Team en rollen
Lawzana Flow ondersteunt teams met meerdere gebruikers op basis van rolgebaseerde toegangscontrole. In deze handleiding leest u hoe u teamleden uitnodigt, rollen toewijst en rechten beheert.
Gebruikersrollen#
Elk teamlid heeft een van de vier rollen, gerangschikt van de meeste naar de minste toegangsrechten:
| Rol | Rechten |
|---|---|
| Eigenaar | Volledige toegang tot alles, inclusief facturatie, abonnementsbeheer en onomkeerbare acties (organisatie verwijderen). Er is slechts één eigenaar per organisatie. |
| Beheerder | Beheer van teamleden, organisatie-instellingen, workflows en integraties. Heeft geen toegang tot facturatie en kan de organisatie niet verwijderen. |
| Lid | Toegang tot leads, dossiers, documenten, contactpersonen, opstellen van stukken en AI-functies. Kan geen instellingen wijzigen of het team beheren. |
| Kijker | Alleen-lezen toegang tot dossiers waaraan zij zijn toegewezen. Kan niets aanmaken, bewerken of verwijderen. |
Teamleden uitnodigen#
- Ga naar Instellingen → Team
- Klik op Lid uitnodigen
- Voer het e-mailadres van de betreffende persoon in
- Kies een rol (Beheerder, Lid of Kijker)
- Klik op Uitnodiging verzenden
De uitgenodigde persoon ontvangt een e-mail met een link om zich aan te sluiten bij uw organisatie. Als zij nog geen Lawzana Flow-account hebben, worden zij gevraagd er een aan te maken.
Uitnodigingen tijdens de proefperiode#
Tijdens uw proefperiode van 14 dagen kunt u maximaal 2 extra teamleden uitnodigen. Deze licenties worden omgezet in betaalde licenties zodra uw abonnement ingaat.
Teamleden beheren#
De rol van een lid wijzigen#
- Ga naar Instellingen → Team
- Zoek het teamlid op
- Klik op het vervolgkeuzemenu voor de rol
- Selecteer de nieuwe rol
Een teamlid verwijderen#
- Ga naar Instellingen → Team
- Zoek het teamlid op
- Klik op Verwijderen in het contextmenu
- Bevestig de verwijdering
Verwijderde leden verliezen direct hun toegang. Hun eerdere activiteiten (notities, uploads, wijzigingen) blijven bewaard in het systeem.
Teams / Groepen#
Organiseer teamleden in groepen voor eenvoudiger beheer:
- Ga naar Instellingen → Teams
- Klik op Team aanmaken
- Geef het team een naam en voeg leden toe
- Wijs eventueel een Teamleider aan
Teams zijn handig voor:
- Het toewijzen van meerdere personen aan dossiers
- Het filteren van weergaven op team
- Organisatie op basis van afdelingen of secties
Eigenaarschap overdragen#
Zo draagt u het eigenaarschap van de organisatie over:
- De huidige Eigenaar gaat naar Instellingen → Team
- Zoek het teamlid op dat de nieuwe Eigenaar wordt
- Selecteer Eigenaarschap overdragen
- Bevestig de overdracht
De huidige Eigenaar wordt gedegradeerd tot Beheerder. Er kan slechts één Eigenaar tegelijk zijn.
Overzicht van rechten#
Wat elke rol kan doen#
| Actie | Eigenaar | Beheerder | Lid | Kijker |
|---|---|---|---|---|
| Toegewezen dossiers bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leads aanmaken/bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dossiers aanmaken/bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Documenten uploaden | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AI-functies gebruiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Concepten aanmaken/bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Contactpersonen beheren | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Teamleden uitnodigen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Instellingen beheren | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Integraties configureren | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Facturatie beheren | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Organisatie verwijderen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |