Team e ruoli
Lawzana Flow supporta team multiutente con controllo degli accessi basato sui ruoli. Questa guida illustra come invitare i membri del team, assegnare i ruoli e gestire i permessi.
Ruoli utente#
Ogni membro del team ha uno dei quattro ruoli disponibili, elencati dal livello di accesso più alto a quello più limitato:
| Ruolo | Permessi |
|---|---|
| Owner | Accesso completo a ogni funzionalità, inclusi fatturazione, gestione dell'abbonamento e azioni distruttive (eliminazione dell'organizzazione). È consentito un solo Owner per organizzazione. |
| Admin | Gestione dei membri del team, delle impostazioni dell'organizzazione, dei flussi di lavoro e delle integrazioni. Non può accedere alla fatturazione né eliminare l'organizzazione. |
| Member | Accesso a lead, pratiche, documenti, contatti, redazione atti e funzionalità di IA. Non può modificare le impostazioni né gestire il team. |
| Viewer | Accesso in sola lettura alle pratiche a cui è stato assegnato. Non può creare, modificare o eliminare alcun elemento. |
Invitare i membri del team#
- Accedere a Impostazioni → Team
- Cliccare su Invita membro
- Inserire l'indirizzo email della persona
- Scegliere un ruolo (Admin, Member o Viewer)
- Cliccare su Invia invito
La persona invitata riceverà un'email con un link per unirsi all'organizzazione. Se non possiede un account Lawzana Flow, le verrà richiesto di crearne uno.
Inviti durante il periodo di prova#
Durante il periodo di prova di 14 giorni, è possibile invitare fino a 2 membri aggiuntivi del team. Queste postazioni verranno convertite in postazioni a pagamento all'avvio dell'abbonamento.
Gestione dei membri del team#
Modificare il ruolo di un membro#
- Accedere a Impostazioni → Team
- Individuare il membro del team
- Cliccare sul menu a discesa del ruolo
- Selezionare il nuovo ruolo
Rimuovere un membro del team#
- Accedere a Impostazioni → Team
- Individuare il membro del team
- Cliccare su Rimuovi dal menu contestuale
- Confermare la rimozione
I membri rimossi perderanno immediatamente l'accesso. Le loro attività precedenti (note, caricamenti, modifiche) rimarranno conservate nel sistema.
Team / Gruppi#
Organizzate i membri del team in gruppi per una gestione più agevole:
- Accedere a Impostazioni → Team
- Cliccare su Crea team
- Assegnare un nome al team e aggiungere i membri
- Designare un Team Lead, se opportuno
I team sono utili per:
- Assegnare più persone alle pratiche
- Filtrare le viste per team
- Organizzare la struttura per dipartimenti
Trasferimento della proprietà#
Per trasferire la proprietà dell'organizzazione:
- L'attuale Owner deve accedere a Impostazioni → Team
- Individuare il membro del team destinato a diventare il nuovo Owner
- Selezionare Trasferisci proprietà
- Confermare il trasferimento
L'attuale Owner verrà retrocesso al ruolo di Admin. Può essere presente un solo Owner alla volta.
Dettagli sui permessi#
Azioni consentite per ciascun ruolo#
| Azione | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Visualizzare le pratiche assegnate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creare/modificare lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Creare/modificare pratiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Caricare documenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Utilizzare le funzionalità di IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Creare/modificare bozze | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestire i contatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Invitare membri del team | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestire le impostazioni | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurare le integrazioni | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestire la fatturazione | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eliminare l'organizzazione | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |