Cliëntaccounts

Cliëntaccounts in Lawzana Flow vertegenwoordigen de facturatie- en relatielaag boven individuele contactpersonen. Een cliëntaccount groepeert dossiers, documenten en facturatiegegevens voor één enkele cliëntrelatie.

Waar cliëntaccounts voor dienen#

Terwijl contactpersonen afzonderlijke individuen en bedrijven bevatten, vertegenwoordigen cliëntaccounts de zakelijke relatie tussen uw kantoor en een cliënt. Een cliëntaccount kan:

Meerdere dossiers groeperen onder één cliënt
De algehele cliëntrelatie opvolgen
Worden gekoppeld aan facturatie en declaraties
Portaaltoegang bieden voor de cliënt

Een cliëntaccount aanmaken#

Cliëntaccounts worden doorgaans aangemaakt bij:

Het converteren van een lead — De contactgegevens van de lead maken een cliëntaccount aan of koppelen hieraan
Het aanmaken van een dossier — Geef de cliënt op bij het aanmaken van een nieuw dossier
Handmatig — Ga naar Cliënten in de zijbalk en klik op Nieuwe cliënt

Detailweergave van de cliënt#

Een cliëntaccount toont:

Contactgegevens — Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Gekoppelde dossiers — Alle dossiers van deze cliënt
Documenten — Documenten die over meerdere dossiers heen worden gedeeld
Activiteitengeschiedenis — Tijdlijn van interacties
Portaaltoegang — Of de cliënt portaaltoegang heeft en het bijbehorende toegangsniveau

Koppelen aan dossiers#

Elk dossier is gekoppeld aan een cliënt. Vanuit de detailweergave van de cliënt kunt u:

Alle actieve en gesloten dossiers bekijken
Een nieuw dossier aanmaken voor deze cliënt
Direct elk dossier openen

Portaaltoegang#

Schakel portaaltoegang in om cliënten gedeelde documenten te laten inzien, mijlpalen te laten volgen en te communiceren met uw team. Zie Cliëntportaal voor alle details.