du:

Se alla aktiva och avslutade ärenden
Skapa ett nytt ärende för denna klient
Gå direkt till valfritt ärende

Portalåtkomst#

Aktivera portalåtkomst för att låta klienter ta del av delade dokument, följa milstolpar och kommunicera med ert team. Se Klientportal för fullständig information.