Команда та ролі
Lawzana Flow підтримує роботу багатокористувацьких команд із контролем доступу на основі ролей. У цьому посібнику описано, як запрошувати учасників команди, призначати ролі та керувати правами доступу.
Ролі користувачів#
Кожен учасник команди має одну з чотирьох ролей (від найбільшого до найменшого рівня доступу):
| Роль | Права доступу |
|---|---|
| Власник (Owner) | Повний доступ до всього, включно з виставленням рахунків, керуванням підпискою та незворотними діями (видалення організації). В організації може бути лише один власник. |
| Адміністратор (Admin) | Керування учасниками команди, налаштуваннями організації, робочими процесами, інтеграціями. Не має доступу до рахунків та не може видалити організацію. |
| Учасник (Member) | Доступ до лідів, справ, документів, контактів, створення чернеток та функцій ШІ. Не може змінювати налаштування або керувати командою. |
| Глядач (Viewer) | Доступ лише для читання до призначених справ. Не може нічого створювати, редагувати або видаляти. |
Запрошення учасників команди#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Команда
- Натисніть кнопку Запросити учасника
- Введіть адресу електронної пошти користувача
- Оберіть роль (Адміністратор, Учасник або Глядач)
- Натисніть Надіслати запрошення
Запрошена особа отримає електронний лист із посиланням для приєднання до вашої організації. Якщо користувач ще не має облікового запису Lawzana Flow, йому буде запропоновано створити його.
Запрошення під час пробного періоду#
Під час 14-денного пробного періоду ви можете запросити до 2 додаткових учасників команди. Ці місця буде переведено в категорію платних після початку дії вашої підписки.
Керування учасниками команди#
Зміна ролі учасника#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Команда
- Знайдіть потрібного учасника команди
- Натисніть на спадне меню вибору ролі
- Оберіть нову роль
Видалення учасника команди#
- Перейдіть до розділу Налаштування → Команда
- Знайдіть потрібного учасника команди
- У контекстному меню натисніть Видалити
- Підтвердьте видалення
Видалені учасники негайно втрачають доступ. Їхні попередні дії (нотатки, завантаження, внесені зміни) зберігаються в системі.
Команди / Групи#
Об'єднуйте учасників у групи для зручнішого керування:
- Перейдіть до розділу Налаштування → Команди
- Натисніть Створити команду
- Вкажіть назву команди та додайте учасників
- За потреби призначте Керівника команди
Команди корисні для:
- Призначення кількох спеціалістів на справи
- Фільтрації переглядів за командами
- Організації роботи за відділами
Передача прав власності#
Щоб передати право власності на організацію:
- Поточний Власник переходить до розділу Налаштування → Команда
- Знайдіть учасника команди, який має стати новим Власником
- Оберіть Передати право власності
- Підтвердьте передачу
Поточного Власника буде понижено до ролі Адміністратора. В організації може бути лише один Власник одночасно.
Детальна інформація про права доступу#
Можливості кожної ролі#
| Дія | Власник | Адміністратор | Учасник | Глядач |
|---|---|---|---|---|
| Перегляд призначених справ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Створення/редагування лідів | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Створення/редагування справ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Завантаження документів | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Використання функцій ШІ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Створення/редагування чернеток | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Керування контактами | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Запрошення учасників команди | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Керування налаштуваннями | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Налаштування інтеграцій | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Керування виставленням рахунків | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Видалення організації | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |