Команда та ролі
Lawzana Flow підтримує роботу команд із кількома користувачами та керування доступом на основі ролей. У цьому посібнику описано, як запрошувати членів команди, призначати їм ролі та налаштовувати права доступу.
Ролі користувачів#
Кожен член команди має одну з чотирьох ролей (перелічено від найбільшого до найменшого обсягу прав):
| Роль | Права доступу |
|---|---|
| Власник (Owner) | Повний доступ до всього, включно з підпискою, платіжним порталом і журналами аудиту. Лише один власник на організацію. |
| Адміністратор (Admin) | Керування членами команди, налаштуваннями організації, робочими процесами, інтеграціями та параметрами перевищення ліміту ШІ. Можливість реєструвати платежі, переглядати фінансові показники фірми та керувати трастовими рахунками. Не має змоги змінювати тарифний план або спосіб оплати. |
| Учасник (Member) | Робота з лідами, справами, документами, контактами та чернетками. Облік робочого часу й витрат, а також підготовка та надсилання рахунків. Не має змоги змінювати загальні налаштування фірми, реєструвати платежі або керувати командою. |
| Спостерігач (Viewer) | Доступ лише для читання. Не має змоги створювати чи редагувати ліди, справи, документи, контакти чи чернетки. |
Те, які саме ліди та справи бачать учасники та спостерігачі, залежить від параметра Видимість записів у меню Налаштування → Доступ: лише ті, що призначені їм або до яких їм надано доступ (за замовчуванням), або ж абсолютно всі записи фірми. Власники та адміністратори бачать усі ліди та справи, за винятком справ, обмежених етичною стіною, до якої вони не включені.
Запрошення членів команди#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Користувачі
- Натисніть Запросити користувача
- Введіть адресу електронної пошти особи
- Оберіть роль («Адміністратор», «Учасник» або «Спостерігач»)
- Натисніть Надіслати запрошення
Запрошена особа отримає електронний лист із посиланням для приєднання до вашої організації. Якщо вона ще не має облікового запису в Lawzana Flow, вона створить його під час прийняття запрошення. Запрошення дійсні протягом 7 днів; ви можете надіслати їх повторно зі списку Очікують на розгляд.
Скільки людей можна запросити#
Тарифний план Free покриває 2 членів команди включно з вами, причому надіслані запрошення також враховуються в цей ліміт. Плани Essentials та Advanced не мають обмежень щодо кількості учасників; кожен користувач є окремим платним робочим місцем. Фірми, підключені до Каталогу Lawzana (Lawzana Directory), можуть отримувати додаткові місця відповідно до свого плану в Каталозі.
Керування членами команди#
Зміна ролі користувача#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Користувачі
- Знайдіть потрібного члена команди
- Відкрийте меню Інші дії поруч із його іменем
- Оберіть Зробити адміністратором, Зробити учасником або Зробити спостерігачем
Видалення члена команди#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Користувачі
- Знайдіть потрібного члена команди
- Натисніть Видалити з команди в меню Інші дії
- За бажанням оберіть користувача, який перейме його ліди та справи
- Підтвердьте дію, натиснувши Видалити користувача
Видалені користувачі втрачають доступ негайно. Їхня попередня активність (нотатки, завантажені файли, внесені зміни) зберігається в системі.
Групи#
Об’єднуйте членів команди в групи:
- Перейдіть до розділу Налаштування → Групи
- Натисніть Нова група
- Вкажіть назву групи та додайте учасників
- За потреби призначте керівника групи
Групи корисні для:
- Надання доступу до ліда чи справи кільком людям одночасно
- Організації структури за відділами або практиками
Закриття облікового запису#
Щоб закрити обліковий запис вашої фірми або передати права власності, зверніться до служби підтримки за адресою [email protected].
Докладніше про права доступу#
Можливості кожної ролі#
| Дія | Власник | Адміністратор | Учасник | Спостерігач |
|---|---|---|---|---|
| Перегляд лідів і справ, до яких є доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Створення/редагування лідів | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Створення/редагування справ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Завантаження документів | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Створення/редагування чернеток | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Керування контактами | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Видалення лідів, справ, документів і контактів | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Запрошення членів команди | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Керування налаштуваннями | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Налаштування інтеграцій (ключ віджета для вебсайту доступний лише Власнику) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Керування налаштуваннями перевищення ліміту ШІ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Зміна тарифу, скасування підписки або відкриття платіжного порталу | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Перегляд журналів аудиту | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Права доступу до білінгу#
Білінг підпорядковується єдиному правилу: будь-хто, хто працює над справою, може вносити витрачений час, готувати й надсилати рахунки, але лише власники та адміністратори працюють із реальними фінансами, тобто платежами, списаннями, анулюваннями, клієнтськими коштами та фінансовими показниками фірми.
| Дія | Власник | Адміністратор | Учасник | Спостерігач |
|---|---|---|---|---|
| Перегляд обліку часу, витрат і рахунків справи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Облік часу, запуск таймера, додавання витрат; редагування або видалення власних невиставлених записів | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Редагування або видалення витрат колеги | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Встановлення умов оплати й валюти справи, а також платіжних даних і тарифів клієнта | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Створення, редагування й видалення чернетки рахунку; затвердження рахунку; надсилання електронною поштою | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Надсилання нагадування про оплату з рахунку | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Друк або збереження рахунку у форматі PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реєстрація або видалення платежу, списання, анулювання | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Налаштування → Виставлення рахунків і тарифи | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Панель білінгу та Експорт для бухгалтера | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Трастові рахунки та трастові операції | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ключ API Zapier і параметр Дозволити інтеграціям читати дані білінгу | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Для виконання зазначених дій учасникам також потрібні права на редагування відповідної справи. Спостерігачі, а також будь-які користувачі, яким надано доступ до справи лише для читання, бачать робочий час, витрати та рахунки без кнопок для внесення змін. Учасники не бачать панель білінгу, вкладку Траст у справі або картку невиставленого часу на сторінці огляду справи.
Правила етичних стін діють додатково до ролей: користувач, доступ якого до справи обмежено, не може відкрити її, а фінансові показники цієї справи не відображаються на його панелі білінгу та у файлах експорту. Див. розділ Етичні стіни.