Налаштування

На сторінці «Налаштування» ви можете конфігурувати параметри організації, команди, робочих процесів та інтеграцій. Перейдіть до неї з бічної панелі, натиснувши Налаштування.

Організація#

Загальне#

• Назва організації — відображувана назва вашої фірми
• Слаг (Slug) — ваш унікальний ідентифікатор в URL (використовується в посиланнях на портал)
• Регіон зберігання даних — місце, де зберігаються ваші дані (US, EU або APAC). Вибирається під час початкового налаштування й не може бути змінений.

Відомості про фірму#

• Адреса — фізична адреса вашої фірми (використовується в договорах про надання правової допомоги та кореспонденції)
• Основна юрисдикція — головна юрисдикція, у якій практикує ваша фірма
• Конфігурація договорів про надання послуг — стандартні налаштування для створення договорів про надання правничої допомоги

Оплата та тарифні плани#

• Статус підписки — Active (Активна), Trialing (Пробний період), Past Due (Прострочено) або Canceled (Скасовано)
• Статус пробного періоду — кількість днів, що залишилися у вашому пробному періоді (якщо застосовно)
• Відомості про тарифний план — поточний план, кількість робочих місць, вартість
• Керування оплатою — відкриває платіжний портал Stripe для оновлення способів оплати, перегляду рахунків-фактур або зміни тарифного плану

Використання ШІ#

Відстежуйте витрати кредитів ШІ вашою командою:

• Місячна квота — загальна кількість доступних кредитів у поточному розрахунковому періоді
• Поточне використання — кількість використаних кредитів з індикатором виконання
• Дата поновлення — день, коли ваші кредити оновлюються
• Вартість операцій — кількість кредитів, яку використовує кожна дія ШІ (див. таблицю кредитів у розділі Можливості ШІ)

Команда#

Учасники#

• Перегляд усіх поточних учасників команди та їхніх ролей
• Запросити учасника — надіслати електронний лист із запрошенням
• Змінити роль — налаштувати права доступу учасника
• Видалити — скасувати доступ учасника

Групи#

• Створюйте команди/відділи всередині вашої організації
• Призначайте учасників до груп
• Призначайте керівників команд
• Використовуйте групи для призначення справ та фільтрації

Робочий процес#

Етапи справ#

Налаштуйте етапи у воронці ваших справ:

• Додати етап — створити новий етап із назвою та кольором
• Змінити порядок — перетягуйте етапи, щоб змінити їхню послідовність
• Редагувати — перейменувати або змінити колір етапу
• Видалити — видалити етап (справи на цьому етапі потрібно буде перепризначити)
• Шаблони — застосувати готовий шаблон (Litigation, Transactional або Family Law)
• Етап «Закрито» — позначити етап як завершальний для архівування виконаних справ

Етапи лідів#

Налаштуйте етапи у воронці лідів за аналогією до етапів справ:

• Доступні шаблони: Стандартний (Default), Розширений (Extended) та Спрощений (Simple)
• Додавайте, редагуйте, змінюйте порядок і видаляйте етапи

Типи контрольних точок#

Визначте типи контрольних точок (milestones), доступних у ваших справах:

• Кожен тип має Назву, Колір та необов'язкову Піктограму
• Приклади: Судове засідання (піктограма Gavel), Подання документів (піктограма FileText), Дедлайн (піктограма AlertTriangle), Зустріч (піктограма UserHandshake)

Практики#

Керуйте галузями права, у яких спеціалізується ваша фірма:

• Додавайте практики з власними піктограмами та кольорами
• Практики використовуються для категоризації справ і вибору відповідних сценаріїв (playbooks) ШІ
• Стандартні практики включають: Корпоративне право, Сімейне право, Імміграційне право, Судова практика, Нерухомість, Податкове право тощо

Теги#

Створюйте теги для впорядкування нотаток і дій:

• Кожен тег має Назву та Колір
• Використовуйте теги для справ, нотаток і дій

Автоматизації#

Створюйте правила робочого процесу, які запускаються автоматично в разі настання певних подій. Докладнішу інформацію див. у розділі Автоматизації.

Інтеграції#

Віджет#

Налаштуйте форму збору лідів для розміщення на вашому вебсайті:

• Створюйте ключ віджета та керуйте ним
• Виберіть режим відображення (Вбудований, Спливаючий або Кнопка)
• Налаштуйте кольори, текст і поля форми
• Скопіюйте код для вставки

Докладнішу інформацію див. у розділі Інтеграції.

Zapier#

Підключайте Lawzana Flow до сотень додатків через Zapier:

• Згенеруйте ваш ключ API для Zapier
• Використовуйте ключ у своїх робочих процесах Zapier
• Типові сценарії: автоматичний імпорт лідів із вебформ, систем CRM або електронної пошти

Каталог Lawzana#

Керуйте профілем вашої фірми в юридичному каталозі Lawzana:

• Синхронізуйте профіль фірми
• Отримуйте ліди за запитами з каталогу
• Керуйте видимістю вашого профілю

Комплаєнс та адміністрування#

Етичні стіни#

Увімкніть та налаштуйте виявлення конфлікту інтересів і обмеження доступу. Див. Етичні стіни.

Журнали аудиту#

Переглядайте повну історію дій у вашій організації:

• Пошук за типом дії, користувачем або датою
• Експорт журналів для звітності щодо комплаєнсу
• Фіксуються: дії користувачів, зміни налаштувань, спроби доступу, операції з документами

Типи документів#

Визначте власні класифікації документів для вашої фірми:

• Створюйте типи, такі як «Договір про надання послуг», «Судовий документ», «Листування» тощо
• Використовуються для впорядкування та фільтрації документів

Професійні налаштування#

Параметри договорів про надання послуг за замовчуванням#

Попередньо налаштуйте стандартні значення для майстра створення договорів:

• Погодинні ставки — типові погодинні ставки для партнерів, юристів (associates) та помічників юристів (paralegals)
• Стандартні застереження — загальний текст застережень та розкриття інформації фірми
• Умови за замовчуванням — стандартні умови оплати, правила щодо авансових платежів (retainers)